USDBRL United States Dollar vs Brazilian Real

A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating Preliminar de Longo Prazo em Moeda Estrangeira 'BBB' à futura emissão em dólares norte-americanos de notas subordinadas do Banco Bradesco, com juros prefixados e valor principal a ser pago em dez anos. As notas serão emitidas pela agência do Bradesco nas Ilhas Cayman, sendo que o valor da emissão ainda será definido. O rating final dependerá da análise e recebimento da documentação definitiva para confirmação das informações preliminares.

O Bradesco é avaliado pela Fitch com Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor (IDR - Issuer Default Rating) de Longo Prazo em Moeda Local 'BBB+' (BBB mais) e IDR de Longo Prazo em Moeda Estrangeira 'BBB'. Este último é restrito pelo teto país do Brasil de 'BBB', que expressa o risco de que uma entidade local possa não conseguir ter acesso à moeda estrangeira. Como o Bradesco opera principalmente em moeda local, o Rating Preliminar das notas subordinadas está um nível abaixo do IDR de Longo Prazo em Moeda Local do banco, refletindo sua situação de subordinação e o fato de que as notas recebem, no mínimo, a mesma classificação de outras dívidas subordinadas semelhantes e são seniores em relação a quaisquer dívidas subordinadas juniores atuais ou futuras.

Segundo a Fitch, estes títulos, que deverão ser considerados como elegíveis para Nível II de capitalização perante os órgãos reguladores, serão provavelmente considerados pela Fitch como de classe 'D' e receberão 75% de ponderação de conteúdo de capital segundo as normas da agência para abordagem de análise de capital, refletindo elevada capacidade de absorção de perda. 'O Bradesco historicamente tem apresentado índices de capitalização adequados e utilizará os recursos obtidos através desta emissão par a repor seu capital regulatório Nível II, dado que alguns instrumentos de dívida existentes estão vencendo ou que, em virtude do prazo, ficam abaixo das exigências regulatórias mínimas para elegibilidade como capital', diz um comunicado.

(Redação - Agência IN)