Actualisé: Ipsen va lancer une OPA à 247 millions de dollars sur Epizyme, l'action reflue
June 27 2022 - 4:14AM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation: précisions sur l'OPA d'Ipsen sur Epizyme, réaction
en Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a
annoncé lundi s'apprêter à lancer une offre publique d'achat (OPA)
amicale visant 100% du capital de la société biopharmaceutique
américaine Epizyme, spécialisée en oncologie, pour un montant de
247 millions de dollars, soit 234 millions d'euros. L'opération
prévoit un complément de prix pouvant atteindre 170 millions de
dollars.
Après ces annonces, l'action Ipsen reflue de 3,5%, à 84,80 euros,
tandis que l'indice SBF 120 s'adjuge 1,1%.
Selon le laboratoire pharmaceutique, l'acquisition d'Epizyme
devrait avoir un effet dilutif "limité" sur le résultat
opérationnel des activités d'Ipsen en 2022. Cet effet dilutif sur
le résultat opérationnel des activités sera "modéré" jusqu'à fin
2024, a précisé Ipsen.
En rachetant Epizyme, Ipsen compte renforcer ses infrastructures
commerciales aux Etats-Unis. L'opération envisagée est conforme à
la stratégie du laboratoire français visant à construire un
portefeuille de produits en R&D à haute valeur ajoutée et
pérenne par le biais de l'innovation externe.
"L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme,
le Tazverik (tazemetostat)", déjà approuvé par les autorités
américaines pour le traitement de certains lymphomes folliculaires,
a souligné Ipsen dans un communiqué.
Une prime généreuse
"Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen, par
l'intermédiaire d'une filiale, lancera une offre publique d'achat
en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation d'Epizyme
au prix de 1,45 dollar par action en numéraire à la clôture de la
transaction, pour un montant total initial estimé à 247 millions de
dollars, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par
action", a indiqué le groupe français.
"Chaque CVG donnera droit à son détenteur à des paiements en
espèces différés de 0,30 dollar par CVG payable lors de l'atteinte
du premier jalon de 250 millions de dollars de ventes nettes
globales de Tazverik (hors Japon et Grande Chine) au cours de toute
période de quatre trimestres consécutifs, d'ici le 31 décembre
2026", a précisé Ipsen.
En outre, un paiement de 0,70 dollar par CVG est prévu "dès la
confirmation de l'approbation réglementaire des autorités
américaines nécessaire à la commercialisation et à la vente de
Tazverik en association avec R2 (rituximab et lénalidomide) dans le
lymphome folliculaire de deuxième ligne d'ici le 1er janvier 2028",
a ajouté Ipsen.
Le prix de 1,45 dollar par action représente une prime de 144% par
rapport au cours de clôture moyen d'Epizyme, soit 0,60 dollar, au
cours des 30 séances boursières ayant précédé l'annonce, a
également indiqué Ipsen.
Pas d'appel au marché
Les membres du conseil d'administration d'Epizyme ont approuvé
l'opération à l'unanimité et recommandent aux actionnaires de la
biotech d'apporter leurs actions dans le cadre de l'offre d'achat.
Royalty Pharma, qui détient 20,5% des actions Epizyme en
circulation, a déjà conclu une convention de soutien avec Ipsen aux
termes de laquelle il s'est engagé à apporter ses actions à
l'offre.
La finalisation de l'acquisition d'Epizyme est attendue d'ici à la
fin du troisième trimestre et sera intégralement financée par la
trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'Ipsen, a
précisé le laboratoire pharmaceutique.
"En cas de succès de l'offre publique d'achat, Ipsen ferait
l'acquisition de toutes les actions non acquises dans le cadre de
l'offre par le biais d'une seconde opération de fusion au même
prix", a ajouté Ipsen.
-Alice Doré et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47
31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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June 27, 2022 03:54 ET (07:54 GMT)
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