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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina a annoncé mardi avoir procédé à l'émission d'une nouvelle obligation verte, ou "green bond", d'un montant de 500 millions d'euros, avec une maturité de 15 ans et un coupon de 0,875%.

"Cette opération est la première émission réalisée depuis la transformation de la totalité de l'encours obligataire du groupe en green bonds", a souligné le groupe dans un communiqué.

Gecina avait annoncé à la fin mai la transformation de 100% de sa dette obligataire en encours vert, à la suite d'un vote positif de ses porteurs d'obligations.

En parallèle de cette nouvelle émission, Gecina exercera son option de remboursement anticipé sur l'emprunt obligataire en circulation de 378 millions d'euros, a indiqué l'entreprise.

Cet emprunt obligataire en circulation, d'un montant initial de 500 millions d'euros, portant un coupon de 2%, avait une échéance prévue au 17 juin 2024.

"Le remboursement sera effectif vers la mi-juillet", a précisé Gecina.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: FXS

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June 22, 2021 12:25 ET (16:25 GMT)

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