Voltalia augmente le montant de son crédit bancaire syndiqué conclu en juillet
November 05 2024 - 12:10PM
UK Regulatory
Voltalia augmente le montant de son crédit bancaire syndiqué conclu
en juillet
Voltalia augmente le montant de son crédit
bancaire syndiqué conclu en juillet
Voltalia (Euronext Paris ISIN code :
FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables,
annonce que le montant de son crédit bancaire, initialement signé
le 29 juillet 2024, est porté à 324 millions d'euros
après une syndication réussie
La syndication a permis à Itau Bank, du Brésil,
et à la Standard Bank, d’Afrique du Sud, de rejoindre le pool
initial de neuf banques d'Europe, des États-Unis et du Japon.
La facilité atteint désormais 324 millions
d'euros, contre un montant initial de 294 millions
d'euros.
Le financement syndiqué se compose d'une
facilité de crédit renouvelable de 5 ans (extensible à
7 ans) de 176,4 millions d'euros et d'un prêt à terme de
5 ans de 147,6 millions d'euros.
En plus de garantir le refinancement des
obligations convertibles de Voltalia arrivant à échéance
en 2025, le prêt bancaire syndiqué contribuera au financement
de futurs investissements dans des actifs liés aux énergies
renouvelables.
Cette facilité bancaire est structurée comme un
financement « à impact », lié à la durabilité et aligné
sur les objectifs de mission de Voltalia, soutenant des activités
qui contribuent à l'atténuation du changement climatique et au
développement social. Le taux d'intérêt de la facilité sera réduit
en fonction de l'atteinte d'indicateurs ESG extra-financiers
spécifiques concernant la santé et la sécurité, les émissions de
CO2 évitées et la co-utilisation des
sols.
Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia,
commente : « Cette syndication réussie reflète la
grande confiance de nos partenaires bancaires dans le modèle
d'entreprise et les perspectives de Voltalia. Les ressources
additionnelles amélioreront encore notre flexibilité financière et
soutiendront notre stratégie ambitieuse ».
Prochain rendez-vous : Chiffre
d’affaires du 4ème
trimestre 2024, le 29 janvier 2025 (après
bourse)
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A propos de Voltalia
(www.voltalia.com) |
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le
Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations
éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il
dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,1
GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité
totale de 17,2 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses
clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de
la conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une
offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité
verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la
production locale de sa propre électricité.
Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3
continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour
ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris
(FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40
et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre
autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. |
Voltalia
Email : invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00 |
Relations Presse Seitosei.Actifin - Jennifer Jullia
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