Bastide: finalisation de nouveaux financements pour 115 ME.
July 29 2016 - 11:43AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Bastide a annoncé ce vendredi après marché la
finalisation de nouveaux financements pour un montant final de 115
millions d'euros via un crédit syndiqué à hauteur de 90 millions
d'euros et d'une émission obligataire de type Euro PP pour 25
millions.
D'une maturité de 5 ans, le crédit syndiqué comprend une tranche de
crédit amortissable linéairement sur 5 ans pour 20 millions
d'euros, une tranche de crédit amortissable avec différé
d'amortissement de 3 ans de 40 millions, une tranche de crédit in
fine pour 15 millions ainsi qu'une tranche de crédit renouvelable à
hauteur de 15 millions.
Sous l'égide d'Oddo, conseil du Groupe Bastide, cet accord a été
conclu avec Natixis en qualité de coordinateur et arrangeur et
Crédit Agricole Corporate Investment Banking (CA CIB) en tant
qu'arrangeur.
Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs
déjà partenaires auparavant et qui renouvellent à cette occasion
leur confiance dans les perspectives du Groupe.
L'émission obligataire Euro PP a quant à lui été réalisée auprès
d'investisseurs institutionnels européens et est composée d'une
seule tranche in fine de 25 millions d'euros à maturité 7 ans.
Avec cette opération d'optimisation de sa structure financière,
Bastide refinance la totalité de sa dette tout en allongeant sa
maturité et dispose désormais de nouveaux moyens financiers pour
poursuivre son développement dynamique au cours des prochaines
années, tant en croissance organique qu'en croissance externe.
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