Pour faire progresser la résilience
environnementale en « enrichissant » les jumeaux numériques
d'infrastructure !
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), la société de
logiciels d'ingénierie pour l'infrastructure, a annoncé aujourd'hui
avoir conclu un accord définitif avec des investisseurs dirigé par
Accel-KKR en vue d'acquérir Seequent, un leader des logiciels de
modélisation géologique et géophysique, de stabilité géotechnique
et de services de cloud pour la gestion des géodonnées, la
visibilité et la collaboration pour 900 millions de dollars en
espèces, sous réserve d'ajustement, plus 3 141 361 parts de classe
B de BSY. L'acquisition de Seequent devrait initialement ajouter
environ 10 % à chacun des principaux indicateurs financiers de
Bentley Systems (RAR, chiffre d'affaires annuel et EBITDA) et
devrait avoir un effet positif mesurable sur le taux de croissance
organique de Bentley. Plus important encore, la combinaison
renforcera le potentiel des jumeaux numériques d'infrastructure
pour aider à comprendre et à atténuer les risques environnementaux,
faisant ainsi progresser la résilience et la durabilité.
L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles
et aux autorisations réglementaires, y compris le consentement de
la Loi sur les investissements étrangers de Nouvelle-Zélande, ainsi
qu'au dédouanement en vertu de la Loi Hart-Scott-Rodino sur les
améliorations antitrust. À la clôture, Seequent opérera en tant que
filiale autonome de Bentley, avec Graham Grant, le directeur des
opérations actuel de Seequent, succédant à son PDG sortant, Shaun
Maloney, rattaché au directeur des produits de Bentley, Nicholas
Cumins.
Seequent, fondé et basé à Christchurch en Nouvelle-Zélande,
compte plus de 430 collaborateurs répartis sur 16 sites, au service
de géologues, d'hydrogéologues, de géophysiciens, d'ingénieurs
géotechniques et d'ingénieurs civils dans plus de 100 pays, ainsi
que des principales sociétés minières du monde. Sa présence établie
dans des régions à forte intensité minérale telles que l'Amérique
du Sud et l'Afrique australe devrait accélérer les opportunités
globales de Bentley dans ces régions ayant des besoins importants
en matière d'infrastructures. À son tour, la présence établie de
Bentley en Chine, et sa portée principale dans les secteurs de
l'ingénierie civile, devrait accélérer l'expansion de Seequent sur
de nouveaux marchés.
Les conditions souterraines constituent « l'infrastructure de
notre infrastructure » et sont littéralement à la base des
principaux risques environnementaux de la planète. Les offres
actuelles de Bentley permettent aux jumeaux numériques d'incorporer
ce qui est construit « près de la surface », notamment les
fondations, les installations de drainage, les services publics
enterrés, les tunnels et les structures sous-marines. Grâce à
Seequent, les jumeaux numériques d'infrastructure pourront
désormais atteindre toutes les profondeurs du sous-sol, augmentant
ainsi la résilience environnementale contre les inondations, les
séismes, le climat et les menaces pour la sécurité de l'eau.
Seequent a appliqué pour la première fois la technologie de
modélisation implicite à la science géologique il y a plus de 15
ans, en utilisant des outils mathématiques pour dériver et
visualiser des modèles géologiques 3D à partir de données mesurées
et de l'interprétation de l'utilisateur. Cette évolution du
logiciel a entraîné un changement de paradigme dans la
compréhension du sous-sol de la Terre et a été de plus en plus
adoptée par les géoscientifiques et les chercheurs du monde entier
pour découvrir et visualiser des informations précieuses sur les
conditions environnementales et les défis.
Parmi les produits de Seequent, citons Leapfrog, son produit
leader pour la modélisation et la visualisation géologiques 3D,
Geosoft pour la modélisation 3D de la terre et la gestion des
données de géoscience, et GeoStudio pour la stabilité des pentes
géotechniques et la modélisation de la déformation. Le portefeuille
complémentaire de logiciels d'ingénierie géotechnique de Bentley, y
compris PLAXIS, gINT et OpenGround, sera intégré dans un cours
raisonnable pour prendre en charge les workflows numériques
ouverts, des données de forage et de perçage aux modèles
géologiques et applications d'analyse géotechnique.
L'industrie minière, avec sa sensibilité économique et ses
responsabilités environnementales, a été la première et la plus
rapide à adopter la modélisation 3D de la terre, en remplaçant les
processus 2D traditionnels pour accélérer et améliorer les cycles
de décision. Une exploitation minière est à la fois un projet de
construction d'infrastructure sans fin et en perpétuelle évolution,
et un actif d'infrastructure important et essentiel pour
l'environnement. Seequent a reconnu le potentiel, pour TOUS les
grands projets et actifs d'ingénierie d'infrastructure, de
remplacer les processus traditionnels de modélisation et de
simulation 2D de sous-sols par de la 3D. L'utilisation de Leapfrog,
souvent conjointement avec les offres logicielles de Bentley, a
connu une croissance constante dans les secteurs des
infrastructures civiles.
L'intégration des solutions de Bentley et de Seequent, pour des
jumeaux numériques d'infrastructure plus profonds, peut contribuer
à une « empreinte ESG » multipliée pour améliorer l'environnement
du monde tout en améliorant les économies du monde. Bien que les
produits de Seequent ne soient pas couramment utilisés dans
l'exploration ou la production de pétrole et de gaz, qui est servie
par son propre secteur dédié de logiciels géophysiques spécialisés,
les impératifs de transition énergétique présentent de nouvelles
opportunités, même au-delà de l'expansion de l'exploitation minière
pour produire les matériaux nécessaires à l'électrification
généralisée. Seequent est un leader de la modélisation 3D des
sources d'énergie géothermique. Ses logiciels et services de cloud
fournissent un contexte géoscientifique important pour les
simulations de ressources en eau et l'ingénierie
environnementale.
Greg Bentley, PDG de Bentley, a déclaré : « Nous pouvons être
très confiants quant à la contribution de Seequent à notre avenir
partagé non seulement en raison de nos synergies de produits, mais
aussi parce que nous reconnaissons dans la trajectoire de Seequent
un écho au guide opérationnel qui a fait réussir Bentley Systems,
mais ils ont également connu une croissance plus rapide ! Ils ont
pris des décisions clairvoyantes pour profiter de l'avenir à chaque
étape : identifier et ensuite se concentrer sur l'opportunité «
verticale » 3D dans la modélisation de la terre, institutionnaliser
un modèle commercial d'abonnement dès le début, peupler directement
les marchés mondiaux appropriés, acquérir et consolider les
meilleurs logiciels pour les disciplines adjacentes, et rassembler
le tout avec des services de cloud, prêt pour faire progresser les
jumeaux numériques ensemble. Je ne peux imaginer de plus grand
compliment que notre détermination à laisser intact Seequent, en
tant que société Bentley, en confiant à ses dirigeants de plus
grandes responsabilités pour poursuivre leur dynamique. Je félicite
Shaun Maloney, PDG sortant, pour la qualité de l'entreprise et de
l'équipe qu'il a développée, et nous accueillerons chaleureusement
son successeur, Graham Grant, et tous les collaborateurs de
Seequent, dans nos valeurs partagées et nos efforts pour faire
progresser l'infrastructure. »
Tom Barnds, associé codirecteur chez Accel-KKR et membre du
conseil d'administration de Seequent, a déclaré : « Nous attendions
avec impatience l'introduction en bourse de Seequent cette année,
mais nous sommes si convaincus de la logique de cette association
que nous sommes heureux d'anticiper en devenant plutôt actionnaires
de BSY. Le conseil d'administration de Seequent félicite et
remercie Shaun Maloney pour son service de longue date et son
succès remarquablement constant dans la croissance de cette grande
entreprise, de son excellente équipe de direction et de ce résultat
pour les investisseurs et les collaborateurs de Seequent. »
Shaun Maloney, président-directeur général de Seequent, a
déclaré : « En « faisant un saut vers l'avant » avec Bentley pour
aligner les géosciences sur l'ingénierie de l'infrastructure grâce
à des jumeaux numériques plus profonds, Seequent souligne notre
conviction qu'une meilleure compréhension de la Terre crée un monde
meilleur pour tous. Les utilisateurs et les comptes de Seequent, en
tant que société Bentley, peuvent s'attendre à ce que les activités
se poursuivent comme d'habitude, avec de nombreuses synergies de
produits et commerciales à venir. Pour mes collègues de Seequent,
je suis convaincu que l'avenir est entre de bonnes mains avec
Bentley Systems et notre directeur de l'exploitation Graham Grant
qui partagent les mêmes idées, et le moment est donc opportun pour
moi d'annoncer mon départ à la retraite. Pour tous, notre nouvelle
étendue élargie représente une grande opportunité de progrès
partagé. »
David Hollister, directeur financier de Bentley, a déclaré : «
La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre, la
contrepartie en espèces étant réglée par une combinaison d'espèces
en caisse et de disponibilité dans le cadre de notre facilité de
crédit renouvelable de 850 millions de dollars non utilisée. Nous
nous attendons à ce que Seequent contribue pour plus de 80 millions
de dollars à notre RAR au cours de cette année. Seequent a un taux
de croissance organique des revenus historique et actuel
impressionnant qui, associé à un profil de marge d'exploitation
similaire au nôtre, rend Seequent rentable pour notre modèle
financier. Le financement de cette transaction est facilité par
l'émission, plus tôt cette année, d'une dette convertible de 690
millions de dollars, échéant en 2026. Notre objectif de
désendettement, qui consiste à réduire notre multiple de levier net
total de l'EBITDA ajusté de moins de 4,0x après la clôture, à
environ 2,5x au cours des deux prochaines années, pourrait être
accéléré par de futures offres d'actions. »
Conseillers
BofA Securities sert de conseiller financier, et Simpson Thacher
& Bartlett LLP et Bell Gully agissent en tant que conseiller
juridique pour Bentley Systems. Goldman Sachs est conseiller
financier et DLA Piper agit comme conseiller juridique pour
Seequent.
Téléconférence
Une téléconférence pour les investisseurs aura lieu le vendredi
12 mars 2021 à 8h30, heure normale de l'Est. Pour vous inscrire à
la téléconférence destinée aux investisseurs, cliquez sur ce lien :
https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw
Cliquez sur ici pour voir une vidéo de 90 secondes sur
Seequent.
À propos de Seequent
Seequent est un leader mondial dans le développement de
logiciels de modélisation géologique 3D et de données visuelles
pour la compréhension du sous-sol, et de solutions de conception
technique.
Nos solutions permettent aux collaborateurs d'analyser des
données complexes, de gérer les risques et, au final, de prendre de
meilleures décisions concernant les défis liés à la terre, à
l'environnement et à l'énergie.
Le logiciel Seequent est utilisé sur des projets à grande
échelle dans le monde entier, notamment la construction de tunnels
routiers et ferroviaires, la détection et la gestion des eaux
souterraines, l'exploration géothermique, la cartographie des
infrastructures sous-marines, l'évaluation des ressources et le
stockage souterrain du combustible nucléaire usé.
La présence mondiale de Seequent est définie par son siège
social et son centre de R&D basés à Christchurch, ainsi qu'un
réseau de bureaux à travers l'Asie/Pacifique, l'Afrique, l'Amérique
du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe, au service de sociétés et
clients de premier ordre grâce à des solutions de pointe dans plus
de 100 pays.
https://www.seequent.com
À propos de Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'entreprise de logiciels
d'ingénierie des infrastructures. Nous fournissons des logiciels
innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale en
soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos
solutions logicielles de pointe sont utilisées par des
professionnels et des organisations de toutes tailles, pour la
conception, la construction et l'exploitation de routes et de
ponts, de trains et de transports, d'eau et d'eaux usées, de
travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus,
ainsi que d'installations industrielles. Nos offres comprennent des
applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la
simulation ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise
pour les performances des actifs et du réseau, et la plate-forme
iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure. Bentley Systems
compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre
d’affaires annualisé de plus de 800 millions de dollars dans 172
pays. www.bentley.com
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des
déclarations concernant : l'acquisition prévue de Seequent et son
calendrier, l'impact de l'acquisition sur l'état financier et les
résultats des opérations de Bentley, ainsi que les produits,
services et relations commerciales de Bentley et Seequent.
Toutes les déclarations faites dans ce communiqué de presse qui
ne sont pas des déclarations de faits historiques, y compris les
déclarations concernant nos convictions et nos attentes, sont des
déclarations prospectives et doivent être évaluées comme telles.
Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions de la
direction de Bentley Systems, ainsi que sur les hypothèses
formulées et les informations dont elle dispose actuellement. Étant
donné que ces déclarations sont fondées sur des attentes concernant
des événements futurs et ne sont pas des déclarations de fait, les
résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les
facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives
entre les résultats réels sont les suivants : la capacité de
Bentley à intégrer ou à exploiter avec succès les activités de
Seequent ; les coûts ou les retards attribuables à l'obtention des
approbations réglementaires requises pour l'acquisition ; les coûts
liés à l'acquisition ; les changements défavorables dans
l'environnement des marchés financiers et la capacité de Bentley à
accéder à des financements supplémentaires à des conditions
acceptables pour la société voire pas du tout ; les changements
dans la base de clients de Seequent ou dans son empreinte
géographique ; l'incapacité à conserver le personnel nécessaire à
l'exploitation ou à l'intégration des activités de Seequent ; les
changements dans les industries dans lesquelles les clients de
Seequent opèrent ; l'environnement concurrentiel dans lequel
Bentley et Seequent opèrent et les réponses de la concurrence à
l'acquisition ; la capacité de Bentley et de Seequent à innover, à
développer de nouveaux produits ou à modifier les produits
existants ; les conditions générales de l'économie, du marché et
des affaires ; l'impact imprévu de la comptabilité des acquisitions
; et la capacité à satisfaire les conditions de réalisation de
l'acquisition dans les délais prévus, voire pas du tout.
Les informations supplémentaires sur les facteurs susceptibles
d'induire des différences matérielles entre les résultats réels et
les attentes actuelles comprennent, sans toutefois s'y limiter,
ceux décrits sous l'intitulé « Facteurs de risque » dans le rapport
annuel de la Société sur le formulaire 10K pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2020, et les dépôts ultérieurs de la Société auprès
de la SEC.
© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley,
AssetWise, gINT, iTwin, MicroStation, OpenGround, PLAXIS et
ProjectWise sont des marques déposées ou non déposées, ou des
marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou d’une de ses
filiales à part entière directe ou indirecte. Seequent, Geosoft,
GeoStudio et Leapfrog sont des marques déposées ou non de Seequent
Limited ou d'une de ses filiales. Les autres appellations et noms
de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210315005717/fr/
Contact de presse : Christine Byrne +1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com Suivez-nous sur Twitter :
@BentleyFrance
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