CGG-Veritas: succès de l'augmentation de capital de 414 millions d'euros
October 19 2012 - 12:32PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le groupe de services parapétroliers CGG-Veritas (GA.FR) a
annoncé vendredi que son augmentation de capital de 414 millions
d'euros avait été réalisée avec "succès", la demande totale
correspondant à un taux de souscription d'environ 195%.
L'opération annoncée à la fin septembre vise à financer
l'acquisition de la division Geoscience (hors librairie
multi-clients et OBN) du groupe néerlandais Fugro (FU.AE).
Le règlement-livraison des 24,3 millions d'actions nouvelles
interviendra le 23 octobre prochain.
"La réalisation de l'acquisition est soumise à certaines conditions
suspensives usuelles pour ce type d'opérations", dont les
autorisations des autorités de concurrence, a indiqué CGG-Veritas
dans un communiqué.
"Si l'acquisition n'était pas réalisée, notamment en cas d'absence
de levée d'une ou plusieurs des conditions suspensives, le produit
net de l'émission serait affecté en totalité au remboursement de la
dette existante de CGGVeritas", a prévenu le groupe français.
Le financement de l'acquisition par le biais d'une augmentation de
capital devait permettre de préserver la note de crédit du groupe
en limitant l'augmentation de sa dette. En septembre, l'agence
d'évaluation financière Moody's avait placé sous surveillance la
note du groupe en vue d'un éventuel déclassement, en soulignant que
cette acquisition risquait de creuser sa dette au-delà du niveau
compatible avec une note "Ba2".
-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65;
eric.chalmet@dowjones.com
(Thomas Varela a contribué à cet article).
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