Eramet : Succès de l’émission d’obligations liées au
développement durable (sustainability-linked bonds) de 500 millions
d’euros
Paris, le 23 mai 2024, 18h00
COMMUNIQUE DE PRESSE
Eramet : Succès de l’émission
d’obligations liées au développement durable
(sustainability-linked bonds) de
500 millions d’euros
Eramet annonce aujourd’hui avoir réalisé avec
succès le placement d’une émission d’obligations liées au
développement durable (sustainability-linked bonds), pour un
montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et demi
et un coupon annuel de 6,5 % (l’« Emission
Obligataire »).
Cette Emission Obligataire a été très
favorablement accueillie par une base diversifiée d’investisseurs
institutionnels en France et à l’international. Le livre d’ordres,
plus de 3 fois souscrit, démontre ainsi la confiance des
investisseurs dans la solidité des fondamentaux du Groupe, sa
croissance et ses perspectives.
Ce nouvel emprunt obligataire lié au
développement durable d'Eramet s’inscrit dans le cadre du nouveau
Sustainability-Linked Financing Framework disponible sur le site
internet de la Société1. L’Emission Obligataire est liée à deux
objectifs de performance durable que sont :
(i) la
réduction de 37 %, par rapport à 2019, de l’intensité d'émissions
annuelles des gaz à effet de serre par tonne produite (scope 1 et
scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2026,
(ii) l'augmentation à 67 % de la
part (en termes d’émissions) de ses fournisseurs et de ses clients
ayant des objectifs de décarbonation pour leurs propres émissions
de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) conformément au scénario
« well-below 2°C » de l’accord de Paris ou plus
ambitieux, au 31 décembre 2026.
L’Emission Obligataire, dont le
règlement-livraison est prévu le 30 mai 2024, devrait être admise
aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et
recevoir les notations Ba2 par Moody’s et BB par Fitch.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire l’Emission Obligataire dans un quelconque
pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est
interdit de faire une telle invitation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le
« Règlement Prospectus »).
L’Emission Obligataire ne fait l’objet d’une
offre au public à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés (au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus) dans
une quelconque juridiction, y compris la France.
La diffusion du présent document dans certaines
juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
L’Emission Obligataire ne sera offerte qu’en
dehors des États-Unis conformément à la réglementation américaine
« Regulation S » dans le cadre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), sous réserve des conditions de marché et
d’autres conditions. L’Emission Obligataire n’a pas été enregistrée
en vertu du Securities Act ou de la règlementation sur les valeurs
mobilières applicable dans toute autre juridiction et ne peut être
offerte ou cédée aux États-Unis ou à des « U.S. Persons »
(telles que définies dans la
« Regulation S » du Securities Act)
(les « U.S. Persons »), ni pour leur
compte ou à leur profit, en l’absence d’un enregistrement ou d’une
dispense des exigences d’enregistrement découlant du Securities Act
et de toute autre règlementation applicable aux valeurs mobilières.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat concernant l’Emission
Obligataire, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une
vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
L’Emission Obligataire n’est pas destinée à être
offerte, vendue ou autrement mise à la disposition et ne doit pas
être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition d’un client
de détail dans l’Espace Economique Européen
(« EEE »). A cet effet, un
« client de détail » désigne une
personne entrant dans l’une (ou plusieurs) des catégories
suivantes : (i) un client de détail au sens de l’article 4(1),
paragraphe (11) de la directive (UE) 2014/65 (telle que modifiée,
« MiFID II ») ; (ii) un
consommateur au sens de la directive (UE) 2016/97, telle que
modifiée, dans la mesure où ce client ne peut pas être qualifié de
client professionnel au sens de l’article 4(1), paragraphe (10) de
MiFID II ; ou (iii) une personne n’étant pas un investisseur
qualifié au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus.
L’Emission Obligataire n’est pas destinée à être
offerte, vendue ou autrement mise à la disposition et ne doit pas
être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition d’un client
de détail au Royaume-Uni. A cet effet, un « client de
détail » désigne une personne entrant dans l’une (ou
plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail,
tel que défini à l’article 2, paragraphe (8), du règlement (UE)
2017/565 tel qu’il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni
en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 («
EUWA ») ; (ii) un consommateur au sens du
Financial Services and Markets Act 2000 (tel que modifié, le
« FSMA ») et de toute règle ou
réglementation prise en application du FSMA pour transposer la
directive (UE) 2016/97, lorsque ce consommateur ne répond pas à la
qualification de client professionnel, tel que défini à l’article
2(1), paragraphe (8), du règlement (UE) 600/2014 tel qu’il fait
partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA ;
ou (iii) une personne n’étant pas un investisseur qualifié au sens
de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1129, tel qu’il fait partie
du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA.
Ce communiqué ne constitue pas et n’a, en aucun
cas, vocation à constituer une offre au public ou une invitation au
public en relation avec une offre au sens du Règlement Prospectus
ou d’autres règlementations.
Au Royaume-Uni, ce communiqué s’adresse
uniquement à (i) des personnes ayant une expérience professionnelle
relative aux investissements relevant de l’article 19 (5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié (le « Financial Promotion
Order »), (ii) des personnes relevant de l’article
49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order ou (iii) d'autres
personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, (toutes
ces personnes étant désignées ensemble comme personnes concernées
(les « Personnes Concernées »)).
L’Emission Obligataire ne peut être offerte qu’aux Personnes
Concernées et toute invitation, offre ou contrat en vue de
souscrire, acheter ou acquérir les titres de cette Emission
Obligataire de quelque façon que ce soit ne sera établi qu’avec des
Personnes Concernées.
Professionnels MiFID II/ECP uniquement/Pas de
DICI PRIIPs – Le marché cible du fabricant (gouvernance en matière
de produits de MiFID II) comprend uniquement les contreparties
éligibles et les clients professionnels (tous canaux de
distribution). Aucun document d’informations clés (DICI) PRIIPs ou
UK PRIIPs n’a été préparé car non disponible pour les investisseurs
de détail dans l’EEE et au Royaume Uni.
Calendrier
30.05.2024 : Assemblée Générale des actionnaires
25.07.2024 : Publication des résultats semestriels 2024
24.10.2024 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème
trimestre 2024
À PROPOS D’ERAMET
Eramet transforme les ressources minérales de la
Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la
croissance de l’industrie et aux défis de la transition
énergétique.
Ses collaborateurs s’y engagent par leur
démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le
groupe minier et métallurgique est présent.
Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium
et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables
à la construction d’un monde plus durable.
Partenaire privilégié de ses clients
industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et
les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité
plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de
télécommunications plus efficaces.
Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet
ambitionne de devenir une référence de la transformation
responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien
vivre ensemble.
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InvestisseursSandrine Nourry-DabiT. +33 1
45 38 37 02 sandrine.nourrydabi@eramet.com |
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1 Pour plus d’information se référer à : Eramet
Sustainability Linked Financing Framework - May 2024
- 23 05 2024 - Eramet - Succès de l’émission d’obligations liées
au développement durable (sustainability-linked bonds) de 500
millions d’euros - CP
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