Communiqué de presse - 13 février 2024 – Succès de l’augmentation
de capital avec maintien du DPS de 25 millions d’euros
S.T. Dupont annonce le succès de son
augmentation de capital de 25 millions d’euros avec maintien du
droit préférentiel de souscription
- Produit brut de l’augmentation de
capital, prime d’émission incluse, de 25 millions d’euros par
émission de 419 423 640 actions nouvelles au prix unitaire de 0,06
euro, souscrit par compensation de créance à hauteur de 21 millions
d’euros et en numéraire pour le solde
- Taux de souscription de
105,22%
- Capitalisation boursière, après
opération, d’environ 62 millions d’euros
- D and D International B.V.,
actionnaire majoritaire de la Société, a souscrit 95,01% de
l’augmentation de capital, à titre irréductible et réductible, et
détient dorénavant 90,58% du capital social de S.T. Dupont
Paris – 13 février 2024 – S.T.
Dupont (code ISIN : FR0000054199 – code mnémonique : DPT)
(la « Société »), annonce aujourd’hui le
succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription pour un montant total d’environ 25
millions d’euros (l’ « Augmentation de
Capital »).
Alain Crevet, président du directoire de S.T.
Dupont, déclare : « Je suis heureux d’annoncer
aujourd’hui le succès de notre augmentation de capital de 25
millions d'euros, permettant à S.T. Dupont de se désendetter et de
poursuivre son plan d’investissement.
Au nom de toute l'équipe de S.T. DUPONT, je
tiens à remercier tous nos actionnaires historiques et nouveaux qui
nous ont fait confiance à travers leurs souscriptions à cette
augmentation de capital. ».
Caractéristiques de l’Augmentation de
Capital
L’Augmentation de Capital est constituée de
l’émission de 419 423 640 actions nouvelles (« Actions
Nouvelles ») au prix de souscription de 0,06 euro par
action pour un produit brut
de 25 165 418,40 euros, prime d’émission
incluse (dont 21 millions d’euros souscrits par compensation de
créance et 4 165 416 euros souscrits en numéraire).
A l’issue de la période de souscription, qui
s’est achevée le 8 février 2024, la demande totale d’Actions
Nouvelles à titre irréductible et à titre réductible s’est élevée à
441 298 625 actions correspondant à un taux de souscription de
105,22% :
- 385 678 680 Actions Nouvelles ont
été souscrites à titre irréductible, représentant 91,95% des
Actions Nouvelles à émettre, dont 365 063 280 Actions Nouvelles
souscrites par D and D International B.V. en exécution de son
engagement de souscription (soit un montant total de souscription
de 21,9 millions d’euros, dont 21 millions d’euros souscrit par
compensation de créance et le solde en numéraire, représentant
87,04% de l’Augmentation de Capital) ;
- la demande à titre réductible a
porté sur 55 619 945 Actions Nouvelles, représentant 13,26%
des Actions Nouvelles à émettre, et ne sera en conséquence que
partiellement allouée, à hauteur de 33 744 960 Actions
Nouvelles réparties selon un coefficient
de 0,073293094 calculé sur le nombre de droits présentés
à l’appui des souscriptions à titre irréductible sans qu’il puisse
en résulter une attribution de fractions d’Action Nouvelle et sans
que l’attribution puisse être supérieure à la quantité d’Actions
Nouvelles demandées à titre réductible. Il a été alloué à D and D
International B.V. 33 445 771 Actions Nouvelles dans le cadre
de leur souscription à titre réductible (soit un montant total de
souscription de 2 006 746,26 millions d’euros,
intégralement souscrit en numéraire, représentant 7,97% de
l’Augmentation de Capital).
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et
leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur
la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN
FR0000054199), sont prévus le 15 février 2024. Les Actions
Nouvelles seront assimilées aux actions existantes dès leur
émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes
en circulation.
A l’issue du règlement-livraison, le capital
social de la Société s’élèvera à 47 185 159,80 euros, divisé en 943
703 196 actions d’une valeur nominale de 0,05 euro, entièrement
libérées et toutes de même catégorie.
Engagements d’abstention et de
conservation
Dans le cadre de l’émission des Actions
Nouvelles, la Société n’a pas pris d’engagement d’abstention.
A la connaissance de la Société, aucun
engagement de conservation n’a été pris par les actionnaires
existants de la Société dans le cadre de l’émission des Actions
Nouvelles.
Répartition du capital et des droits de
vote à l’issue de l’Augmentation de Capital
À la connaissance de la Société, la répartition
du capital social de S.T. Dupont entre les actionnaires, à l’issue
des opérations de règlement-livraison, est la suivante :
Actionnaires |
Nombre d’actions |
% de capital |
Nombre de droit de vote |
% de droits de vote |
D and D International B.V. |
854 838 171 |
90,58% |
1 272 732 737 |
93,43% |
Membres du Conseil de Surveillance dont : |
122 002 |
0,01% |
122 003 |
0,01% |
M. Moufarrige |
121 001 |
0 |
121 002 |
0 |
Mme M. Fournier(1) |
500 |
0 |
500 |
0 |
M P. Poon (2) |
1 |
0 |
1 |
0 |
Mme C. Sabouret (3) |
500 |
0 |
500 |
0 |
Public |
88 743 020 |
9,40% |
89 366 023 |
6,56% |
Total |
943 703 196 |
100,00% |
1 362 220 763 |
100,00% |
À titre indicatif, la participation d’un
actionnaire, n’ayant pas participé à l’Augmentation de Capital et
détenant 1% du capital social de la Société préalablement à
l’Augmentation de Capital, sera portée à 0,56% à l’issue des
opérations de règlement-livraison.
Utilisation des fonds levés
L’émission des Actions Nouvelles, réalisée de
manière conjointe avec une réduction de capital partielle décrite
ci-après, permettra de poursuivre les objectifs suivants :
- restaurer les capitaux propres à
hauteur au moins de la moitié du capital social tout en permettant
à la Société de lever des fonds ;
- poursuivre le désendettement du
groupe, au travers des souscriptions libérées par voie de
compensation de créance, et la consolidation de sa trésorerie, au
travers des souscriptions libérées en numéraire, lui permettant
ainsi de restaurer ses ratios bilantiels, diminuer son niveau
d’endettement et retrouver sa capacité d’emprunt sur le
marché ;
- contribuer au financement du plan
de développement du groupe à travers notamment du rebranding de la
marque, au développement de nouveaux produits, à l’ouverture de
nouvelles boutiques et l’augmentation des investissements en
marketing ainsi qu’en communication.
Réduction de capital motivée par des
pertes par voie de réduction de la valeur nominale
Dans l’optique de permettre à la Société de
restaurer ses capitaux propres, une réduction de capital motivée
par des pertes devrait être mise en œuvre, en plus de
l’Augmentation de Capital.
En conséquence, dans les plus brefs délais à
l’issue du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, les
actionnaires de la Société seront convoqués, dans les conditions et
délais légaux, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de
statuer sur une résolution de réduction du capital social motivée
par des pertes par réduction de la valeur nominale. Les
caractéristiques de cette réduction de capital seront décrites dans
le texte des résolutions contenu dans l’avis de convocation à
l’assemblée générale, lequel sera notamment disponible sur le site
Internet de la Société.
S’agissant d’une réduction de capital réalisée
par réduction de la valeur nominale, elle n’aura aucune incidence
sur la participation des actionnaires dans le capital social de la
Société et sur la part des actionnaires dans les capitaux
propres.
Disponibilité du Prospectus
Le prospectus (le « Prospectus
») constitué (i) du document d'enregistrement universel de S.T.
Dupont déposé auprès de l’autorité des marchés financiers
(« AMF ») le 31 juillet 2023 sous le
numéro D. 23-0629 (le « Document d’Enregistrement
Universel »), (ii) du premier amendement au Document
d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 19 janvier
2024 sous le numéro D. 23-0629-A01 (le « Premier
Amendement »), (iii) d’une note d'opération (incluant
le résumé du prospectus) approuvée par l’AMF sous le numéro 24-007
en date du 19 janvier 2024 (la « Note
d’Opération ») et (iv) du résumé du Prospectus inclus
dans la Note d’Opération, est disponible sur le site internet de
l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.st-dupont.com).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège
social de la Société (92, Boulevard du Montparnasse, 75014
Paris).
Facteurs de risques
Les investisseurs sont également invités à
prendre en considération les facteurs de risques décrits à la
section 2.5 « Facteurs de risques » du Document
d’Enregistrement Universel, la section 1.7 « Facteurs de
risques » du Premier Amendement et à la section 2
« Facteurs de risques » de la Note D’opération, avant de
prendre leur décision d’investissement.
La réalisation de tout ou partie de ces risques
serait susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, sur
la réputation, la situation financière, les résultats financiers ou
la réalisation des objectifs de la Société. Par ailleurs, d’autres
risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non
significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient
avoir le même effet défavorable.
À propos de S.T.
Dupont :
S.T. Dupont SA est une société basée en France
qui fabrique, commercialise et vend des produits de luxe. La
Société propose une gamme de produits comprenant des briquets, des
instruments d'écriture, de la maroquinerie, du prêt-à-porter, des
ceintures et d'autres accessoires. La Société distribue ses
produits dans le monde entier, et la majorité de ses produits est
vendue en Europe et en Asie.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en
vue d’une opération par offre au public de titres financiers de
S.T. Dupont.
Un Prospectus approuvé par l’AMF sous le numéro
24-007 en date du 19 janvier 2024 est disponible sur le site
internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société
(www.st-dupont.com). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles
sans frais au siège social de la Société (92, Boulevard du
Montparnasse, 75014 Paris). L’attention du public est attirée sur
les rubriques « Facteurs de risque » du prospectus.
Le présent communiqué de presse constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen du 14 juin 2017 (le « Règlement
Prospectus »). Les investisseurs potentiels sont
invités à lire le prospectus avant de prendre une décision
d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et
avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les
valeurs mobilières. L'approbation du prospectus par l'AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable concernant les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace
Economique Européen, autres que la France et le Royaume-Uni (les «
États Concernés »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public des valeurs mobilières de S.T. Dupont rendant nécessaire
la publication d’un Prospectus dans l’un ou l’autre des États
Concernés. En conséquence, les actions S.T. Dupont peuvent être
offertes dans les États Concernés uniquement : (a) à des personnes
morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans
le Règlement Prospectus ou (b) dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par la Société d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent document est adressé
et destiné uniquement aux personnes qui sont considérées comme (i)
des « investment professionals » (des personnes disposant
d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié,
(l’« Ordonnance »), (ii) étant des
personnes entrant dans le champ d’application, de l’article
49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes
à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les
« Personnes Concernées »). Au
Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes
Concernées et aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne
doit utiliser ou se fonder sur ce document.
Ce document ne constitue pas une offre de vente
des actions S.T. Dupont aux États-Unis. Les actions S.T. Dupont ne
pourront être vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of
1933, tel que modifié. S.T. Dupont n’envisage pas d’enregistrer une
offre aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public
d’actions aux États-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays
peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au
Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon.
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en
langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre
les deux textes, la version française prévaudra.
Contacts :
Reda Bakhti
rbakhti@st-dupont.com
01 53 91 30 00
- Communiqué de presse - 13 février 2024 – Succès de
l’augmentation de capital avec maintien du DPS de 25 millions
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