Résultats annuels 2023 du groupe Groupama
Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres
revenus) de 17,0 milliards d’euros, en croissance de +6,9%
- Forte progression de l’activité en assurance de biens et
responsabilité (+10,7%), portée par les bonnes performances des
filiales internationales
- Hausse du chiffre d’affaires en santé prévoyance (+7,9%)
- Diminution de l’activité en épargne retraite (-4,4%)
Résultat net de 510 millions d’euros
- Résultat opérationnel économique de 627 millions d’euros,
intégrant une charge climatique significative (1,3 milliards
d’euros avant réassurance)
- Ratio combiné non-vie de 96,8%
Ratio de solvabilité à 197% sans mesure
transitoire
- Ratio de solvabilité de 267% avec mesure transitoire sur les
provisions techniques
- Fonds propres de 9,9 milliards d’euros, en augmentation de +1,1
milliard d’euros
- Marge sur service contractuelle de 3,6 milliards d’euros
« Groupama a démontré à travers ses
résultats sa grande résilience. Je tiens à saluer l’engagement
sans faille de nos élus auprès de nos sociétaires victimes comme
l’an dernier d’événements climatiques d’ampleur. C’est la force de
notre modèle mutualiste. Je retiens également que 2023 aura été
l’année du plein déploiement de l'assurance multi-risque climatique
grâce à une réforme dont nous avons été l'un des grands acteurs et
qui porte ses effets, avec l’augmentation très importante des
surfaces agricoles assurées. » a déclaré François Schmitt,
Président du conseil d’administration de Groupama Assurances
Mutuelles.
« Nous pouvons être fiers de ces résultats,
portés par une contribution de toutes les composantes du Groupe en
France comme à l'International, et de la solvabilité de notre
Groupe, restée à un excellent niveau. D’autant que l’année 2023 a
encore une fois été marquée sur le 2ème semestre par des événements
climatiques importants en France, notamment les tempêtes Ciaran et
Domingos et les inondations dans le Nord du pays dans un contexte
de moindre réassurance. L’assurabilité de nos territoires est plus
que jamais d’actualité et fait désormais l’objet de discussions
actives avec les pouvoirs publics. » a ajouté Thierry Martel,
Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles;
Le conseil d’administration de Groupama
Assurances Mutuelles, réuni le 18 avril 2024, sous la présidence de
François Schmitt, a arrêté les comptes combinés du Groupe pour
l’exercice 2023.
Activité (primes d’assurance et autres
revenus)
Au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires
combiné de Groupama atteint 17,0 milliards d’euros, en hausse de
+6,9% par rapport au 31 décembre 2022. La progression provient du
fort développement de l’assurance de biens et responsabilité
(+10,7%) et de la croissance soutenue en assurance santé &
prévoyance (+7,9%). En épargne retraite, le groupe réalise un
chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros, en retrait (-4,4%) par
rapport au 31 décembre 2022.
Chiffre d’affaires Groupama au 31 décembre
2023
en millions d’euros |
31/12/2023 |
Evolution constante (en %) |
Assurance de biens et responsabilité |
8 813 |
+10,7 % |
Santé prévoyance |
5 124 |
+7,9% |
Epargne retraite |
2 887 |
-4,4% |
Activités financières |
213 |
+0,9% |
TOTAL GROUPE |
17 036 |
+6,9% |
En France
Le chiffre d’affaires de l’assurance en France
au 31 décembre 2023 s’établit à 13,9 milliards d’euros, en
progression de +5,2% par rapport au 31 décembre 2022.
En assurance de biens et responsabilité, le
chiffre d’affaires s’élève à 6,7 milliards d’euros au 31 décembre
2023, en croissance de +8,4%, porté par la forte croissance de
l’assurance habitation (+11,2%) et de l’assurance agricole (+14,0%)
et dans une moindre mesure par l’assurance automobile (+3,4%).
L’activité en santé-prévoyance continue de se
développer (+7,5%) à 4,8 milliards d’euros au 31 décembre
2023, portée par la croissance de la santé individuelle
(+5,6%).
En épargne-retraite, le chiffre d’affaires est
en repli (-6,7%) à 2,4 milliards d’euros au 31 décembre 2023, dans
un marché peu porteur durant le premier semestre. Depuis septembre
2023, l’activité a retrouvé une dynamique positive. Le taux d’UC
dans la collecte reste proche de 50%, en ligne avec celui de l’an
passé.
A l’international
A fin 2023, l’activité atteint 2,9 milliards
d’euros, en progression de +16,5% à périmètre et taux de change
constants par rapport au 31 décembre 2022, bénéficiant du fort
développement de l’activité en Roumanie (+37,4%) et en Hongrie
(+17,4%).
En assurance de biens et responsabilité, le
chiffre d’affaires s’élève à 2,1 milliards d’euros au 31 décembre
2023, en hausse de +18,5% par rapport à la période précédente.
Cette forte croissance est portée par la branche automobile de
tourisme (+22,2%) qui progresse significativement en Roumanie
(+42,4%), ainsi que par les bonnes performances en assurance
dommages aux entreprises et collectivités (+10,9%), notamment en
Hongrie et en Italie.
Le chiffre d’affaires en épargne retraite est en
croissance (+9,6%) à 0,5 milliard d’euros, notamment en épargne
retraite individuelle pour les produits en UC (+13,7%). Cette
progression est tirée par la Hongrie. La retraite collective
progresse également (+39,3%), principalement en Grèce.
En santé-prévoyance, l’activité se développe
(+13,9%) et atteint 0,3 milliard d’euros, bénéficiant de la
croissance des assurances collective (+27,3%) principalement en
Hongrie, en Roumanie, en Grèce et en Bulgarie et de la hausse en
prévoyance individuelle (+10,0%).
Activités financières
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 213
millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 205
millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 7 millions
d’euros.
Résultats
Le résultat opérationnel économique s’élève à
627 millions d’euros au 31 décembre 2023.
Il s’établit à 316 millions d’euros en assurance
de biens et responsabilité. L’année 2023 est marquée par un niveau
très élevé d’événements climatiques qui ont affectés le Groupe en
France (tempêtes Ciaran & Domingos et inondations du Pas de
Calais notamment) ainsi qu’en Italie et en Grèce. Le coût pour le
Groupe est une charge brute de 1,3 milliard d’euros en 2023 contre
1,5 milliard d’euros en 2022. Le ratio combiné non-vie du groupe
s’établit néanmoins à 96,8% au 31 décembre 2023, bénéficiant
notamment d’une hausse de l’escompte des provisions de l’exercice
courant ainsi que d’une amélioration de la sinistralité
attritionnelle et des variations sur antérieurs.
Le résultat opérationnel économique en assurance
de la personne est de 389 millions d’euros, en légère baisse
(-3,7%) par rapport à 2022 et provient pour 233 millions d’euros de
la santé prévoyance et pour 156 millions d’euros de l’épargne
retraite.
La contribution de l’activité à l’international
est en forte progression (+101%) et atteint 161 millions d’euros au
31 décembre 2023, portée par l’assurance de biens et
responsabilité.
Le résultat opérationnel économique des
activités financières s’élève à +35 millions d’euros et celui de
l’activité holding du groupe est de -113 millions d’euros au 31
décembre 2023.
Le passage du résultat opérationnel économique
au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la
perte de change liée à la cession des activités turques du groupe,
qui était déjà défalquée des capitaux propres. Au global, le
résultat net du groupe s’élève à 510 millions d’euros au 31
décembre 2023, en forte amélioration par rapport au résultat
proforma au 31 décembre 2022 de 13 millions d’euros.
Bilan
Les fonds propres du groupe s’élèvent à 9,9
milliards d’euros au 31 décembre 2023 contre 8,8 milliards d’euros
au 31 décembre 2022 proforma. L’évolution est liée essentiellement
à la contribution positive du résultat et à l’augmentation des
réserves OCI.
La marge de services contractuelle du groupe,
qui représente les bénéfices futurs différés des contrats
d’épargne-retraite et de prévoyance de long terme, calculés de
manière actualisée, s’élève à 3,6 milliards d’euros au 31 décembre
2023, en légère baisse (-1,5%) par rapport au 31 décembre 2022.
Les placements d’assurance s’élèvent à 70,4
milliards d’euros, en hausse de +3,2 milliards d’euros, en lien
notamment avec l’évolution des marchés financiers (progression des
marchés actions, recul des taux obligataires et baisse des
valorisations des actifs immobiliers).
Au 31 décembre 2023, le taux de couverture
Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions
techniques, est de 197%, à comparer à 207% au 31 décembre 2022.
Cette évolution provient principalement de l’évolution des
conditions de marchés financiers et de la hausse du SCR non-vie. Le
ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques,
autorisée par l’ACPR, s’élève à 267%.
La solidité financière du Groupe est soulignée
par Fitch Ratings qui a confirmé la notation de Groupama à 'A+'
perspective 'Stable' le 30 mai 2023.
Direction de la Communication
Groupe
Contact presse : |
Contact analystes et investisseurs : |
Safia Bouda - + 33 (0)6 02 04 48
63safia.bouda@groupama.com |
Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12
38valerie.buffard@groupama.com |
Sur les comptes arrêtés au 31/12/2023,
l’information financière du groupe Groupama se compose :
- de ce présent communiqué mis en ligne sur le site
groupama.com,
- du document d’enregistrement universel du Groupe Groupama qui
sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com
le 30 avril 2024.
A propos du Groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama,
fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour
permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches,
optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers
groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités
d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12
millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à
travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 17,0
milliards d’euros.
Annexe : chiffres clés
Groupama
Chiffre d’affaires (primes d’assurance
et autres revenus)
en
millions d'euros |
31/12/2022 pro forma* |
31/12/2023 |
Variation **en % |
> France |
13 253 |
13 936 |
+5,2% |
Assurance de biens et responsabilité |
6 182 |
6 703 |
+8,4% |
Santé prévoyance |
4 469 |
4 804 |
+7,5% |
Epargne retraite |
2 602 |
2 429 |
-6,7% |
> International & Outre-mer |
2 479 |
2 887 |
+16,5% |
Assurance de biens et responsabilité |
1 781 |
2 110 |
+18,5% |
Santé prévoyance |
281 |
320 |
+13,8% |
Epargne retraite |
418 |
458 |
+9,6% |
TOTAL ASSURANCE |
15 733 |
16 823 |
+6,9% |
Activités financières |
211 |
213 |
+0,9% |
Chiffre d’affaires Groupama |
15 944 |
17 036 |
+6,9% |
* à données comparables** Variation à périmètre et change
constants
Résultat opérationnel
économique
en millions
d'euros |
2022proforma |
2023 |
Assurance France |
301 |
543 |
Assurance International |
80 |
161 |
Activités financières |
42 |
35 |
Holdings |
-118 |
-113 |
Résultat opérationnel économique* |
306 |
627 |
* Résultat opérationnel
économique : résultat net retraité des plus et moins-values
réalisées, des dotations et reprises de provisions pour
dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes
sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur des
activités dommages, santé / prévoyance, financières et holdings
(ces éléments étant nets d’impôt sur les sociétés). Sont également
retraitées, les opérations exceptionnelles nettes d'impôt, les
dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’impôt) et les charges
de financement externe.
Résultat net
en millions d'euros |
31/12/2023 |
Assurance FranceAssurance International |
572141 |
Activités financières |
35 |
Holdings |
-129 |
Cession activités Turquie |
-110 |
Résultat net |
510 |
Bilan
en millions d'euros |
31/12/2022pro forma |
31/12/2023 |
Fonds propres |
8 783 |
9 862 |
Titres subordonnés |
3 006 |
3 009 |
- classés en instrument de capitaux propres |
871 |
871 |
- classés en « Dettes de financement » |
2 135 |
2 138 |
Marge de services contractuelle |
3 704 |
3 649 |
Total bilan |
86 316 |
91 949 |
Principaux ratios
|
31/12/2022 |
31/12/2023 |
Ratio combiné non-vie |
100,4% |
96,8% |
Ratio d’endettement |
22,8% |
21,8% |
Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire*) |
282% |
267% |
Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire *) |
207% |
197% |
* mesure transitoire sur provisions techniques
Notation de solidité financière – Fitch
Ratings
|
Notation * |
Perspective |
Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales |
A+ |
Stable |
* Insurer Financial Strength" (IFS)
- Groupama_CP_Résultats 2023
Groupama Domestic bonds ... (EU:GPATW)
Historical Stock Chart
From Jul 2024 to Aug 2024
Groupama Domestic bonds ... (EU:GPATW)
Historical Stock Chart
From Aug 2023 to Aug 2024