Bastide: mise en place de nouveaux financements bancaires.
July 06 2017 - 12:32PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Bastide a conclu un accord avec le pool
bancaire pour la mise en place d'un nouveau crédit syndiqué pour un
montant de 155 millions d'euros, a-t-on appris ce jeudi
post-clôture.
Cette somme englobe le refinancement du crédit syndiqué précédent
signé en 2016 pour un montant de 90 millions d'euros ainsi que
l'apport de nouveaux financements pour 65 millions.
Le nouveau crédit syndiqué comprend une tranche de crédit
amortissable linéairement sur 5 ans pour 25 millions d'euros, une
tranche de crédit in fine à 6 ans pour 50 millions et une tranche
de crédit à tirage (Revolving Capex Facility) in fine à 5 ans d'un
montant maximum de 80 millions.
Ces financements sont conditionnés au respect d'un ratio dettes
nettes/Ebitda de 3,5 (avec une dérogation autorisée de 2
dépassements à 3,75 durant la vie du crédit).
Cet accord a été conclu avec Natixis en qualité de coordinateur et
arrangeur et Société Générale Corporate Investment Banking (SGCIB)
en tant qu'arrangeur. Le pool bancaire regroupe 10 établissements
en qualité de prêteurs déjà partenaires auparavant et qui
renouvellent à nouveau leur confiance dans les perspectives de la
société.
Cette dernière a également fait savoir que plusieurs opérations de
croissance externe portant sur des entreprises d'une taille de
chiffre d'affaires comprise entre 1 million d'euros et 10 millions
sont aujourd'hui en négociations avancées. Elles pourraient se
concrétiser avant la fin de l'été.
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