Actualisé: ArcelorMittal dévoile les termes de son augmentation de capital après l'aval de l'AG
March 11 2016 - 7:38AM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le sidérurgiste européen ArcelorMittal (MT.FR) a dévoilé
vendredi les termes de son projet d'augmentation de capital d'un
montant de 3 milliards d'euros, destinée à améliorer ses finances
dans un contexte difficile pour le secteur mondial de l'acier.
Le groupe émettra 1,26 milliard d'actions nouvelles à un prix
unitaire de 2,20 euros, après que ses actionnaires, réunis en
assemblée générale extraordinaire, ont approuvé vendredi son projet
de permettre aux actionnaires d'acquérir sept nouvelles actions par
tranche de dix actions déjà détenues.
Sur la base du cours de clôture de jeudi, ce prix représente une
décote de 35,3% par rapport au cours d'ArcelorMittal
ex-dividende.
Le sidérurgiste a l'intention d'utiliser le produit de l'opération
pour réduire sa dette et renforcer son bilan.
La famille Mittal, principale actionnaire du groupe avec 37,38% du
capital, a annoncé qu'elle contribuerait à cette augmentation de
capital à hauteur de sa participation, soit environ 1,1 milliard de
dollars. Le groupe et la famille Mittal ont convenu que cette
dernière ne pourrait pas céder ses titres pendant une période de
180 jours après l'augmentation de capital.
Les actionnaires auront du 15 au 30 mars pour décider de participer
ou non à l'augmentation de capital.
Les banques chargées de l'opération sont Goldman Sachs, BofA
Merrill Lynch et Crédit Agricole en tant que co-coordinateurs
globaux et co-teneurs de livre. Barclays, BNP Paribas, Citigroup,
J.P. Morgan et Société Générale agissent également en tant que
co-teneurs de livre.
ArcelorMittal avait annoncé au début février son intention de lever
4 milliards de dollars, via une augmentation de capital de 3
milliards de dollars et la cession, d'ici à la fin du mois de juin,
de sa participation de 35% dans Gestamp. Cette opération a pour but
de renforcer le bilan du groupe dans un contexte de chute des prix
des matières premières et de surcapacités dans le secteur de
l'acier.
Vers 12h40, l'action ArcelorMittal gagnait 3,6% à 4,39 euros.
-Ambroise Ecorcheville et Alex Mac Donald, Dow Jones Newswires; +33
(0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com
(Version française Valérie Venck) ed : LBO - ECH
-0-
LONDON--Steel giant ArcelorMittal (MT) on Friday outlined the terms
of a $3 billion rights issue aimed at shoring up its finances while
grappling with a global steel glut that pushed it to a $6.7 billion
loss in the fourth quarter.
The world's largest steelmaker by output said it would issue 1.26
billion shares at EUR2.20 a share ($2.45) after shareholders on
Thursday approved the company's plan to allow shareholders to buy
seven new shares for every 10 they hold. The issue price represents
a 35.3% discount to ArcelorMittal's theoretical ex-rights price,
based on its closing Euronext Amsterdam share price on March
10.
ArcelorMittal plans to use the proceeds to reduce its debt and
strengthen its balance sheet.
The Mittal family, which owns a 37.38% stake in the firm, said it
has agreed to subscribe to its entitlement of the share issue,
which would equate to roughly $1.1 billion.
The company and the Mittal family have agreed the issued shares
won't be sold for a period of 180 days following the rights issue.
Shareholders will have from March 15 up to March 30 to elect to
take up their portion of the share issue.
The offering is underwritten by a syndicate of banks led by
Goldman Sachs Group Inc., BofA Merrill Lynch and Crédit Agricole
acting as joint global coordinators and joint bookrunners.
Barclays, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan and Société Générale
are also acting as joint bookrunners.
ArcelorMittal's shares were up 3.6% at EUR4.39 a share.
-Write to Alex MacDonald at alex.macdonald@wsj.com
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2016 07:18 ET (12:18 GMT)
Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.
ArcelorMittal (EU:MT)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
ArcelorMittal (EU:MT)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024