LE GROUPE ICAPE ANNONCE LA MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT DE 47 M€ DONT 41 M€ DE DETTE SENIOR ET 6 M€ EN OBLIGATION RELANCE
December 20 2023 - 12:00PM
Business Wire
Regulatory News:
Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA),
distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés
(« PCB »), annonce le succès de la mise en place d’un financement
auprès d’un pool de 9 banques européennes, ainsi que l’émission
d’Obligations Relance.
Arnaud Le Coguic, Directeur Financier du Groupe ICAPE,
déclare : « Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires
bancaires pour la confiance qu’ils témoignent à l’égard de notre
projet. Le succès de la mise en place de ce financement dans un
environnement économique adverse souligne autant la solidité
financière que la proposition de valeur de notre Groupe. Les
ressources additionnelles octroyées vont ainsi nous permettre de
renforcer notre dynamique de croissance externe offensive à court
et à moyen terme conformément à notre stratégie. »
L’opération de financement se compose d’un Prêt de Refinancement
d’un montant total de 21 millions d’euros (comprenant trois
tranches de respectivement 15,3 millions d’euros amortissable, 2,7
millions d’euros in fine et 3,0 millions d’euros in fine) et d’une
ligne de Crédit de Croissance Externe de 40 millions d’euros dont
20 millions d’euros confirmés (comprenant deux tranches de
respectivement 17,0 millions d’euros amortissable et 3,0 millions
d’euros in fine).
TP ICAP Midcap était le conseil financier exclusif du Groupe
ICAPE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et
d’Ile-de-France agissait en tant que coordinateur de l’opération et
agent du crédit. Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris,
et HSBC Continental Europe étaient arrangeurs mandatés. Le pool
bancaire est composé de 9 prêteurs : Banque Palatine, Banque
Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, Crédit Industriel et
Commercial, Crédit Lyonnais, HSBC Continental Europe, Landesbank
Saar et Tikehau Capital.
Peltier Juvigny Marpeau & Associés est intervenu en tant que
conseil du Groupe ICAPE sur les aspects dette et obligataire, et
Mermoz Avocats était conseil du pool bancaire.
Enfin, le Groupe ICAPE a émis 6 millions d'euros d'Obligations
Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France (poche
d'investissement gérée par Tikehau Capital) et par le fonds
Obligations Relance France – Tikehau Capital.
De Gaulle Fleurance est intervenu en tant que conseil de Tikehau
Capital.
À propos du fonds Obligations Relance France
Le fonds Obligations Relance France, doté de 1,7 milliard
d’euros, souscrits par 19 assureurs membres de la Fédération
Française de l’Assurance (FFA) et par la Caisse des Dépôts, finance
les PME-ETI, touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans
leur développement et leur transformation. Volet du Plan de Relance
du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le fonds
Obligations Relance France a été créé par les assureurs et la
Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction générale du
Trésor. Il bénéficie d’une garantie partielle de l’État.
Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont
remboursables à leur terme ; elles offrent aux PME-ETI un
financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès
des sociétés de gestion déléguées à la gestion du fonds.
À propos du Groupe ICAPE
Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert
technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits
imprimés. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 35
filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la
grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met
au service de ses clients une gamme unique de produits et de
services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31
décembre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de près de 220
millions d’euros.
Pour en savoir plus : icape-group.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231220453699/fr/
Groupe ICAPE Directeur Financier Arnaud Le Coguic
Tél : 01 58 18 39 10 investor@icape.fr
Relations Investisseurs NewCap Nicolas Fossiez
Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 94 98 icape@newcap.eu
Relations Médias NewCap Arthur Rouillé Antoine
Pacquier Tél : 01 44 71 94 94 icape@newcap.eu
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