- L'acquisition crée un nouveau chef de file mondial des
revenus accessoires pour l'industrie du voyage
- Plusgrade devrait désormais générer plus de 3,5 G$ US en
nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires en
2022
- L'acquisition crée une entreprise d'une envergure inégalée
dans le secteur du voyage : son nombre de partenaires passe de 80 à
plus de 140 à l'échelle mondiale
MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plusgrade,
une plateforme de revenus accessoires de premier plan destinée au
secteur mondial du voyage, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
clôturé l'acquisition précédemment communiquée de Points.com inc.
(TSX: PTS) (Nasdaq: PCOM) (« Points »), chef de file mondial en
matière de propulsion du commerce de la fidélisation.
Cette opération crée une nouvelle puissance mondiale des revenus
accessoires pour l'industrie du voyage. Elle établit une présence
inégalée et sans équivalent dans ce segment de marché. L'entité
combinée devrait générer en 2022 de nouvelles occasions de revenus
d'une valeur de plus de 3,5 G$ US pour plus de
140 partenaires des secteurs du transport aérien, de
l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire et des
services financiers dans 60 pays. Ce montant devrait augmenter
à mesure que l'industrie du voyage poursuit sa reprise.
Deux des plus importantes sources de revenus accessoires pour le
secteur mondial du voyage sont les programmes de fidélisation et
les fonctionnalités « à la carte », notamment concernant les
sièges, selon The 2021 CarTrawler Yearbook of Ancillary
Revenue publié par IdeaWorksCompany. En réunissant deux chefs
de file dans chacun de ces domaines, la société issue du
regroupement crée une plateforme solide qui aura une incidence
considérable sur les résultats des entreprises de l'industrie
mondiale du voyage. L'acquisition de Points permettra à Plusgrade
d'étendre sa présence dans des secteurs connexes, ainsi que
d'élargir sa gamme de produits et services à valeur ajoutée et
génératrice de revenus, qui compte déjà sur deux produits
phares : les solutions de surclassement et de siège voisin
libre.
« Grâce à la mise en commun de nos deux entreprises, nous
continuons à concrétiser notre vision de devenir une puissance
mondiale en matière de revenus accessoires, permettant à nos
partenaires mondiaux du secteur du voyage de dégager des revenus et
d'offrir des expériences exceptionnelles à leur clientèle.
Nous disposons désormais d'un éventail plus large de produits et
services sur la plateforme Plusgrade. Cette nouvelle offre
favorisera la rentabilité de nos partenaires tout en améliorant
l'expérience de voyage de leur clientèle, ce qui nous permettra de
donner vie à notre devise : des millions de sourires et des
milliards de dollars », a déclaré Ken Harris, fondateur et
chef de la direction de Plusgrade. « Nous sommes très heureux
que deux entreprises canadiennes - l'une à Montréal et l'autre à
Toronto - unissent leurs forces
pour créer une véritable réussite canadienne dont l'empreinte et
les retombées seront internationales. Les deux sociétés possèdent
des cultures semblables et ont pour objectif commun de contribuer
au succès de leurs partenaires. Nous avons hâte de continuer à
façonner et à développer ensemble le domaine des revenus
accessoires. Nous sommes satisfaits de bénéficier du soutien et de
la confiance d'investisseurs mondiaux de premier plan - CDPQ et
Novacap - alors que nous entamons ce nouveau chapitre de l'histoire
de l'entreprise. »
« C'est un jour mémorable pour Points, a affirmé
Rob MacLean, chef de la direction de Points. En nous
associant à Plusgrade, nous ferons partie d'un véritable chef de
file mondial des revenus accessoires dans plusieurs secteurs. Nos
deux équipes se complètent naturellement, et nous avons hâte de
créer ensemble encore plus de valeur pour nos partenaires. Il
s'agit d'un jour déterminant pour notre entreprise et pour
l'industrie du voyage en général. Combiner l'expertise de Points en
matière de fidélisation avec les capacités de Plusgrade à dégager
de nouvelles sources de revenus pour les partenaires du secteur du
voyage représente une occasion passionnante, en particulier dans
une industrie prête à connaître une forte reprise. »
« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Ken et
l'équipe de Plusgrade, qui permettra de soutenir leur mission
consistant à fournir au secteur mondial du voyage des solutions
novatrices pour générer des revenus, a indiqué
David Lewin, associé principal de Novacap. Notre engagement
envers Plusgrade est fondé sur notre forte appréciation de son
modèle d'affaires sous-jacent, du calibre de son équipe de
direction et du potentiel du marché. L'opération d'aujourd'hui
témoigne de la mise en œuvre du plan de croissance de
Plusgrade. »
« À titre d'actionnaire majeur de Plusgrade depuis bientôt 4
ans, la CDPQ est fière de contribuer à cette acquisition
transformative qui permet aujourd'hui à Plusgrade d'élargir ses
effectifs et son offre de produits », a affirmé
Kim Thomassin, première
vice-présidente et cheffe Québec à la CDPQ. « En plus de
mener à la création d'un champion mondial, cette transaction permet
d'unir un grand bassin de talents avec des expertises reconnues
dans le secteur des revenus accessoires et de la commercialisation
dans le secteur mondial du voyage. »
Plusgrade et Points continueront à mener leurs activités avec
leurs équipes de direction actuelles.
Conformément au plan d'arrangement, une filiale en propriété
exclusive de Plusgrade a acquis la totalité des actions ordinaires
émises et en circulation de Points en contrepartie de 25,00 $
US en espèces par action ordinaire.
En vertu de ce plan, les actions de Points seront radiées du TSX
et du Nasdaq peu après. Points demandera également de cesser d'être
un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada.
En lien avec le plan, 13994384 Canada inc., une filiale en
propriété exclusive de Plusgrade et l'acheteur aux fins du plan, a
déposé une déclaration selon le système d'alerte sous le profil de
Points sur SEDAR. L'adresse de Points est le 111, rue Richmond
Ouest, bureau 700, Toronto
(Ontario) M5H 2G4, et l'adresse de
13994384 Canada inc. est le 155, rue Wellington Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3J7.
Tous les détails du plan et certains autres éléments sont
présentés dans la circulaire d'information de la direction de
Points sous son profil d'émetteur sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.
À propos de Plusgrade
Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son
portefeuille de solutions de pointe en matière de revenus
accessoires. Plus de 140 compagnies des secteurs du transport
aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire
et des services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de
nouvelles sources de revenus importantes tout en créant des
expériences clients incroyables. En tant que chef de file des
revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en
nouvelles occasions de revenus via sa plateforme pour ses
partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées
pour des millions de leurs passagers et invités. Fondée en 2009,
Plusgrade, dont le siège social est situé à Montréal, détient des
bureaux à travers le monde.
À propos de Points
Points est un partenaire de confiance des principaux programmes
mondiaux de fidélisation et tire parti de sa plateforme
transactionnelle de fidélisation unique pour concevoir, propulser
et développer un réseau de moyens, pour les membres, d'accumuler et
d'utiliser leurs primes de fidélisation préférées. La plateforme
combine connaissances, technologies et ressources pour rendre les
transactions en primes de fidélisation plus simples et plus
intelligentes pour près de 60 programmes de récompenses à
l'échelle mondiale. Fondée en 2000, Points, dont le siège social
est situé à Toronto, compte des
équipes réparties dans le monde entier.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site
www.points.com.
À propos de la CDPQ
La CDPQ investit de façon constructive pour générer des
rendements durables à long terme. Comme groupe mondial
d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de
retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires
pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le
progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en
placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit
privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ
s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ,
visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos
pages Facebook ou LinkedIn.
CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de
dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses
filiales.
À propos de Novacap
Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans
le domaine du placement privé, avec plus de 8 G$ d'actifs sous
gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé
plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche
sectorielle depuis 2007 dans les secteurs Technologies, médias et
télécommunications, Industries et Services financiers, l'expertise
opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut
accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long
terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations
expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources
financières considérables, Novacap détient les ressources et les
connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe
mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez
le site www.novacap.ca.
Pour plus de renseignements ou pour obtenir une copie de la
déclaration selon le système d'alerte déposée par 13994384 Canada
inc. en lien avec ce communiqué de presse :
SOURCE Plusgrade
