Actualisé: FDJ lance une OPA de 2,6 mds d'euros sur Kindred, propriétaire d'Unibet
January 22 2024 - 3:01AM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation: précisions sur l'OPA et les performances
financières de Kindred et FDJ)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Française des Jeux (FDJ) a annoncé
lundi le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur Kindred,
une société cotée à Stockholm, sur la base d'une valeur
d'entreprise de 2,6 milliards d'euros. L'opérateur de jeux d'argent
et de hasard a par ailleurs publié un chiffre d'affaires supérieur
à ses propres attentes au titre de l'exercice 2023.
L'offre de FDJ pour Kindred, propriétaire du site de paris en ligne
Unibet, s'établit au prix de 130 couronnes suédoises par action, ce
qui représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de
vendredi.
"Cette acquisition donnera naissance à un champion européen au
profil financier renforcé", mais également "fortement digitalisé et
diversifié, tant en matière d'offre que d'implantation
géographique", a indiqué FDJ dans un communiqué.
L'opération devrait avoir un effet relutif supérieur à 10 % sur le
dividende par action, dès celui versé au titre de l'exercice 2025,
a ajouté la société.
En 2023, Kindred a réalisé un chiffre d'affaires après taxes sur
les jeux de 893 millions de livres sterling (environ 1 milliard
d'euros). L'excédent brut d'exploitation (Editda) est ressorti à
205 millions de livres, traduisant une marge de 23%.
FDJ entend financer cette acquisition en mobilisant "une large part
de ses liquidités et via un crédit relais auprès de banques
françaises de premier plan", a indiqué l'opérateur de jeux
d'argent, qui a par ailleurs confirmé son objectif de moyen terme
d'un ratio dette financière nette sur Ebitda courant inférieur ou
égal à 2 fois.
L'OPA sera ouverte le 19 février pour une période de neuf mois
maximum. L'opération est soumise à l'obtention des autorisations
réglementaires, notamment celles de l'autorité suédoise des marchés
financiers et de l'Autorité de la concurrence en France.
Croissance de 2,8% des revenus à périmètre comparable en 2023
L'an dernier, FDJ a réalisé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards
d'euros, en progression de 6,5% par rapport à 2022. A périmètre
comparable, les revenus du groupe ont progressé de 2,8%. FDJ
tablait sur une croissance à périmètre comprarable comprise entre
1,5% et 2% pour 2023.
L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant a atteint 675
millions d'euros en 2023, reflétant une marge de 25,1%, après 590
millions d'euros et 24% en 2022.
"Ce taux [de marge] élevé tient compte du niveau exceptionnel de
résultats sportifs très favorables à l'opérateur en fin d'année et
d'une reprise de provisions relatives à des litiges avec d'anciens
courtiers-mandataires", a souligné FDJ dans un communiqué.
-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr
ed: VLV
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