Fnac Darty : APPROBATION PAR LA CONSOB DU DOCUMENT D’OFFRE
Ivry-sur-Seine, France — 23 août 2024, 17h45
CEST
LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION
DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, N'EST PAS AUTORISÉE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN
AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OU UNE TELLE
COMMUNICATION VIOLERAIT LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE EN LA
MATIÈRE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
APPROBATION PAR LA CONSOB DU DOCUMENT
D’OFFRE
PÉRIODE D’OFFRE OUVERTE DU 2 SEPTEMBRE
2024 AU 25 OCTOBRE 2024,
SOUS RÉSERVE D’ÉVENTUELLES
EXTENSIONS
Il est fait référence à l'offre publique d'achat
et d'échange volontaire (l'« Offre ») régie par les articles 102 et
106, paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24
février 1998, tel qu'ultérieurement incorporé et modifié (le « CFA
»), lancée par Fnac Darty SA (« Fnac Darty ») et RUBY Equity
Investment S.à r.l. (« Ruby » et ensemble avec Fnac Darty, les
« Offrants ») sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro
S.p.A. (« Unieuro ») non encore détenues par les Offrants, y
compris les actions auto-détenues ou qui seront auto-détenues,
directement ou indirectement, par Unieuro. Les Offrants informent
le marché que la Consob a approuvé dans sa résolution n° 23231 du
23 août 2024, le document d’Offre (le « Document
d’Offre ») conformément à l'article 102, paragraphe 4, du CFA,
et à l’article 38 du règlement de la CONSOB n° 11971/1999, tel
qu’ultérieurement incorporé et modifié (le « Règlement relatif
aux Émetteurs »).
Période d'offre. La période
d'offre, déterminée en accord avec Borsa Italiana S.p.A.
conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Règlement relatif aux
Émetteurs, correspondant à 40 jours de bourse, commencera à 8h30
(heure italienne) le 2 septembre 2024 et se terminera à 17h30
(heure italienne) le 25 octobre 2024 (premier et dernier jours
inclus), sous réserve d'éventuelles prolongations conformément aux
dispositions réglementaires applicables. Par conséquent, sous
réserve d'éventuelles prolongations de la période d'offre, la date
de clôture de l'Offre sera le 25 octobre 2024.
Réouverture éventuelle de la période
d'offre. Si les conditions applicables sont remplies,
conformément à l'article 40-bis, paragraphe 1, lettre a), du
Règlement relatif aux Émetteurs, le jour de bourse suivant la date
de paiement, la période d'offre devra être rouverte pendant 5 jours
de bourse soit, plus précisément, sous réserve d'éventuelles
prolongations de la période d'offre, lors des séances des 4, 5, 6,
7 et 8 novembre 2024.
Contrepartie. Pour chaque
Action Unieuro apportée à l'Offre, les Offrants paieront une
contrepartie (la « Contrepartie ») égale à :
- 9,00 euros (la
« Part en Numéraire ») ; et
- 0,1 action Fnac
Darty nouvellement émise et admise aux négociations sur Euronext
Paris (la « Part en Actions »).
Les actions Fnac Darty remises en tant que Part
en Actions de la Contrepartie porteront jouissance courante, seront
assimilées et confèreront les mêmes droits que les actions Fnac
Darty existantes. Ces actions seront admises aux négociations sur
Euronext Paris.
La Contrepartie de l'Offre sera payée aux
actionnaires d'Unieuro ayant apporté leurs titres à l’Offre le
cinquième jour de bourse suivant la date de clôture de la période
d'offre, c'est-à-dire le 1er novembre 2024, sous réserve
que la période d'offre ne soit prolongée conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables. En cas de
réouverture de la période d'offre, le paiement de la Contrepartie
pour les actions apportées à l'Offre pendant la réouverture aura
lieu le cinquième jour de bourse suivant la date de clôture de la
réouverture de la période d'offre, c'est-à-dire le 15 novembre 2024
(sous réserve que la période d'offre ne soit prolongée).
Publication. Le Document
d'Offre intégrant une description détaillée des termes et
conditions de l'Offre et, notamment, des modalités d'apport à
l'Offre, sera publié conformément au droit applicable sur le site
Internet d'Unieuro (www.unieurospa.com) et sur le site Internet de
Fnac Darty (www.fnacdarty.com). En outre, le Document d'Offre sera
mis à la disposition du public pour consultation :
- au siège social
de Fnac Darty, 9 rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d'Ivry, 94200
Ivry-sur-Seine (France) ;
- au siège social
de Intesa Sanpaolo S.p.A., en sa qualité d'intermédiaire chargé de
coordonner la collecte des ordres, Largo Mattioli, n. 3, 20121
Milan (Italie) ;
- au siège social
des intermédiaires financiers en charge de la collecte des ordres ;
et
- sur le site
Internet de Georgeson S.r.l. en sa qualité d'agent d'information
global (www.georgeson.com).
Il convient de noter que le Document d'Offre
sera publié, conformément à l'article 34-ter, paragraphe 02, lettre
a) du Règlement sur les Émetteurs, parallèlement au document
d'exemption préparé par Fnac Darty aux fins de bénéficier d’une
exemption à l'obligation de publier un prospectus prévue à
l'article 1, paragraphe 4, lettre f) du Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Le marché sera
dûment informé de la mise à disposition du Document d'Offre et du
document d'exemption par le biais d'un communiqué de presse
dédié.
Dans l'attente de la publication du Document
d'Offre, s’agissant des points qui ne sont pas expressément traités
dans les présentes, il est renvoyé, conformément à l'article 102,
paragraphe 1, du CCA et à l'article 37, paragraphe 1, du Règlement
relatif aux Émetteurs, à l'avis rendu public le 16 juillet 2024 et
publié notamment sur le site Internet de Fnac Darty à l'adresse
www.fnacdarty.com, qui expose les fondements juridiques et les
principales caractéristiques de l'Offre, ainsi que les conditions
de cette dernière.
* * * * *
Avertissement légal
L'Offre est lancée exclusivement en Italie
et sera faite sur une base non discriminatoire et dans le respect
du principe d’égalité de traitement de tous les détenteurs
d'actions Unieuro, tel que décrit dans l'avis publié conformément à
l'article 102 du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998
et tel que décrit plus en détail dans le document d'offre qui sera
publié conformément à la réglementation applicable.
L'Offre n'a pas été et ne sera pas faite aux
Etats-Unis d'Amérique (y compris leurs territoires et possessions,
tout Etat des Etats-Unis d'Amérique et le District de Columbia)
(les « Etats-Unis »), au Canada, au Japon, en Australie et dans
toute autre juridiction où la réalisation de l'Offre ou l'apport
d'actions ne serait pas conforme aux lois ou réglementations sur
les valeurs mobilières ou autres de cette juridiction ou
nécessiterait un enregistrement, d'approbation ou de dépôt auprès
d'une autorité réglementaire (ces juridictions, y compris les
États-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie, les « Pays Exclus
»), en utilisant les instruments nationaux ou internationaux de
communication ou de commerce des pays exclus (y compris, à titre
d'illustration, le réseau postal, la télécopie, le télex, le
courrier électronique, le téléphone et l'internet), par le biais
d'une structure de l'un des intermédiaires financiers des pays
exclus ou d'une autre manière. Aucune mesure n'a été prise ou ne
sera prise pour rendre l'Offre possible dans l'un des pays
exclus.
Les copies, complètes ou partielles, des
documents relatifs à l'Offre, y compris le présent communiqué de
presse, ne sont pas et ne doivent pas être envoyées, ou transmises
de quelque manière que ce soit, ou distribuées de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, dans les Pays Exclus.
Toute personne recevant de tels documents ne doit pas les
distribuer, les envoyer ou les expédier (que ce soit par la poste
ou par tout autre moyen ou dispositif de communication ou de
commerce international) dans les Pays Exclus. Tout document relatif
à l'Offre, y compris le présent communiqué de presse, ne constitue
pas et ne doit pas être interprété comme une offre d'instruments
financiers adressée à des personnes domiciliées et/ou résidant dans
les Pays Exclus. Aucune valeur mobilière ne peut être offerte ou
vendue dans les Pays Exclus sans une autorisation spécifique
conformément aux dispositions applicables du droit local des Pays
Exclus ou une renonciation à cette autorisation.
Le présent communiqué de presse ne constitue
pas une offre de vente ou une sollicitation d'offres d'achat ou de
souscription d'actions.
Le présent communiqué de presse et les
informations qu'il contient ne sont pas destinés à être distribués
aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas,
ou ne fait pas partie, d'une offre de vente ou d'une sollicitation
d'une offre d'achat de titres aux Etats-Unis. Les titres de Fnac
Darty n'ont pas été et ne seront pas enregistrés sous le U.S.
Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis
sans enregistrement ou exemption applicable, ou dans le cadre d'une
transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du
Securities Act. Il n'est pas prévu d'enregistrer les titres
mentionnés dans le présent document aux États-Unis ni de faire une
offre publique de ces titres aux États-Unis.
À propos de Fnac Darty
Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente
de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand
public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte presque 25 000
collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de plus de 1.000
magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur
majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs
uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands,
fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de
premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
8 milliards d'euros en 2023, dont 22% en ligne. Pour plus
d'informations : www.fnacdarty.com
CONTACTS
ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs –
domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs –
laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18
PRESSE
Audrey Bouchard – Directrice des Relations Médias et de la
Réputation – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03
77
- 20240823_CP_Approbation du document d'offre (FR)
Fnac Darty (EU:FNAC)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
Fnac Darty (EU:FNAC)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
