ArcelorMittal: début de la levée de fonds.
March 15 2016 - 5:01AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - C'est aujourd'hui qu'ArcelorMittal lance son
augmentation de capital de trois milliards de dollars, soit environ
2,8 milliards d'euros. Le droit préférentiel de souscription (DPS)
est donc détaché de l'action depuis ce matin.
Pour mémoire, le premier sidérurgiste mondial est malmené par la
chute des cours du minerai de fer et de l'acier alors que sa dette
dépassait les 15 milliards de dollars à fin 2015. Afin de
rééquilibrer son bilan, le groupe avait annoncé en février la
cession d'une participation dans l'aciériste automobile espagnol
Gestamp Automacion, contre près de 900 millions d'euros. Mais ce
n'était pas suffisant et le groupe a de plus fait appel au marché
pour faire repasser son endettement sous la barre des 12 milliards
de dollars.
Très décoté, le prix unitaire de souscription des actions nouvelles
sera de 2,20 euros.
La famille Mittal, à la tête de 37,4% du capital, s'est engagé à
participer à l'opération à hauteur de sa participation.
Point sur le calendrier : le nombre d'actions nouvelles
effectivement souscrit devrait être annoncé le 4 avril, pour un
règlement-livraison et un début de cotation des nouveaux titres le
8 avril.
'Si cette augmentation de capital de trois milliards de dollars
améliora clairement le bilan du groupe et la marge de sécurité par
rapport aux covenants bancaires, la situation opérationnelle reste
difficile. Le groupe est toujours pris en tenaille entre la
faiblesse des prix du minerai, sous pression après leur rebond
récent, et les risques d'une reprise des importations d'aciers
chinois en Europe si les prix se redressaient', commentait-on ce
matin chez Aurel BGC.
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