- Une première étape complétée en vue de renforcer la
structure financière de la société
Regulatory News:
Ce communiqué ne doit pas être publié,
distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.
Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN – la «
Société »), spécialiste de la conception, la fabrication et
la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et
de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et
de la cosmétique, annonce aujourd’hui la réalisation d’une
augmentation de capital d’un montant brut de 0,3 million d'euros
souscrite par plusieurs investisseurs financiers (l’«
Augmentation de Capital»).
Philippe Le Ray, Directeur Général déclare : « Nous
remercions les actionnaires qui nous ont renouvelé leur confiance
et ont participé à cette augmentation de capital. Dans l’immédiat,
elle va nous permettre d’assurer le rebond de notre activité sur le
4ème trimestre et de préparer le début d’année 2025. »
Objectifs de l’Augmentation de Capital
L’objectif premier de l’Augmentation de Capital est de renforcer
la trésorerie et soutenir la dynamique de croissance de la
Société.
Grâce au produit net de l’Augmentation de Capital, et compte
tenu de ses efforts pour maîtriser ses coûts, la Société estime que
son horizon de financement est étendu jusqu’au début de l’année
2025.
La Société poursuit sa dynamique de croissance portée par la
mise en place de son nouvel outil de production devant permettre un
écoulement accéléré de son carnet de commandes et une pérennisation
de son niveau de ventes, et ainsi accroître ses revenus, le tout
encadré par une maîtrise de la structure de coûts
opérationnels.
La Société étudie par ailleurs plusieurs options stratégiques
permettant d’étendre son horizon de trésorerie et sélectionnera les
solutions les plus appropriées pour atteindre cet objectif.
Principales caractéristiques de l’Augmentation de
Capital
Le directeur général de la Société, sur délégation de compétence
du conseil d’administration du 28 octobre 2024, faisant usage de la
délégation de compétence conférée par la quinzième résolution de
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société en
date du 26 juin 2024 (l’« Assemblée »), a décidé, ce jour,
l’émission de 100 000 actions ordinaires nouvelles de la Société
d’une valeur nominale de 0,10€ chacune (les « Actions
Nouvelles »), au prix unitaire de 3€ (prime d’émission
incluse), représentant une augmentation de capital d’un montant
total de 300 000€ (prime d’émission incluse) et en a réservé la
souscription à des investisseurs entrant dans la catégorie prévue
par la quinzième résolution de l’Assemblée1.
Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 3€.
Ce prix fixé sans décote par rapport au cours de clôture de
l’action Vinpai en date du 31 octobre 2024, est en conformité avec
les termes de la quinzième résolution de l’Assemblée. Le montant
net de l’Augmentation de Capital tenant compte des frais et
commission s’élève à 276 000€.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission
sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth® Paris
sous le code ISIN FR001400AXT1 devraient intervenir au plus tard le
6 novembre 2024 sur la même ligne de cotation que les actions
ordinaires existantes de la Société. Les Actions Nouvelles,
porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement
assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société, et de
même catégorie et fongibles avec les actions existantes et
porteront tous les droits attachés aux actions.
A l'issue des opérations de règlement-livraison, le capital
social de Vinpai s'élèvera à 346 141,50 euros, divisé en 3 461 415
actions.
L’Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus
soumis à l'approbation de l’Autorité des marchés financiers (l'«
AMF »).
Engagements d'abstention et de conservation
Néant
Garantie de l'offre
L’Augmentation de Capital n’a pas fait l’objet d’une
garantie.
_________________________ 1 A savoir « toutes personnes
physiques ou morales (en ce compris toutes sociétés), trusts et
fonds d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle
que soit leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds
d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout
FPCI, FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou
non de la Société, investissant à titre habituel, ou ayant investi
(y compris, le cas échéant, sous forme de prêt ou de titres de
créances convertibles ou non), au moins un million d’euros au cours
des 36 derniers mois, dans les secteurs agroalimentaire,
cosmétique, des compléments alimentaires ou des ingrédients
d’origine végétale »
Incidence de l'émission sur la participation des
actionnaires
Les actions nouvelles représentent environ 3,0% du capital
social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation
de l’Augmentation de Capital, et 2,9% du capital social de la
Société, sur une base diluée, après réalisation de l’Augmentation
de Capital.
Ainsi un actionnaire détenant 1% du capital émis avant
l’Augmentation de Capital détiendra 0,97% du capital à l’issue de
la réalisation de l’Augmentation de Capital.
Incidence de l'émission sur la répartition du capital
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et à l’issue de la réalisation de
l’Augmentation de Capital est la suivante :
Actionnaires
Nombre d'actions
% du capital
Droits de vote
% de droit de vote
Cyrille DAMANY
829 136
24,0%
1 565 266
28,5%
Philippe LE RAY
515 000
14,9%
1 030 000
18,7%
Total Fondateurs / Mandataires
sociaux
1 344 136
38,8%
2 595 266
47,2%
CHRISPROJECT
843 524
24,4%
1 434 174
26,1%
SAFFELBERG INVESTMENT SA
305 343
8,8%
305 343
5,6%
Alexandre DE SELLIERS DE
MORANVILLE
174 045
5,0%
174 045
3,2%
FLOTTANT (1)
794 367,00
22,9%
992 427,00
18,0%
Total
3 461 415,00
100,0%
5 501 255,00
100,0%
(1) incluant notamment la détention de
AMADEITE et INTERNATIONAL PIZZA CONSULTING actionnaires historiques
de la société détenant chacun moins de 5%
Facteurs de risque liés à l’Augmentation de Capital
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au paragraphe
2.8 du rapport financier annuel 2023 de la Société publié sur son
site Internet le 10 avril 2024. L’attention des lecteurs est tout
particulièrement attirée sur le fait que l’horizon de financement
actuel de la Société est limité à début 2025 et que, compte tenu de
son besoin de financement actuel, les actionnaires de la Société
sont susceptibles de subir à court terme une dilution de leur
participation dans la Société. La réalisation de tout ou partie de
ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur
l’activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques :
- le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer
et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises
dans le cadre de l’Augmentation de Capital ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société
pourraient fluctuer significativement ;
- des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action
de la Société ; et
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution
potentiellement significative découlant d’éventuelles augmentations
de capital futures rendues nécessaires par la recherche de
financement par la Société.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
À propos de Vinpai
Vinpai est une ingredien’tech spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à
base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux
industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques.
Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai
accompagne aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire, son
marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à
un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d’augmenter les
qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et
l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux
industriels d’accélérer leur développement, d’optimiser leurs coûts
de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux
sites, à Saint-Dolay (Morbihan) et à proximité du port de
Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte
aujourd’hui 47 employés. En 2023, la Société a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 8 M€, dont plus de la moitié à l’export et
réalise des ventes dans plus de 36 pays.
Pour plus d’informations : https://www.vinpai.com/
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des actions Vinpai
dans un quelconque pays, et il n'y aura aucune vente d'actions dans
un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en
vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de cette
juridiction.
La distribution de ce document peut, dans certaines
juridictions, être limitée par les législations locales. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et de les respecter.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »). Toute décision d'achat d'actions
doit être prise uniquement sur la base des informations
publiquement disponibles sur la Société.
En France, l’offre des actions Vinpai décrite ci-dessus a été
effectuée dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à
des investisseurs entrant dans la catégorie de bénéficiaires
définies dans la quinzième résolution de l’assemblée générale de la
Société du 26 juin 2024, en conformité avec l’article L. 225-138 du
code de commerce et les dispositions réglementaires applicables. En
application des dispositions de l’article 211-3 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») et
des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus, l’offre des actions
Vinpai ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus
approuvé par l’AMF.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs
mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans
aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues
par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas
ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au
titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient
s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x)
en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni, qui sont des «
investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le
Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en
application du European Union (Withdrawal) Act 2018) et (i) qui
sont des professionnels en matière d’investissements (« investment
professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) qui sont
visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order («
high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou
(iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une
incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être
légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux
paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées,
les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou
accord en vue de la souscription ou l’achat de titres financiers
objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes
Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu’une
Personne Habilitée.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
Vinpai aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), étant précisé que les actions Vinpai n’ont
pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities
Act et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre au
public des actions Vinpai aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, au
Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du
Canada ou du Japon.
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Vinpai Philippe Le Ray Directeur Général
investors@vinpai.com
NewCap Théo Martin Aurélie Manavarere Relations
Investisseurs vinpai@newcap.eu T. : 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Mérigeau Relations Médias vinpai@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98
Vinpai (EU:ALVIN)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
Vinpai (EU:ALVIN)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
