ALGREEN : Souscription d’une deuxième tranche de 500 Green Bonds par l’intermédiaire de Capital Système Investissements
March 27 2023 - 1:04PM
Business Wire
Regulatory News:
Le groupe ALGREEN (Paris:ALGRE) spécialisé dans
l’agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d’intégrer
des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des
marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des PME
traditionnelles et innovantes, a procédé à l’émission d’une
deuxième tranche de 500 Green Bonds (les « Obligations ») d’une
valeur nominale unitaire de 1.000 euros, représentant un montant
nominal d’emprunt obligataire de 500.000 euros brut souscrites à
leur valeur nominale via l’intermédiaire Capital Système
Investissements.
A la suite de la souscription à cette deuxième tranche,
l’ensemble des Obligations émises par la Société représentent un
montant nominal total de 1.000.000 euros, correspondant à un
montant net de 900.000 euros. Ce financement permet d’accompagner
la croissance du Groupe.
Produit net de l’émission
Le produit net de l’émission de la deuxième tranche
d’Obligations est de 450 000 euros.
Frais liés à l’émission
Les frais de Capital Système Investissements dans le cadre de
l’émission de la deuxième tranche, correspondant à 10% du montant
nominal total des Obligations émises au titre de cette tranche
(soit un montant total de 50 000 euros), ont été prélevés sur le
prix de souscription de la deuxième tranche.
Incidence théorique sur la
participation de l’actionnaire avant réduction du nominal (sur la
base du nombre d’actions composant le capital social de la Société
à la date du présent communiqué, soit 46.526.014
actions(1)(2)
En %
Participation de l'actionnaire
en %
Avant émission des actions nouvelles
1,00%
Après émission de 22.421.328 actions
nouvelles issues de la conversion des 500 Obligations émises dans
le cadre de la deuxième tranche
0.676%
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture
de l’action de la Société du 24 mars 2023, soit 0,028 €, et d’un
prix de conversion des Obligations égal à 80% de cette valeur, soit
0,0224 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à
émettre ni de leur prix d'émission, lequel pourra être fixé en
fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans les
communiqués de presse des 6 et 13 mars 2023.
En %
Participation de l'actionnaire
en %
Avant émission des actions nouvelles
1,00%
Après émission de 1.773.049 actions
nouvelles issues de la conversion des 500 Obligations émises dans
le cadre de la deuxième tranche
0.963%
(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la valeur
nominale de l’action de la Société, soit 0,282 €. Cette dilution ne
préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix
d'émission, lequel pourra être fixé en fonction du cours de bourse,
selon les modalités décrites dans les communiqués de presse des 6
et 13 mars 2023.
Les modalités complètes de ce financement sont décrites dans
les communiqués de presse publiés les 6 et 13 mars
2023.
Groupe ALGREEN
Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l’industrie
et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans
l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer
des entreprises, des industries et des marques au sein d’un même
groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et
innovantes.
Notre ambition est de devenir un acteur majeur de
l’agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en
respectant l’environnement, la santé et le « made in local ».
Retrouvez toute l’information relative au groupe ALGREEN :
https://algreen.fr/investisseurs/
ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN :
FR0011668821), acteur français spécialisé dans l’industrie et la
distribution de produits alimentaires.
Avertissement :
La société ALGREEN a mis en place un financement sous forme
d’obligations convertibles pouvant donner accès au capital avec
l’intermédiaire Capital Système Investissements qui, après avoir
reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice des ces
instruments, n’a pas forcément vocation à rester actionnaire de la
société.
Les actions, résultant de la conversion des obligations
susvisées, seront en général cédées sur le marché à très brefs
délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours
de l’action.
Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi
en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action
de la société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand
nombre de titres émis au profit de Capital Système
Investissements.
Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de
prendre la décision d’investir dans les titres de la société admise
à la négociation qui réalise de telles opérations de financement
dilutives, particulièrement lorsqu’elles sont réalisées de façon
successive. La société rappelle que la présente opération de
financement dilutif n’est pas la première qu’elle a mise en
place.
Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance
des risques afférents à cette opération, mentionnés dans le
communiqué ci-dessous.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230327005603/fr/
Contact : investisseurs@algreen.fr
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