Zur Verbesserung der Umweltbeständigkeit durch
„Vertiefung“ von digitalen Infrastruktur-Zwillingen!
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für
Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass es mit
Investoren unter der Leitung von Accel-KKR eine endgültige
Vereinbarung zur Übernahme von Seequent – einem führenden Anbieter
von Software für geologische und geophysikalische Modellierung,
geotechnische Stabilität und Cloud-Services für
Geodaten-Management, Transparenz und Zusammenarbeit – um 900
Millionen US-Dollar in Barmitteln (vorbehaltlich einer Anpassung)
plus 3.141.361 Klasse-B BSY-Aktien getroffen hat. Es wird erwartet,
dass die Akquisition von Seequent anfänglich ca. 10 % auf jede der
wichtigsten Finanzkennzahlen von Bentley Systems (ARR, Jahresumsatz
und EBITDA) aufschlagen wird und sich messbar auf die organische
Wachstumsrate von Bentley auswirkt. Vor allem aber wird der
Zusammenschluss das Potenzial digitaler Zwillinge in der
Infrastruktur vertiefen, um Umweltrisiken besser zu verstehen und
zu mindern und so die Resilienz und Nachhaltigkeit zu f�rdern.
Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und
regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung des
New Zealand Overseas Investment Act sowie der Freigabe gemäß dem
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Nach dem Abschluss
der Transaktion wird Seequent als eigenständige Tochtergesellschaft
von Bentley auftreten. Der derzeitige Chief Operating Officer von
Seequent, Graham Grant, wird die Nachfolge des scheidenden CEO
Shaun Maloney antreten und ist Nicholas Cumins, Chief Product
Officer von Bentley, unterstellt.
Seequent, gegründet und mit Hauptsitz im neuseeländischen
Christchurch, hat mehr als 430 Mitarbeiter in 16 Niederlassungen,
die Geologen, Hydrogeologen, Geophysiker, Geotechniker und
Bauingenieure in über 100 Ländern sowie die weltweit führenden
Bergbauunternehmen betreuen. Die etablierte Präsenz in
mineralienintensiven Gegenden wie Südamerika und dem südlichen
Afrika dürfte Bentleys Geschäftschancen in diesen Regionen mit
erheblichem Infrastrukturbedarf insgesamt beschleunigen. Im
Gegenzug wird erwartet, dass die etablierte Präsenz von Bentley in
China und die große Reichweite des Unternehmens in allen Bereichen
des Bauwesens die Expansion von Seequent in neue Märkte
beschleunigen wird.
Die Bedingungen unter der Oberfläche bilden die „Infrastruktur
unserer Infrastruktur“ und liegen buchstäblich den gr�ßten
Umweltrisiken der Erde zugrunde. Mit den aktuellen Angeboten von
Bentley k�nnen digitale Zwillinge auch oberflächennahe
Konstruktionen wie Fundamente, Entwässerungsanlagen, unterirdische
Versorgungseinrichtungen, Tunnel und Unterwasserstrukturen
einbeziehen. Durch die Übernahme von Seequent k�nnen die digitalen
Infrastruktur-Zwillinge nun die volle Tiefe des Untergrunds
erreichen und so die Umweltbeständigkeit gegen Überschwemmungen,
Erdbeben sowie Sicherheitsbedrohungen durch Klima und Wasser
erh�hen.
Seequent wandte die Technologie der impliziten Modellierung
erstmals vor mehr als 15 Jahren in der Geologie an und nutzte
mathematische Werkzeuge, um geologische 3D-Modelle aus Messdaten
und Anwenderinterpretationen abzuleiten und zu visualisieren. Diese
Evolution der Software bewirkte einen „sprunghaften“
Paradigmenwechsel im Verständnis des Erduntergrunds und wird
zunehmend von Geowissenschaftlern und Forschern auf der ganzen Welt
eingesetzt, um wertvolle Erkenntnisse über Umweltbedingungen und
Herausforderungen zu gewinnen und zu visualisieren.
Zu den Produkten von Seequent geh�ren Leapfrog, sein führendes
Produkt für die geologische 3D-Modellierung und Visualisierung,
Geosoft für 3D-Erdmodellierung und geowissenschaftliches
Datenmanagement sowie GeoStudio für die geotechnische
Hangstabilitäts- und Deformationsmodellierung. Bentleys
komplementäres Softwareportfolio für die Geotechnik, das PLAXIS,
gINT und OpenGround umfasst, wird zu gegebener Zeit integriert, um
offene digitale Arbeitsabläufe von Bohrlochdaten bis hin zu
geologischen Modellen und geotechnischen Analyseanwendungen zu
unterstützen.
Die Bergbauindustrie mit ihrer wirtschaftlichen Sensibilität und
ihrer Verantwortung für die Umwelt war die Branche, die
3D-Erdmodellierung als Erstes und am schnellsten einführte und die
traditionellen 2D-Prozesse abl�ste, um Entscheidungszyklen zu
beschleunigen und zu verbessern. Ein Bergwerk ist gleichzeitig ein
nie endendes und sich ständig veränderndes Infrastrukturbauprojekt
und ein wertvolles und umweltkritisches Infrastrukturgut. Seequent
erkannte das Potenzial, für ALLE großen Infrastrukturprojekte und
-anlagen die traditionellen 2D-Untergrundmodellierungs- und
-simulationsverfahren zu „überspringen“. Die Nutzung von Leapfrog,
oft in Verbindung mit den Software-Angeboten von Bentley, hat in
den Bereichen der zivilen Infrastruktur stetig zugenommen.
Die Integration von Bentleys und Seequents L�sungen für tiefere
digitale Infrastruktur-Zwillinge kann zu einem vervielfachten
„ESG-Abdruck“ beitragen, um die Umwelt und dabei gleichzeitig die
Weltwirtschaft zu verbessern. Während die Produkte von Seequent bei
der Suche und F�rderung von Öl und Gas nicht nennenswert zum
Einsatz kommen – dafür gibt es eine eigene Branche für
spezialisierte geophysikalische Software –, bieten sich bei der
Energiewende neue M�glichkeiten, auch über die Ausweitung des
Bergbaus hinaus, um die für großflächige Elektrifizierung
ben�tigten Materialien zu gewinnen. Seequent ist führend in der
3D-Modellierung für geothermische Energiequellen und liefert mit
seiner Software und seinen Cloud Diensten den wichtigen
geowissenschaftlichen Kontext für Wasserressourcen-Simulationen und
Umwelttechnik.
Greg Bentley, CEO von Bentley, sagte: „Wir k�nnen sehr
zuversichtlich sein, was den Beitrag von Seequent zu unserer
gemeinsamen Zukunft angeht, nicht nur wegen der Produktsynergien,
sondern auch, weil wir in der Entwicklungsgeschichte von Seequent
ein Echo des Strategiebuchs sehen, das Bentley Systems erfolgreich
gemacht hat – nur dass Seequent schneller gewachsen ist! Sie haben
in jeder Phase weitsichtige Entscheidungen getroffen, die der
Zukunft zugute kommen: sie haben die „vertikale“ 3D-Chance in der
Erdmodellierung identifiziert und sich dann voll und ganz darauf
konzentriert, von Anfang an ein kommerzielles Abonnementmodell zu
institutionalisieren, die entsprechenden globalen Märkte direkt zu
besetzen, die beste Software für angrenzende Disziplinen zu
erwerben und zu konsolidieren und alles mit Cloud Diensten
zusammenzuführen – bereit für die gemeinsame Weiterentwicklung der
digitalen Zwillinge. Ich kann mir kein gr�ßeres Kompliment
vorstellen, als unsere Absicht, Seequent als Bentley-Unternehmen
intakt zu lassen und das Management mit gr�ßerer Verantwortung zu
betrauen, um die dynamische Entwicklung fortzusetzen. Ich
gratuliere dem scheidenden CEO Shaun Maloney zur Qualität des
Unternehmens und des Teams, das er aufgebaut hat. Wir werden seinen
etablierten Nachfolger Graham Grant und alle Seequent Kollegen
herzlich willkommen heißen, um unsere gemeinsamen Werte und
Bestrebungen bei der F�rderung der Infrastruktur zu
unterstützen.“
Tom Barnds, Co-Managing Partner bei Accel-KKR und
Vorstandsmitglied von Seequent: „Wir hatten uns auf den B�rsengang
von Seequent in diesem Jahr gefreut, sind aber von der Logik dieses
Zusammenschlusses so überzeugt, dass wir uns darauf freuen,
stattdessen Aktionäre von BSY zu werden. Der Vorstand von Seequent
beglückwünscht und dankt Shaun Maloney für seine langjährige
Tätigkeit und seinen bemerkenswert konsequenten Erfolg beim Ausbau
dieses großartigen Unternehmens, seines großartigen
Management-Teams und für dieses großartige Ergebnis für die
Seequent Investoren und Kollegen."
Shaun Maloney, Chief Executive Officer von Seequent, sagte:
„Durch den Sprung nach vorn mit Bentley, um die Geowissenschaften
mit dem Infrastruktur-Engineering durch tiefere digitale Zwillinge
zu verbinden, unterstreicht Seequent unsere Überzeugung, dass ein
besseres Verständnis der Erde eine bessere Welt für alle schafft.
Anwender und Kunden von Seequent als Bentley-Unternehmen k�nnen
„Business as usual“ mit vielen Produkt- und kommerziellen
Synergien, die sich letztendlich ergeben werden, erwarten. Für
meine Seequent Kollegen bin ich zuversichtlich, dass die Zukunft
beim gleichgesinnten Unternehmen Bentley Systems und unserem COO
Graham Grant in sicheren Händen liegt, sodass dies für mich ein
günstiger Zeitpunkt ist, meinen geplanten Rückzug anzukündigen. Für
alle ist unser neuer, gr�ßerer Spielraum eine große Chance, sich
gemeinsam weiterzuentwickeln."
David Hollister, CFO von Bentley, sagte: „Der Abschluss der
Transaktion wird für das 2. Quartal erwartet, wobei die Barzahlung
durch eine Kombination aus Barmitteln und der Verfügbarkeit unter
unseres nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditrahmens
in H�he von 850 Millionen US-Dollar erfolgt. Wir erwarten, dass
Seequent in diesem Jahr mehr als 80 Millionen US-Dollar zu unseren
ARR beitragen wird. Seequent hat eine beeindruckende historische
und aktuelle organische Umsatzwachstumsrate, die in Verbindung mit
einem ähnlichen operativen Margenprofil wie unserem dazu führt,
dass Seequent einen positiven Beitrag zu unserem Finanzmodell
leistet. Die Finanzierung dieser Transaktion wird dadurch
erleichtert, dass wir Anfang des Jahres eine Wandelanleihe in H�he
von 690 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2026 begeben haben.
Unser Schuldenabbau-Ziel – die Reduzierung unseres gesamten
Nettoverschuldungsgrads des bereinigten EBITDA von unter 4,0 x nach
Abschluss der Transaktion auf etwa 2,5 x in den nächsten zwei
Jahren – k�nnte durch zukünftige Aktienangebote beschleunigt
werden.“
Berater
BofA Securities fungiert als Finanzberater und Simpson Thacher
& Bartlett LLP und Bell Gully agieren als Rechtsberater von
Bentley Systems. Goldman Sachs fungiert als Finanzberater und DLA
Piper fungiert als Rechtsberater für Seequent.
Telefonkonferenz
Am Freitag, dem 12. März 2021, findet um 8:30 Uhr Eastern
Standard Time eine Telefonkonferenz für Investoren statt. Um sich
für die Telefonkonferenz für Investoren zu registrieren, klicken
Sie auf diesen Link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw
Klicken Sie hier, um ein 90-sekündiges Video über Seequent zu
sehen.
Über Seequent
Seequent ist weltweit führend in der Entwicklung von Software
für die geologische 3D-Modellierung sowie die Visualisierung von
Daten zum Verständnis des geologischen Untergrunds und für
Konstruktionsl�sungen.
Unsere L�sungen erm�glichen es, komplexe Daten zu analysieren,
Risiken zu vermindern und letztendlich bessere Entscheidungen zu
den Herausforderungen in den Bereichen Erde, Umwelt und Energie zu
treffen.
Die Software von Seequent wird weltweit bei Großprojekten
eingesetzt, z. B. beim Bau von Straßen- und Eisenbahntunneln, beim
Auffinden und Management von Grundwasser, bei der
Geothermie-Erkundung, bei der Kartierung von
Unterwasserinfrastrukturen, bei der Bewertung von Ressourcen und
bei der unterirdischen Lagerung von verbrauchten nuklearen
Brennstäben.
Die globale Präsenz von Seequent umfasst den Hauptsitz und das
Forschungs- und Entwicklungszentrum in Christchurch, Neuseeland
sowie ein Netzwerk von Niederlassungen im asiatisch-pazifischen
Raum, in Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa, die
Blue-Chip-Unternehmen und Kunden in über 100 Ländern mit führenden
L�sungen für den Untergrund bedienen.
https://www.seequent.com
Über Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für
Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software
an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen - und damit sowohl
die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere
branchenführenden Softwarel�sungen werden von Fachleuten und
Organisationen jeder Gr�ße für die Planung, den Bau und den Betrieb
von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und
Abwasser, �ffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen,
Gebäuden und Gelände sowie Industrieanlagen eingesetzt. Unser
Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die
Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung,
AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung und die iTwin
Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems
beschäftigt mehr als 4.000 Kollegen und erwirtschaftet in 172
Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar.
www.bentley.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich
Aussagen in Bezug auf: die geplante Übernahme von Seequent und
deren Zeitpunkt, die Auswirkungen der Übernahme auf die Finanz- und
Ertragslage von Bentley sowie die Produkte, Dienstleistungen und
Geschäftsbeziehungen von Bentley und Seequent.
Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen
Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über unsere
Überzeugungen und Erwartungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und
sollten als solche behandelt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
beruhen auf den Einschätzungen der Geschäftsleitung von Bentley
Systems sowie auf Annahmen und Informationen, die ihr derzeit zur
Verfügung stehen. Da solche Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse beruhen und keine Tatsachenbehauptungen
sind, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen,
geh�ren die folgenden: Bentleys Fähigkeit, das Geschäft von
Seequent erfolgreich zu integrieren oder zu betreiben; jegliche
Kosten oder Verz�gerungen, die dem Erhalt der erforderlichen
beh�rdlichen Genehmigungen für die Akquisition zuzuschreiben sind;
Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition; nachteilige
Veränderungen des Kapitalmarktumfelds und Bentleys Fähigkeit,
zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder
überhaupt zu erhalten; Veränderungen im Kundenstamm oder in der
geografischen Präsenz von Seequent; das Unverm�gen, das für den
Betrieb oder die Integration des Geschäfts von Seequent notwendige
Personal zu halten; Veränderungen in den Branchen, in denen die
Kunden von Seequent tätig sind; das Wettbewerbsumfeld, in dem
sowohl Bentley als auch Seequent tätig sind und die Reaktionen der
Wettbewerber auf die Akquisition; die Fähigkeit von Bentley und
Seequent, innovativ zu handeln, neue Produkte zu entwickeln oder
bestehende Produkte zu modifizieren; allgemeine wirtschaftliche,
marktbezogene und geschäftliche Bedingungen; unerwartete
Auswirkungen der Bilanzierung von Akquisitionen sowie die
Fähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der Akquisition zum
erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt zu erfüllen.
Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen
Erwartungen abweichen, sind unter anderem unter der Überschrift
„Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10K
für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr sowie in den
nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC
beschrieben.
© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo,
AssetWise, gINT, iTwin, MicroStation, OpenGround, PLAXIS und
ProjectWise sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene
Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated
oder einer ihrer direkten oder indirekten hundertprozentigen
Tochtergesellschaften. Seequent, Geosoft, GeoStudio und Leapfrog
sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Seequent
Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen
Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen
Inhaber.
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