ECHO BONDS: Orange bénéficie d'une forte demande pour des émissions en euro et en livre
January 08 2019 - 9:35AM
Bourse Web Dow Jones (French)
LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange
a rencontré mardi une forte demande pour l'émission d'obligations
libellées en euro et en livre sterling. Orange a vendu des titres
en euro à trois, 5,5 et dix ans, ainsi que des obligations en livre
sterling à 13 ans. La demande a dépassé 12,8 milliards d'euros pour
l'ensemble de ces opérations, qui ont permis au groupe de lever un
total de 3,9 milliards d'euros. Selon les analystes de
CreditSights, l'appétit des investisseurs pour ces titres "reflète
une demande soutenue pour la dette défensive dans un contexte
macroéconomique incertain". Orange a émis pour 650 millions d'euros
de titres à trois ans, mais la demande pour cette tranche a dépassé
3,25 milliards d'euros, selon un des chefs de file de l'opération.
De même, la demande pour les obligations à 5,5 et dix ans, qui ont
permis de lever 1,25 milliard d'euros chacune, a atteint plus de
4,25 et 3,4 milliards d'euros, respectivement. La demande pour
l'obligation à 13 ans en livre sterling a dépassé 1,9 milliard
d'euros, pour une émission de 750 millions de livres.
-Lorena Ruibal, Dow Jones Newswires (Version française Valérie
Venck) ed: LBO
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2019 09:15 ET (14:15 GMT)
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