CNOVA
N.V.
Les actionnaires approuvent le rapprochement des
activités au Brésil avec Via Varejo
AMSTERDAM, le 27 octobre 2016,
22h01 CEST - Cnova N.V. (NASDAQ et Euronext Paris: CNV; ISIN:
NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société »)
annonce que, lors d'une assemblée générale des actionnaires réunie
extraordinairement (l'« AGE ») ce jour, ses actionnaires
ont approuvé le rapprochement de la filiale brésilienne de la
Société, Cnova Comércio Eletrônico S.A. (« Cnova
Brazil »), avec Via Varejo S.A. (le
« Rapprochement »), ainsi que recommandé préalablement
par le Comité de Transaction de son Conseil d'Administration. De
plus, toutes les autres résolutions à l'ordre du jour de l'AGE ont
été approuvées. Les résultats des votes de l'AGE sont disponibles
sur le site internet de la Société, www.cnova.com, et ils ont été
fournis à la Securities and Exchange Commission américaine via un
rapport 6-K.
Avec cette approbation par l'AGE,
Cnova et Via Varejo prévoient que le Rapprochement soit réalisé le
31 octobre 2016. En rémunération du Rapprochement, Via Varejo
devra :
-
Apporter à Cnova une somme en numéraire de 16,5
millions de réais brésiliens, sous réserve des ajustements de prix
habituels lors de la réalisation effective du Rapprochement
-
Faire en sorte que Cnova Brazil rembourse son
prêt d'actionnaire accordé par Cnova pour un montant d'environ
526,9 millions de réais brésiliens, et
-
Transférer à Cnova ses 96 790 798 actions
ordinaires de Cnova qui seront ensuite annulées.
Sur la base des taux de change
actuels et d'autres hypothèses, le Rapprochement devrait générer
dans les comptes de Cnova une plus-value exceptionnelle sur cession
d'actif de l'ordre de 500 millions d'euros. L'impact sur les
capitaux propres de ce gain enregistré en activités abandonnées
sera en grand partie compensé par l'annulation des 96 790 798
actions après leur transfert par Via Varejo.
Comme convenu dans l'accord de
Rapprochement, lors de la finalisation du Rapprochement, Monsieur
Peter Estermann, directeur général de Via Varejo, démissionnera de
ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et
d'administrateur non-exécutif de Cnova. A la suite de cette
démission, le Conseil d'Administration comprendra 9 membres, dont
Didier Lévêque et Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira qui
poursuivront leurs fonctions de vice-présidents du Conseil
d'Administration.
De plus, Cnova a été informé par
son actionnaire de référence, Casino, Guichard-Perrachon
(« Casino »), qu'à l'issue de la finalisation du
Rapprochement, Casino lancera simultanément aux Etats-Unis et en
France des offres publiques d'acquisition des actions en
circulation de Cnova au prix unitaire de $5.50 par action et son
équivalent en euros. A ce titre, Casino a également indiqué à Cnova
:
-
Que son projet de note d'information liée à
l'offre en France sera déposé auprès de l'Autorité des marchés
financiers (« AMF ») durant la deuxième quinzaine de novembre
2016,
-
Qu'une fois le visa de l'AMF obtenu, les offres
seront lancées simultanément aux Etats-Unis et en France.
***
Cnova Investor Relations Contact:
Cnova N.V.
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+31 20 795 06 71
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A propos de
Cnova N.V.
Cnova N.V., un
des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 7,9
millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur
ses sites marchands à la pointe de l'innovation : Cdiscount en
France et en Côte d'ivoire. Cnova N.V. propose à ses clients plus
de 19 millions de références à des prix très attractifs, plusieurs
options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions
de paiement pratiques. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino,
groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont
disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles
ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas
partie de ce communiqué de presse.
Le présent
communiqué de presse contient des informations réglementées
(gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision
néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel
toezicht) qui doivent être rendues publique conformément aux
législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est
émis uniquement à des fins d'information.
Déclarations
prospectives
Le présent
communiqué de presse contient des déclarations de nature
prospective (forward-looking statements). Ces déclarations
prospectives sont généralement identifiables par le fait qu'elles
utilisent des termes tels que « anticiper », «supposer », « croire
», « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », «
avoir pour objectif », « planifier », « potentiel», « prédire », «
projeter », « futur », « rechercher » ou de termes ou expressions
similaires. Des exemples de déclaration de nature prospective
incluent, mais ne se limitent pas à, des déclarations faites au
sujet de la possibilité, du calendrier et des conditions de la
transaction envisagée et de l'offre y afférente sur les actions de
Cnova en circulation par Casino, Guichard-Perrachon
(« Casino »), actionnaire de contrôle de la Société. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles de
la direction de Cnova et sont sujettes à de nombreux risques,
incertitudes et changements de circonstances, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Cnova.
D'importants facteurs peuvent impliquer que les résultats
effectivement réalisés par Cnova diffèrent significativement de
ceux qui sont exprimés dans les déclarations prospectives, parmi
lesquels: la faculté à obtenir les autorisations des actionnaires
requises pour la réalisation du rapprochement au Brésil (le «
Rapprochement »), la capacité à parvenir à un accord définitif
sur les transactions ; la capacité à réaliser les transactions
présentées dans ce communiqué ainsi que le calendrier de telles
transactions ; l'effet de l'annonce du Rapprochement dans la
capacité de Cnova de maintenir et embaucher du personnel clé, de
maintenir les relations avec ses clients et fournisseurs et de
maintenir ses résultats opérationnels et ses affaires en
général ; le résultat de toute procédure juridique qui peut
être lancée contre Cnova et d'autres procédures relatives à
l'accord de rapprochement signé le 8 août 2016 par Cnova Brazil,
Via Varejo et Cnova (« l'Accord») ; tout autre événement,
changement ou autre situation qui pourrait entraîner la résiliation
de l'Accord ; l'évolution de l'environnement économique,
commercial, concurrentiel, réglementaire au niveau mondial,
national, régional ou local ; ainsi que d'autres facteurs décrits
dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel aux
Etats-Unis pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 sous la forme
du formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 22 juillet 2016, et
dans tout autre document déposé auprès de celle-ci. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse sont données uniquement à la date du présent communiqué de
presse. Les facteurs ou événements susceptibles d'entraîner une
variation significative des résultats effectivement réalisés par
Cnova par rapport aux déclarations contenues dans le présent
communiqué de presse sont aléatoires, de sorte qu'il n'est pas
possible pour Cnova d'anticiper tous ces facteurs ou événements. En
dehors de toute obligation légale ou réglementaire à sa charge,
Cnova ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des
déclarations prospectives, que ce soit en raison d'éléments
nouveaux ou d'évolutions postérieures ou de toute autre
circonstance.
Avertissement
important à l'attention des actionnaires et des
investisseurs
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat,
ni une sollicitation en vue de la vente de titres. Les
investisseurs sont invités à prendre connaissance des notes
d'opération relatives à l'offre de Casino, Guichard-Perrachon
(« Casino »), l'actionnaire contrôleur de Cnova, quand
elle démarrera dans la mesure où ils contiendront des informations
importantes.
Les éventuelles
offres publiques de Casino portant sur les actions ordinaires de
Cnova, au nominal de 0,05 euro par action, décrites dans les
matériels ci-fournis n'ont pas été initiées et pourraient ne pas
l'être. Quand l'offre venait à être déposée, Casino déposerait une
déclaration d'offre sur formulaire TO auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») et Cnova déposera en
temps utile une déclaration de recommandation de l'offre sur
formulaire 14D-9. Casino déposera auprès de l'Autorité des marchés
financiers (« l'AMF ») un projet de note d'information relatif à
l'offre et Cnova déposera en temps utile un projet de note
d'information en réponse incluant la recommandation de son conseil
d'administration. Tout document d'offre et tout document contenant
une recommandation relative à l'offre (y compris toute offre
d'acheter, toute lettre d'accompagnement y afférente ou tout autre
document relatif à l'offre) et la déclaration de recommandation de
l'offre contiendront des informations importantes que les
investisseurs devront lire attentivement avant de prendre une
quelconque décision quant à l'éventuelle offre publique d'achat.
Ces documents, tels qu'éventuellement amendés, seront disponibles
sans frais pour les actionnaires de Cnova à l'adresse
www.cnova.com. En outre, les documents d'offre et
autres documents que Casino et / ou Cnova pourraient déposer auprès
de la SEC ou de l'AMF seront disponibles pour tous les
investisseurs et les actionnaires de Cnova sans frais sur
www.groupe-casino.fr et www.cnova.com. Sauf pour disposition
contraire légale, ces documents (et tous les autres documents
d'offre déposés auprès de la SEC et de l'AMF) seront également
disponibles sans frais sur le site web de la SEC: www.sec.gov et de
l'AMF www.amf-france.org. Les documents pourront également être
obtenus auprès de Cnova sur demande écrite envoyée au services des
relations investisseurs, WTC Schiphol Airport, Tower D, 7th Floor,
Schiphol Boulevard 273, 1118 BH Schiphol, Pays-Bas, numéro de
téléphone +31 20 795 06 71.
Cnova EGM Vote
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announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
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Source: Cnova N.V. via Globenewswire
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