Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) (« Aptorum Group » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu une lettre d'intention non contraignante et une liste de conditions (« Term Sheet ») pour l'acquisition (« Transaction ») de la totalité de URF Holding Group Limited et de ses entreprises sous-jacentes (collectivement « U Group ») par une nouvelle émission d'actions ordinaires de classe A de la Société en contrepartie. La stratégie commerciale d'U Group, fondée sur la philosophie du pouvoir de revitalisation urbaine, comprend le développement d'une expérience de magasinage personnalisée ciblant la croissance de la consommation de la « génération Z » en Chine, grâce à la mise en œuvre de concepts tels que « Curetail » (vente au détail organisée) dans les locaux commerciaux et au rajeunissement des quartiers communautaires. Conformément à la liste de conditions, la transaction entraînera une prise de contrôle inversée de la Société et, sous réserve des questions et conditions mentionnées ci-dessous, le maintien de la cotation de l'entité fusionnée sur le Nasdaq. Au plus tard à la clôture de la Transaction, il est prévu (sans caractère limitatif) que la Société distribue ses activités et actifs existants de manière pertinente (ou par tout autre mécanisme similaire autorisé par la loi) à ses actionnaires avant acquisition selon la clause pari passu, sous réserve des approbations nécessaires et des dates d'annonce et d'enregistrement de la distribution qui seront fixées. À la suite de la clôture de la Transaction, sous réserve des questions et conditions mentionnées ci-dessous, il est prévu que les anciens actionnaires de la Société détiendront le plus élevé des deux montants suivants : (i) 15 % des actions émises et en circulation de la Société après acquisition ou (ii) les actions émises et en circulation de la Société après acquisition sur la base d'une évaluation de la Société à 40 millions de dollars avant acquisition.

La Transaction et les autres distributions auxiliaires, le cas échéant, sont soumises, entre autres, à la signature d'un accord définitif mutuellement acceptable (l'« Accord définitif »), à la réalisation d'une vérification diligente, à des attestations d'équité et à plusieurs conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation des actionnaires, le cas échéant, la remise des états financiers pertinents, l'approbation du conseil d'administration et du comité spécial et la satisfaction de toutes les approbations réglementaires et de celles du Nasdaq, le cas échéant. La liste de conditions pertinente a été déposée par la Société sur le formulaire 6-K.

À propos d'U Group

Depuis son lancement en 2013 à Shanghai, la stratégie commerciale du groupe U, fondée sur la philosophie du pouvoir de revitalisation urbaine, comprend, mais sans s'y limiter, le développement d'une expérience de magasinage personnalisée ciblant la croissance de la consommation de la « génération Z » en Chine, grâce à la mise en œuvre de concepts tels que Curetail dans les locaux commerciaux et au rajeunissement des quartiers communautaires. La génération Z (personnes nées entre 1996 et 2010) représente environ 15 % de la population chinoise et constitue le nouveau moteur de croissance pour la consommation intérieure et l'amélioration rapide du niveau de vie. Par exemple, U Group a ouvert et continue d'exploiter depuis 2019 le TX Huaihai Youth Energy Center1, un centre de vente au détail innovant avant-gardiste du concept d'architecture durable de l'espace ouvert Curetail fourni dans le cadre de l'esthétique numérique, de l'intelligence et des formes interactives pour soutenir également les opérations et les promotions des marques. En 2020, TX Huaihai a organisé plus de 300 expositions et événements qui ont attiré environ 2 millions de personnes.2. Les principaux moteurs de revenus d'U Group comprennent, sans s'y limiter, la location de propriétés commerciales, la gestion de propriétés ou locaux, la vente de produits de consommation collaborative, la sensibilisation à des marques de consommation innovantes et à la gestion d'événements, les promotions de produits et les activités de conseil connexes. Selon les comptes audités d'U Group, pour les exercices clos en 2020 et 2021, (i) les revenus d'U Group ont dépassé environ 122 millions de yuans chinois (environ 17,7 millions de dollars*) et 181 millions de yuans (environ 28 millions de dollars*) respectivement, et (ii) les bénéfices non distribués cumulés et les capitaux propres de l'exercice clos en 2021 ont dépassé 315 millions de yuans (environ 45 millions de dollars) et 425 millions de yuans (environ 65 millions de dollars) respectivement.

1 https://www.the-spin-off.com/news/stories/Retail-A-shopping-experience-on-a-whole-new-level-15093

2 https://www.kearney.com/article/-/insights/the-concept-of-curation-a-new-way-of-using-urban-space

*Sur la base d'un taux de change moyen dollar / Yuan de 6,90 et 6,45 pour les exercices 2020 et 2021 respectivement.

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société biopharmaceutique au stade clinique dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en particulier dans les domaines de l'oncologie (notamment dans le cas des indications orphelines en oncologie), des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses. Aptorum a terminé deux essais cliniques de phase I pour ses médicaments à petites molécules ALS-4 (SARM) et SACT-1 (neuroblastome), un médicament orphelin, et commercialise son produit nutraceutique NLS-2 NativusWell® (ménopause). Le pipeline d'Aptorum est également enrichi par (i) la création de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux produits thérapeutiques à l'aide, par exemple, du criblage systématique de molécules de médicaments approuvés existants, et d'une plateforme de recherche fondée sur les microbiomes pour le traitement des maladies métaboliques ; et (ii) le co-développement et la validation clinique en cours de sa nouvelle technologie moléculaire d'identification et de détection rapide des agents pathogènes en collaboration avec l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour.

Pour de plus amples informations sur la Société, rendez-vous sur le site www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et énoncés prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat des valeurs mobilières d'Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés relatifs à Aptorum Group Limited et à ses attentes, perspectives et projets futurs, qui constituent des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits passés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l’emploi de termes comme "pourrait", "devrait", "s'attend à", "prévoit", "anticipe", "a l'intention de", "cible", "projette", "envisage", "pense", "estime", "prédit", "potentiel" ou "continue", ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Aptorum Group a essentiellement basé ces énoncés prospectifs, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission de demandes et les essais, sur ses attentes et projections actuelles par rapport aux tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses incluant, sans toutefois s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés aux niveaux de la direction et de l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires dans d’autres segments de consommation, les résultats de ses activités de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et difficultés prévues dans ses activités, ses attentes vis-à-vis de sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, les risques détaillés sur le formulaire 20-F d'Aptorum Group et d'autres dossiers qu'Aptorum Group pourrait déposer auprès de la SEC à l'avenir, ainsi que dans le prospectus reçu par l'Autorité des Marchés Financiers, visa n°20-352, le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de tels énoncés prospectifs sont susceptibles de changer et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans les présentes.

Aptorum Group n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les règlements délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Ce communiqué de presse est fourni en l'état, sans aucune représentation ni garantie d'aucune sorte.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Aptorum Group Limited Relations investisseurs investor.relations@aptorumgroup.com +44 20 80929299

Redchip – Communication financière aux États-Unis Relations investisseurs Craig Brelsford craig@redchip.com +1 407 571 0902

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