Gecina place 1,5 md d'euros d'obligations pour refinancer une partie du rachat d'Eurosic
June 27 2017 - 3:01PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Gecina (GFC.FR) a
annoncé mardi avoir placé une émission obligataire d'un montant de
1,5 milliard d'euros, afin de refinancer une partie du rachat de sa
concurrente Eurosic (ERSC.FR).
Cette acquisition d'un montant de 3 milliards d'euros, qui doit
permettre au nouvel ensemble de devenir la quatrième foncière
européenne avec un patrimoine de 19,3 milliards d'euros, avait été
dévoilée le 21 juin.
L'émission obligataire en question a été réalisée en trois
tranches, avec un coupon moyen de 1,3% et une maturité moyenne de
10 ans. Elle servira à refinancer partiellement le "bridge"
(financement-relais) de 2,5 milliards d'euros compris dans le
montage financier de l'acquisition d'Eurosic, a expliqué Gecina
dans un communiqué.
La dette de Gecina est notée BBB+ et est complétée d'une
perspective positive chez Standard & Poor's. Elle est notée A3
et assortie d'une perspective négative au sein de l'agence
Moody's.
Le solde du rachat d'Eurosic sera refinancé par une augmentation de
capital avec droits préférentiels de souscription de 1 milliard
d'euros, a rappelé Gecina.
-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; (0)1 41 27 48 14;
clejoux@agefi.fr ed : JEB
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June 27, 2017 14:41 ET (18:41 GMT)
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