Carrefour va prendre 17% de Showroomprivé dans le cadre d'un accord stratégique
January 11 2018 - 1:06PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Carrefour
(CA.FR) a annoncé jeudi qu'il comptait se porter acquéreur
d'environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama,
filiale du groupe sud-africain Steinhoff (SHH.JO).
La prise de participation de Carrefour dans le deuxième acteur
européen de la vente privée en ligne prendra la forme d'une
acquisition hors marché du bloc d'actions détenues par Conforama au
prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d'environ 79
millions d'euros, a indiqué le distributeur dans un communiqué.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
stratégique visant à développer "une offre omnicanale de premier
plan", qui "couvrira notamment des aspects commerciaux, marketing,
logistiques et de data", a précisé Carrefour.
Un complément de prix sera versé par Carrefour à Conforama en cas
de lancement par Carrefour d'une offre publique d'achat sur
Showroomprivé dans les dix-huit mois suivant la réalisation de
l'opération, a indiqué le distributeur. "Ce complément de prix sera
égal à la différence entre le prix de l'offre qui serait ainsi
déposée par Carrefour et le prix de l'acquisition (soit 13,5
euros), multiplié par le nombre d'actions cédées par Conforama",
a-t-il précisé.
A l'issue de l'opération, Carrefour se substituera à Conforama dans
le concert existant entre les fondateurs de Showroomprivé et
Conforama, en vertu d'un pacte d'actionnaires identique dans
l'ensemble de ses principaux termes au pacte existant actuellement
entre les fondateurs et Conforama/Steinhoff.
Les fondateurs conserveront 27,17% du capital et 40,42% des droits
de vote, tandis que Carrefour détiendra 16,86% du capital et 13,67%
des droits de vote.
Cette opération est subordonnée à l'obtention d'une dérogation de
l'Autorité des marchés financiers à l'obligation de déposer une
offre publique, a souligné Carrefour.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
January 11, 2018 12:46 ET (17:46 GMT)
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