Far progredire la resilienza ambientale grazie
"approfondendo" i digital twin delle infrastrutture.
Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di
software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi
di aver stipulato un accordo definitivo con gli investitori guidati
da Accel-KKR per acquisire Seequent, leader nel software per la
modellazione geologica e geofisica, la stabilità geotecnica e i
servizi cloud per la gestione, la visibilità e la collaborazione
dei geodati. Un'operazione da 900 milioni di dollari in contanti,
soggetti a rettifica, più 3.141.361 azioni BSY di classe B.
L'acquisizione di Seequent dovrebbe inizialmente aggiungere circa
il 10% a ciascuna delle principali metriche finanziarie di Bentley
Systems (ARR, fatturato annuo ed EBITDA) e dovrebbe influire
considerevolmente sul tasso di crescita organico di Bentley.
Soprattutto, la fusione approfondirà il potenziale dei digital twin
delle infrastrutture per aiutare a comprendere e mitigare i rischi
ambientali, migliorando la resilienza e la sostenibilità.
L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura
degli accordi e approvazioni normative, tra cui il consenso in base
al New Zealand Overseas Investment Act e l'autorizzazione ai sensi
dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Dopo la chiusura
dell'accordo, Seequent opererà come consociata indipendente di
Bentley, con l'attuale Chief Operating Officer di Seequent, Graham
Grant, in seguito al pensionamento del suo CEO, Shaun Maloney, che
risponderà a Nicholas Cumins, Chief Product Officer di Bentley.
Seequent, fondata e con sede a Christchurch, in Nuova Zelanda,
ha più di 430 dipendenti in 16 luoghi di lavoro, che servono
geologi, idrogeologi, geofisici, ingegneri geotecnici e ingegneri
civili in oltre 100 paesi e aziende minerarie leader a livello
mondiale. Si prevede che la sua presenza consolidata in aree
geografiche ad alta intensità di attività minerarie, come il Sud
America e l'Africa meridionale, accelererà le opportunità
complessive di Bentley in queste regioni che hanno significativi
requisiti infrastrutturali. A sua volta, la presenza consolidata di
Bentley in Cina, e la sue capacità principali nei settori
dell'ingegneria civile, dovrebbe accelerare l'espansione di
Seequent in nuovi mercati.
Le condizioni sotto la superficie comprendono "l'infrastruttura
della nostra infrastruttura" e sono letteralmente alla base dei
principali rischi ambientali della terra. Le attuali offerte di
Bentley consentono ai digital twin di incorporare ciò che è
costruito "vicino alla superficie", tra cui fondazioni, strutture
di drenaggio, servizi nel sottosuolo, tunnel e strutture
sottomarine. L'aggiunta di Seequent consentirà ora ai digital twin
delle infrastrutture di raggiungere le profondità subsuperficiali
complete, aumentando la resilienza ambientale contro inondazioni,
eventi sismici e climatici e minacce alla sicurezza idrica.
Seequent ha applicato per la prima volta la tecnologia di
modellazione implicita alla scienza geologica più di 15 anni fa,
utilizzando strumenti matematici per ricavare e visualizzare
modelli geologici 3D dai dati misurati e dall'interpretazione
dell'utente. Questo progresso del software ha favorito un salto nel
cambiamento di paradigma per la comprensione della subsuperficie
terrestre ed è stato sempre più adottato da geoscienziati e
ricercatori di tutto il mondo per scoprire e visualizzare preziose
informazioni sulle condizioni e le sfide ambientali.
I prodotti di Seequent includono Leapfrog, il suo prodotto
leader per la modellazione e la visualizzazione geologica 3D,
Geosoft per la modellazione 3D terrestre e la gestione dei dati
geoscientifici e GeoStudio per la stabilità della pendenza
geotecnica e la modellazione delle deformazioni. È prevista
l'integrazione di software complementari per l'ingegneria
geotecnica di Bentley, tra cui PLAXIS, gINT e OpenGround, per
supportare il trasferimento digitale aperto dei dati di
trivellazioni in modelli geologici e applicazioni di analisi
geotecnica.
L'industria mineraria, grazie alla sua attenzione verso la resa
economica e la responsabilità ambientale, è stata la prima ad
adottare la modellazione 3D terrestre, sostituendo i tradizionali
processi 2D per accelerare e migliorare i cicli decisionali. Una
miniera è sia un progetto di costruzione di infrastruttura in
continua evoluzione che un asset infrastrutturale prezioso e
critico per l'ambiente. Seequent ha riconosciuto il potenziale, per
TUTTI i grandi progetti di ingegneria infrastrutturale e le
risorse, di scavalcare allo stesso modo i tradizionali processi di
modellazione e simulazione del sottosuolo in 2D. L'utilizzo di
Leapfrog, spesso in combinazione con offerte software di Bentley, è
cresciuto costantemente nei settori dell'infrastruttura civile.
L'integrazione delle soluzioni di Bentley e Seequent, bel caso
di digital twin delle infrastrutture più dettagliate, può
contribuire a una molteplicità di "impronte ESG" in grado di
salvaguardare l'ambiente migliorando al contempo le economie
mondiali. Anche se i prodotti di Seequent non sono utilizzati in
modo significativo nell'esplorazione o produzione di petrolio e gas
- cheutilizza software geofisico specializzato - le iniziative per
la transizione energetica presentano nuove opportunità, anche oltre
l'espansione dell'estrazione mineraria per produrre i materiali
necessari per una diffusa elettrificazione. Seequent è leader nella
modellazione 3D per le fonti di energia geotermica, e i suoi
software e servizi cloud forniscono un importante contesto
geoscientifico per l'ingegneria ambientale e le simulazioni delle
risorse idriche.
Il CEO di Bentley, Greg Bentley, ha dichiarato: "Siamo sicuri
dell'enorme contributo che Seequent sarà in grado di offrire al
nostro futuro condiviso, non solo per le sinergie dei nostri
prodotti, ma anche perché riconosciamo nella traiettoria di
Seequent un eco del percorso che ha consentito il successo di
Bentley Systems, anche se loro sono cresciuti più velocemente!
Hanno preso decisioni ponderate per trarre vantaggio dalle
opportunità di un settore in continua evoluzione: capacità di
identificare e focalizzarsi sull'opportunità "verticale" 3D nella
modellazione terrestre, istituendo un modello commerciale in
abbonamento e rivolgendosi direttamente ai mercati globali
appropriati, acquisendo e consolidando il software migliore per le
discipline adiacenti e facendo confluire il tutto in servizi cloud
pronti a supportare i digital twin. Non riesco a pensare ad un
complimento più grande della nostra determinazione a lasciare
intatto Seequent, come azienda Bentley, affidando al suo management
maggiori responsabilità per gestire al meglio la sua crescita.
Voglio congratularmi con il CEO uscente, Shaun Maloney, per aver
consolidato un business e un team di altissima qualità, e desidero
dare un caloroso benvenuto al suo successore Graham Grant e a tutti
i colleghi Seequent con la convinzione che i nostri valori e sforzi
condivisi saranno in grado di guidare il progresso delle
infrastrutture".
Tom Barnds, socio accomandatario di Accel-KR e membro del
consiglio di Seequent, ha dichiarato: "Attendiamo con impazienza
l'IPO di Seequent quest'anno, ma siamo così convinti della validità
di questa unione che possiamo già anticipare che diventeremo
azionisti BSY. Il consiglio di amministrazione Seequent si
congratula e ringrazia Shaun Maloney per il suo lavoro e per lo
straordinario successo nel far crescere l'azienda e il team di
management, producendo eccezionali risultati per gli investitori e
i colleghi Seequent."
Shaun Maloney, Chief Executive Officer di Seequent, ha
dichiarato: "Decidendo di unirsi a Bentley per allineare le
geoscienze con l'ingegneria delle infrastrutture attraverso digital
twin ancora più dettagliati, Seequent esplicita la nostra
convinzione che una migliore comprensione della terra possa creare
un mondo migliore per tutti. Agli utenti e account di Seequent, in
qualità di società Bentley, possiano garantire la continuità
aziendale ma con molti prodotti e sinergie commerciali in arrivo.
Ai colleghi Seequent posso dire che per loro vedo un futuro
brillante con Bentley Systems e il nostro COO Graham Grant, per
questo penso sia il momento giusto per annunciare il mio
pensionamento. Per tutti, l'espansione del nostro ambito di lavoro
rappresenta un'enorme opportunità che coglieremo insieme".
David Hollister, CFO di Bentley, ha dichiarato: "La transazione
dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre, con il corrispettivo in
contanti regolato tramite una combinazione di contanti e
disponibilità nell'ambito della nostra linea di credito rotativa
non utilizzata da 850 milioni di dollari. Ci aspettiamo che
Seequent contribuisca al nostro ARR per oltre 80 milioni di dollari
nel corso di quest'anno. Seequent ha un tasso di crescita organica
dei ricavi storici e attuali che, unitamente ad un profilo di
margine operativo simile al nostro, rende Seequent accretiva per il
nostro modello finanziario. Il finanziamento di questa transazione
è facilitato dall'aver emesso, all'inizio di quest'anno, 690
milioni di dollari in debito convertibile, con scadenza nel 2026.
Il nostro obiettivo di riduzione della leva finanziaria per ridurre
il nostro multiplo di leva finanziaria netta totale dell'EBITDA
Adjusted da meno di 4,0x post-chiusura, a circa 2.5x nei prossimi
due anni, potrebbe essere accelerato da qualsiasi futura offerta
azionaria".
Consulenti
BofA Securities è consulente finanziario, mentre Simpson Thacher
& Bartlett LLP e Bell Gully agiscono in qualità di consulenti
legali per Bentley Systems. Goldman Sachs funge da consulente
finanziario e DLA Piper agisce come consulente legale per
Seequent.
Conferenza telefonica
Venerdì 12 marzo 2021 alle 8:30 ora fuso orientale si terrà una
chiamata per gli investitori. Per registrarti alla chiamata per gli
investitori, fai clic su questo collegamento:
https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw
Fai clic qui per visualizzare un video di 90 secondi su
Seequent.
Informazioni su Seequent
Seequent è un leader mondiale nello sviluppo di software di
modellazione geologica 3D e di dati visivi per la comprensione
delle soluzioni di geoscienza del sottosuolo e di progettazione
ingegneristica.
Le nostre soluzioni consentono alle persone di analizzare dati
complessi, gestire i rischi e, in ultima analisi, prendere
decisioni migliori sulle sfide terrestri, ambientali ed
energetiche.
Il software di Seequent viene utilizzato su progetti su larga
scala a livello globale, tra cui la costruzione di tunnel stradali
e ferroviari, il rilevamento e la gestione delle falde acquifere,
l'esplorazione geotermica, la mappatura delle infrastrutture
sottomarine, la valutazione delle risorse e la conservazione
sotterranea del combustibile nucleare esausto.
Il mercato globale di Seequent include il suo quartier generale
e il centro di ricerca e sviluppo situati a Christchurch e una rete
di uffici in Asia/Pacifico, Africa, Sud America, Nord America ed
Europa che assistono società e clienti blu chip con soluzioni di
sottosuperficie leader in oltre 100 paesi.
https://www.seequent.com
Informazioni su Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per
l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per
far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia l'economia
globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software, leader del
settore, sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni
dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di
strade e ponti, ferrovie e trasporti, reti idriche e fognarie,
opere e servizi pubblici, edifici, complessi infrastrutturali e
strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni
basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione,
ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le performance
degli asset e delle reti e la piattaforma iTwin per i digital twin
infrastrutturali Bentley Systems conta più di 4.000 collaboratori e
genera un fatturato annuo di oltre 800 milioni di dollari in 172
Paesi. www.bentley.com/it
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni su avvenimenti
futuri che implicano rischi e incertezze, fra le quali: la prevista
acquisizione di Seequent e i relativi tempi, l'impatto
dell'acquisizione sulla condizione finanziaria e sui risultati
operativi di Bentley e i prodotti, i servizi e i rapporti
commerciali di ciascuna Bentley e Seequent.
Tutte le dichiarazioni fatte in questo comunicato stampa che non
sono su fatti storici, comprese le dichiarazioni sulle nostre
convinzioni e aspettative, sono dichiarazioni relative a eventi
futuri e tali devono essere considerate. Le previsioni si basano
sulle convinzioni della direzione di Bentley Systems, nonché sulle
ipotesi formulate e sulle informazioni attualmente disponibili.
Poiché tali affermazioni si basano su aspettative relative ad
eventi futuri e non sono dichiarazioni di fatto, i risultati
effettivi possono differire significativamente da quelli previsti.
I fattori che possono causare una differenza sostanziale dei
risultati effettivi includono quanto segue: la capacità di Bentley
di integrare o gestire con successo l'attività di Seequent;
eventuali costi o ritardi attribuibili all'ottenimento delle
approvazioni normative richieste per l'acquisizione; i costi
relativi all'acquisizione; i cambiamenti avversi nell'ambiente dei
mercati dei capitali e la capacità di Bentley di accedere a
ulteriori finanziamenti sui termini accettabili o per niente; i
cambiamenti nella base di clienti o nell'impronta geografica di
Seequent; il mancato mantenimento del personale necessario per il
funzionamento o l'integrazione dell'attività di Seequent; i
cambiamenti nei settori in cui operano i clienti di Seequent;
l'ambiente competitivo in cui operano Bentley e Seequent e le
risposte competitive all'acquisizione; la capacità di Bentley e
Seequent di innovare, sviluppare nuovi prodotti o modificare
prodotti esistenti; le condizioni economiche, di mercato e di
business generali; l'impatto non previsto di contabilità per le
acquisizioni; e la capacità di soddisfare le condizioni per il
completamento dell'acquisizione sul calendario previsto.
Ulteriori informazioni sui fattori che possono far sì che i
risultati effettivi si differenzino sostanzialmente dalle attuali
aspettative includono, a titolo esemplificativo, quelli descritti
sotto la voce "Fattori di rischio" nel rapporto annuale della
società sul modulo 10K per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
e le successive dichiarazioni della società con la SEC.
© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley,
AssetWise, gINT, iTwin, MicroStation, OpenGround, PLAXIS e
ProjectWise sono marchi registrati non registrati o marchi di
servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue
affiliate dirette o indirette interamente possedute. Seequent,
Geosoft, GeoStudio e Leapfrog sono marchi registrati o non
registrati di Seequent Limited o di una delle sue consociate. Tutti
gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica dei
rispettivi proprietari.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210315005720/it/
Contatto stampa: Christine Byrne +1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com Seguici su Twitter: @BentleySystems
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