Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. anuncia preço de oferta pública inicial de US$ 200 milhões
March 10 2022 - 10:11AM
Business Wire
A Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. (“Patria”
ou a “Empresa”) anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta
pública inicial de 20 milhões unidades a US$ 10,00 por unidade. As
unidades devem ser listadas na Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) e
negociadas sob o símbolo “PLAOU” a partir de quinta-feira, 10 de
março de 2022. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de
Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada warrant completo
dá ao seu detentor o direito de comprar uma ação ordinária de
Classe A a um preço de US$ 11,50 por ação. Apenas warrants
completos são exercíveis. Uma vez os títulos que compõem as
unidades comecem a ser negociados separadamente, as ações de Classe
A e os warrants resgatáveis deverão ser listados na Nasdaq sob os
símbolos “PLAO” e “PLAOW”, respectivamente. A oferta deverá ser
encerrada em segunda-feira, 14 de março de 2022, sujeita às
condições habituais de fechamento.
A Empresa foi constituída com o objetivo de realizar uma fusão,
troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização
ou outras combinações similares de negócios com um ou mais
negócios. Embora a Empresa possa perseguir uma meta inicial de
combinação de negócios em qualquer indústria ou setor, geografia ou
estágio, ela pretende focar sua busca na América Latina e em
setores onde a Patria desenvolveu experiência em investimentos
(incluindo, entre outros, saúde, alimentos e bebidas, logística,
agronegócio, educação e serviços financeiros). O patrocinador da
Empresa está associado à empresa brasileira de gestão de ativos
Patria Investimentos Ltda.
J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. estão
atuando como coordenadores globais e representantes dos
subscritores da oferta. A Empresa concedeu aos subscritores uma
opção de 45 dias para comprar até 3 milhões de unidades adicionais
ao preço da oferta pública inicial para cobrir a distribuição de
lotes suplementares, se houver.
A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto final.
Quando estiverem disponíveis, será possível obter as cópias do
prospecto final junto à J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717,
pelo telefone (212) 834-4533 ou por meio do e-mail
prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood
(NY) 11717, ou pelo telefone (800) 831-9146.
Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi
declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a
“SEC”) em quarta-feira, 9 de março de 2022. Este comunicado à
imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de
uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos
em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou
venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de
valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem
“declarações prospectivas”, inclusive com relação à oferta pública
inicial proposta e ao uso antecipado dos rendimentos líquidos.
Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será
concluída nos termos descritos ou que a Empresa concluirá uma
combinação de negócios. As declarações prospectivas estão sujeitas
a várias condições, muitas das quais estão além do controle da
Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco
da declaração de registro da Empresa e o prospecto preliminar da
oferta da Empresa arquivada na SEC, e na seção Fatores de Risco do
prospecto final no âmbito da oferta da Empresa que a mesma pretende
arquivar na SEC. As cópias estão disponíveis no site da SEC:
www.sec.gov. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar
estas declarações para revisões ou alterações após a data deste
comunicado, exceto conforme exigido por lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
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Investidores: Josh Wood Andre Medina plg@patria.com t +1
345 640 4900
Patria Latin American Op... (NASDAQ:PLAOU)
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From Sep 2024 to Oct 2024
Patria Latin American Op... (NASDAQ:PLAOU)
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