- Die Transaktion hat einen Unternehmenswert von rund 705 Mio.
USD
- Sakuu ist der Erfinder der hochvolumigen Multimaterial- und
Multiprozess-Kavian™-Plattformen für die additive Fertigung zur
Herstellung von SwiftPrint™-Batterien und anderen komplexen aktiven
Geräten
- Sakuu hat bereits Aufträge im Gesamtwert von über 300 Mio. USD
für den Zeitraum 2023-2025 erhalten
- Das Unternehmen rechnet mit der Beschaffung von ca. 100 Mio.
USD an privatem und �ffentlichem Kapital im Vorfeld und als Teil
des Abschlusses der Transaktion, einschließlich strukturierter
Fremd- und Eigenkapitall�sungen, besicherter Schulden und dem
Treuhandverm�gen von Plum Acquisition Corp. I
- Durch den Zusammenschluss mit Plum Acquisition Corp. I, , die
von Ursula Burns, der ehemaligen CEO und Vorsitzenden von Xerox und
Vorstandsmitglied bei Uber, ExxonMobil, MIT und der Ford
Foundation, geleitet wird, verfügt Sakuu über einzigartige
Branchenkenntnisse und Erfahrungen
- Die Produktionsplattformen von Sakuu sollen zunächst für die
Herstellung von Festk�rperbatterien im kommerziellen Maßstab
eingesetzt werden
- Sakuu hat außerdem eine eigene Mischung von
Batteriechemiel�sungen entwickelt, die das Unternehmen in
Verbindung mit seiner Kavian™-Fertigungsplattform lizenzieren will,
um seinen Kunden eine kosteneffiziente Fertigung in großem Maßstab
für Branchen wie Elektromobilität, Energiespeicherung im Netz,
Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und mehr zu erm�glichen
- Sakuu hat derzeit Verträge mit einem Netzwerk von wichtigen
Materiallieferanten abgeschlossen, wobei die nächste Generation von
Batterieprodukten im Jahr 2023 auf den Markt kommen soll
- Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2023 erwartet
Sakuu Corporation („Sakuu“), ein innovatives Unternehmen für
additive Fertigung und Festk�rperbatterien sowie Erfinder der
bahnbrechenden Kavian™-Plattform für die kommerzielle Produktion
von SwiftPrint™-Batterien der nächsten Generation und anderen
komplexen aktiven Geräten, und Plum Acquisition Corp. I („Plum“)
(NASDAQ: PLMI), eine von Ursula Burns, Kanishka Roy und Mike
Dinsdale gegründete Zweckgesellschaft für Akquisitionen („SPAC“),
gaben heute bekannt, dass sie einen endgültigen Vertrag über einen
Unternehmenszusammenschluss geschlossen haben, der eine Fusion
vorsieht, die dazu führen wird, dass Sakuu ein b�rsennotiertes
Unternehmen wird. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das
kombinierte Unternehmen (das „Unternehmen“) in Sakuu Holdings Inc.
umbenannt und voraussichtlich an einer US-B�rse unter dem
Tickersymbol „SAKU“ notiert werden. Die Transaktion impliziert
einen Unternehmenswert von rund 705 Mio. USD.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20230302005884/de/
Combining with Plum Acquisition Corp. I,
led by Ursula Burns, former CEO and Chairwoman of Xerox and board
member at Uber, ExxonMobil, MIT, and the Ford Foundation, provides
Sakuu with unique industry insight and experience. (Graphic:
Business Wire)
Das 2016 gegründete Unternehmen Sakuu vermarktet
Lithium(Li)-Metall-Batterien der nächsten Generation und
Li-Metall-Festk�rperbatterien, die mittels proprietärer additiver
Fertigungstechnologien aus mehreren Materialien und Prozessen in
Massenproduktion hergestellt werden. Mit der Entwicklung von
SwiftPrint™-Festk�rperbatterien auf der Grundlage seiner
Kavian™-Plattform für additive Fertigung l�st Sakuu grundlegende
Probleme, die bekanntermaßen die Produktion von Festk�rperbatterien
im kommerziellen Maßstab behindern. Zu den weiteren Vorteilen von
SwiftPrint™-Batterien geh�ren kundenspezifische Formfaktoren und
Gr�ßen, h�here Energiedichte, Recyclingfähigkeit und erwartete
Prozess-, Material- und Energieeffizienzen im Vergleich zu
herk�mmlichen Batterieherstellungsverfahren. Sakuu beabsichtigt,
seine Batteriechemie zu lizenzieren und seine Kavian™-Plattformen
an Unternehmen zu verkaufen, die saubere, bessere und
kostengünstigere Energie in großem Maßstab einsetzen wollen. Muster
der sicheren, nicht entflammbaren Batterie mit hoher Energiedichte
mit Li-Metall-Anode von Sakuu werden seit dem dritten Quartal 2021
von Kunden in mehreren Märkten getestet und bewertet.
Mit der Kavian™-Plattform und seinen Batterie-Produktlinien will
Sakuu zunächst den Bedarf an Festk�rperbatterien der nächsten
Generation für breite Branchen wie Elektromobilität,
Energiespeicherung im Netz, Luft- und Raumfahrt, Industrie,
Unterhaltungselektronik und Elektrofahrzeuge (EVs) decken.
Kommentar der Geschäftsführung
Robert Bagheri, Gründer und Chief Executive Officer von Sakuu,
erklärte: „Die Ankunft der transformativen additiven Fertigung wird
tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Produktion haben. Unsere
hochvolumige Kavian-L�sung für das Drucken von Batterien kann die
jahrzehntelange Stagnation in der Fertigung überholen. Wir sind
davon überzeugt, dass Kavian die einzige bekannte L�sung für die
Herstellung von stark nachgefragten Produkten wie
Festk�rperbatterien ist, die schnell und kosteneffizient
individuell gedruckt werden k�nnen - und damit die
Batterieherstellung der nächsten Generation in ungeahnte
Dimensionen führt. Seit 2016 hat unser talentiertes Team, das über
umfassende und vielfältige Branchenkenntnisse verfügt, fleißig an
der Entwicklung von Kavian und unseren Batterieprodukten der
nächsten Generation gearbeitet. Wir sind kein Konzeptunternehmen -
wir haben seit Dezember 2022 erfolgreich und durchgängig
Hochleistungsbatterien gedruckt, und mit diesem Fortschritt sind
wir in die ersten Phasen der Kommerzialisierung eingetreten. Mit
dieser vorgeschlagenen Fusion, der starken Unterstützung des
außergew�hnlichen Führungsteams von Plum und unseren engagierten
Investoren sehen wir Sakuu gut positioniert, um einen
Paradigmenwechsel in der komplexen Fertigung zu schaffen, beginnend
mit Batterien.“
Die Vorsitzende von Plum, Ursula Burns, erklärte: „Ich war schon
immer fasziniert von grundlegenden Veränderungen in der
Herangehensweise, die einen bedeutenden Wert in sich ansonsten
schrittweise entwickelnden Branchen freisetzen. Sakuu bietet mit
seiner hochvolumigen, multimaterialen, additiven
Fertigungsplattform Kavian die Chance für einen solchen
grundlegenden Wandel in der Fertigung - etwas, das selbst einen
Veteranen der Druckindustrie wie mich beeindruckt hat.
Festk�rperbatterien und der damit verbundene riesige adressierbare
Markt k�nnten für das Unternehmen nur der erste Akt sein. Wir
glauben, dass seine Technologie es ihm bereits erm�glicht hat,
viele kapitalstärkere Batterieanbieter zu überholen. Plum fühlt
sich geehrt und freut sich darauf, Sakuu auf seinem langfristigen
Weg an die �ffentlichen Märkte zu begleiten.“
H�hepunkte der Sakuu-Investitionen
- Sakuu hat bereits Aufträge im Gesamtwert von über 300 Mio. USD
für den Zeitraum 2023-2025 erhalten.
- Sakuu verfügt über ein erstklassiges Managementteam mit
außergew�hnlicher kollektiver Erfahrung im Technologiebereich,
erfolgreicher Skalierung komplexer kommerzieller Produktion und
einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der F�rderung von
Innovation, Wachstum, Umsatz und Kapitalverwaltung.
- Das Unternehmen rechnet mit der Beschaffung von ca. 100 Mio.
USD an privatem und �ffentlichem Kapital im Vorfeld und als Teil
des Abschlusses der Transaktion, einschließlich strukturierter
Fremd- und Eigenkapitall�sungen, besicherter Schulden und der
treuhänderischen Kasse von Plum Acquisition Corp. I.
- Die Transaktion hat einen Eigenkapitalwert von rund 600 Mio.
USD vor dem Kauf.
Überblick über die Transaktion
Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion zu einem
Bruttoerl�s von ca. 100 Mio. USD in bar in der Bilanz des
Unternehmens nach dem Zusammenschluss führen wird, und zwar nach
Zahlung der Transaktionskosten, selbst in einem 95 %igen
Rückzahlungsszenario, durch eine Kombination aus privatem und
�ffentlichem Kapital, einschließlich strukturierter Schulden und
Eigenkapitall�sungen, besicherter Schulden und des
Treuhandverm�gens von Plum Acquisition Corp. I.
Der Unternehmenszusammenschluss bewertet das kombinierte
Unternehmen mit einem ungefähren Pro-forma-Unternehmenswert von 705
Millionen US-Dollar, einschließlich der Auswirkungen der erwarteten
Finanzierungsquellen. Es wird erwartet, dass die Mittel aus der
Transaktion das Unternehmen während seines
Kommerzialisierungsprozesses vollständig unterstützen werden. Die
derzeitigen Anteilseigner von Sakuu werden voraussichtlich etwa 80
% des Pro-forma-Unternehmens besitzen.
Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2023 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der Plum-Aktionäre, die eine Mehrheit der ausstehenden Stimmrechte
von Plum repräsentieren, der Wirksamkeit einer
Registrierungserklärung, die bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht
werden muss, des Ablaufs der Wartefrist des HSR Act und anderer
üblicher Abschlussbedingungen. Die Vorstände sowohl von Sakuu als
auch von Plum haben die geplante Transaktion einstimmig
genehmigt.
Weitere Informationen über die geplante Transaktion,
einschließlich einer Kopie des Fusionsvertrags und der
Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf
Formular 8-K zur Verfügung gestellt, der von Plum bei der SEC
eingereicht wird und unter www.sec.gov abgerufen werden kann. Plum
wird im Zusammenhang mit der Transaktion eine
Registrierungserklärung (die ein Proxy Statement/Prospekt enthalten
wird) bei der SEC einreichen.
Berater
Cohen & Company Capital Markets, eine Abteilung der J.V.B.
Financial Group, LLC, fungiert als exklusiver Finanzberater von
Plum. Lane & Waterman LLP fungiert als Rechtsberater des
Unternehmens.
Fenwick & West LLP fungiert als Rechtsberater von Sakuu.
Blueshirt Capital Advisors fungiert als Investor-Relations-Berater
von Sakuu.
Über Sakuu
Sakuu ist ein wegweisendes Unternehmen für Fertigungstechnologie
und Festk�rperbatterien, das eine bahnbrechende additive
Fertigungsplattform für die kommerzielle Produktion von Batterien
und anderen komplexen aktiven Geräten einführt. Die ersten
Bemühungen konzentrieren sich auf die Energiespeicherung, wobei
unsere Kavian™-Plattform verwendet wird, um eine Reihe von
SwiftPrint™-Batterien der nächsten Generation zu drucken — von
Lithium-Metall- bis hin zu All-Solid-State-Batterien —, die dazu
beitragen k�nnen, die Abhängigkeit der Gesellschaft von fossilen
Brennstoffen zu verringern. Sakuu wurde 2016 gegründet und betreibt
zwei Anlagen im Silicon Valley, Kalifornien, wo sich auch der
Hauptsitz befindet: eine Pilotanlage für Festk�rperbatterien und
eine Anlage für additive Fertigungstechnik.
Über Plum Acquisition Corp. I
Plum Acquisition Corp. I ist ein Unternehmen für spezielle
Akquisitionszwecke, das von Ursula Burns, Kanishka Roy und Mike
Dinsdale gegründet wurde. Plum wurde mit dem Ziel gegründet, eine
Plattform zu schaffen, die von Unternehmen für Unternehmen
aufgebaut wurde, um großartige private Unternehmen zu
herausragenden �ffentlichen Unternehmen und b�rsennotierten Aktien
zu machen. Wir wollen uns als erste SPAC-Plattform für hochwertige
Unternehmen in den USA und Europa etablieren, die von unserem
großen, 48-k�pfigen Team, unserer jahrzehntelangen operativen
Erfahrung in der Führung von Technologieunternehmen und unserem
proprietären betrieblichen Leitfaden Accelerating Through the Bell
profitieren k�nnen, der Unternehmen bei der B�rsennotierung und dem
Wachstum an den �ffentlichen Märkten hilft.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind /
Abwerbeverbot
In Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion beabsichtigt
Plum, eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die
„Registrierungserklärung“) bei der SEC einzureichen, die ein
Dokument, das als Prospekt und Vollmachtserklärung von Plum dient,
als Proxy Statement/Prospekt bezeichnet, sowie bestimmte zugeh�rige
Dokumente enthalten wird, die bei der Versammlung der Aktionäre von
Plum zur Genehmigung des vorgeschlagenen
Unternehmenszusammenschlusses und damit verbundener Angelegenheiten
verwendet werden sollen. Die Registrierungserklärung wird den
Aktionären von Plum zugesandt. Plum und Sakuu werden auch andere
Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC
einreichen. Bevor sie eine Entscheidung zur Stimmabgabe treffen,
werden Investoren und Wertpapierinhaber von Plum dringend gebeten,
die Registrierungserklärung, das Proxy Statement/Prospekt und alle
anderen relevanten Dokumente zu lesen, die bei der SEC im
Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion eingereicht wurden
oder noch eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind, da sie
wichtige Informationen über die vorgeschlagene Transaktion
enthalten werden. Investoren und Wertpapierinhaber k�nnen
kostenlose Kopien der Registrierungserklärung, des Proxy
Statement/Prospekts und aller anderen relevanten Dokumente, die von
Plum und Sakuu bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht
werden, über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov
erhalten.
Teilnehmer an der Aufforderung
Plum und Sakuu und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden
Angestellten k�nnen als Teilnehmer an der Einholung von
Stimmrechtsvollmachten von Plum-Aktionären im Zusammenhang mit der
geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die
Direktoren und leitenden Angestellten von Plum und deren Besitz von
Wertpapieren von Plum sind in den Berichten von Plum an die SEC
aufgeführt. Soweit sich der Besitz von Wertpapieren von Plum seit
den in der Registrierungserklärung von Plum auf Formblatt S-1
abgedruckten Beträgen geändert hat, wurden bzw. werden diese
Änderungen in den bei der SEC eingereichten Erklärungen über die
Änderung der Eigentumsverhältnisse auf Formblatt 4 wiedergegeben.
Eine Liste der Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten
sowie Informationen über ihre Beteiligungen an dem
Unternehmenszusammenschluss werden in der Vollmachtserklärung/dem
Prospekt enthalten sein, sobald diese verfügbar sind. Sie k�nnen
kostenlose Kopien dieser Dokumente wie im vorhergehenden Absatz
beschrieben erhalten.
Kein Angebot oder Aufforderung
Diese Mitteilungen stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung
zur Stimmabgabe oder Genehmigung dar, noch dürfen Wertpapiere in
einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von
Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die
Anforderungen von Abschnitt 10 des Wertpapiergesetzes erfüllt, oder
mittels einer Ausnahme davon.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze in Bezug auf die
geplante Transaktion zwischen Sakuu und Plum. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch die W�rter
„glauben“, „prognostizieren“, „erwarten“, „antizipieren“,
„schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Gelegenheit“,
„planen“, „k�nnen“, „sollten“, „werden“, „würden“, „werden“,
„werden fortgesetzt“, „werden wahrscheinlich resultieren“ und
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu diesen zukunftsgerichteten
Aussagen geh�ren unter anderem Aussagen über das erwartete
Produktangebot von Sakuu, die Fähigkeit von Sakuu, seine Produkte
auf kommerziellem Niveau zu produzieren, die Verfügbarkeit von
Eigen- oder Fremdkapital zu akzeptablen Bedingungen, wenn
überhaupt, und die Kapitalisierung von Sakuu nach Durchführung des
geplanten Unternehmenszusammenschlusses. Diese Aussagen basieren
auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser
Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den aktuellen
Erwartungen des Managements von Sakuu und Plum und sind keine
Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung
und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder
endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht
und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und
andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen
Erwartungen und Annahmen beruhen und Risiken und Ungewissheiten
unterliegen, die dazu führen k�nnen, dass die Aktivitäten oder
Ergebnisse von Sakuu und Plum erheblich von denen abweichen, die in
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden,
einschließlich Änderungen der in- und ausländischen Geschäfts-,
Markt-, Finanz-, politischen und rechtlichen Bedingungen; die
Unfähigkeit der Parteien, den geplanten Unternehmenszusammenschluss
erfolgreich oder rechtzeitig zu vollziehen, einschließlich des
Risikos, dass beh�rdliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sich
verz�gern oder unvorhergesehenen Bedingungen unterliegen, die Sakuu
oder die erwarteten Vorteile des geplanten
Unternehmenszusammenschlusses negativ beeinflussen k�nnten;
Versäumnis, die Zustimmung der Anteilseigner von Sakuu oder Plum zu
erhalten; Versäumnis, die erwarteten Vorteile des geplanten
Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; Risiken im
Zusammenhang mit der Einführung des Geschäfts von Sakuu und der
zeitlichen Planung der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; die
Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Sakuu;
Versorgungsengpässe bei den für die Herstellung der Produkte von
Sakuu erforderlichen Materialien; Verz�gerungen beim Bau und
Betrieb von Produktionsanlagen; und der Umfang der Rücknahmeanträge
der �ffentlichen Anteilseigner von Plum. Sollte sich eines dieser
Risiken verwirklichen oder sollten sich unsere Annahmen als falsch
erweisen, k�nnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
enthalten sind. Viele Faktoren k�nnen dazu führen, dass die
tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung abweichen. Es
kann zusätzliche Risiken geben, die weder Sakuu noch Plum derzeit
kennen oder von denen Sakuu und Plum derzeit glauben, dass sie
unwesentlich sind, die ebenfalls dazu führen k�nnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen enthaltenen abweichen. Sie sollten die Risiken und
Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in den
Jahresberichten von Plum auf Formular 10-K, den Quartalsberichten
auf Formular 10-Q, der Registrierungserklärung auf Formular S-4 und
anderen Dokumenten, die von Plum von Zeit zu Zeit bei der SEC
eingereicht werden, sorgfältig prüfen. In diesen Unterlagen werden
andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten genannt, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt,
an dem sie gemacht werden. Sakuu und Plum übernehmen keine
Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Weder Sakuu noch Plum geben irgendeine Zusicherung, dass Sakuu oder
Plum ihre Erwartungen erfüllen werden.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Communications (Sakuu) (860) 877-9670 press@sakuu.com
Kontaktinformationen für Investoren Monica Gould (212)
871-3927 investors@sakuu.com Kontakte von Plum:
contact@plumpartners.com
Plum Acquisition Corpora... (NASDAQ:PLMI)
Historical Stock Chart
From Mar 2025 to Apr 2025
Plum Acquisition Corpora... (NASDAQ:PLMI)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to Apr 2025
