Ipsen acquiert Epizyme pour un montant initial de 247 millions de dollars
June 27 2022 - 2:16AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a
annoncé lundi l'acquisition de la société biopharmaceutique
américaine Epizyme, spécialisée en oncologie, pour un montant
initial estimé à 247 millions de dollars (234 millions
d'euros).
"L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme,
le Tazverik (tazemetostat)", déjà approuvé par les autorités
américaines pour le traitement de certains lymphomes folliculaire,
a souligné Ipsen dans un communiqué.
"Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen, par
l'intermédiaire d'une filiale, lancera une offre publique d'achat
en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation d'Epizyme
au prix de 1,45 dollar par action en numéraire à la clôture de la
transaction, pour un montant total initial estimé à 247 millions de
dollars, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par
action", a indiqué le groupe français.
"Chaque CVG donnera droit à son détenteur à des paiements en
espèces différés de 0,30 dollar par CVG payable lors de l'atteinte
du premier jalon de 250 millions de dollars de ventes nettes
globales de Tazverik (hors Japon et Grande Chine) au cours de toute
période de quatre trimestres consécutifs, d'ici le 31 décembre
2026", a précisé Ipsen.
En outre, un paiement de 0,70 dollar par CVG est prévu "dès la
confirmation de l'approbation réglementaire des autorités
américaines nécessaire à la commercialisation et à la vente de
Tazverik en association avec R2 (rituximab et lénalidomide) dans le
lymphome folliculaire de deuxième ligne d'ici le 1er janvier 2028",
a ajouté Ipsen.
Le prix de 1,45 dollar par action représente une prime de 144% par
rapport au cours de clôture moyen d'Epizyme, soit 0,60 dollar, au
cours des 30 séances boursières ayant précédé l'annonce, a
également indiqué Ipsen.
La transaction, approuvée par les conseils d'administration des
deux sociétés et dont la finalisation est attendue d'ici à la fin
du troisième trimestre, sera intégralement financée par la
trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'Ipsen, a
précisé le laboratoire pharmaceutique.
"En cas de succès de l'offre publique d'achat, Ipsen ferait
l'acquisition de toutes les actions non acquises dans le cadre de
l'offre par le biais d'une seconde opération de fusion au même
prix", a ajouté Ipsen.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV
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June 27, 2022 01:56 ET (05:56 GMT)
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