3ème trimestre consécutif de croissance
organique à deux chiffres - Révision à la hausse des
prévisions pour l’année
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB):
- Croissance publiée de +23,5% au T3
- Troisième trimestre consécutif de croissance organique à
deux chiffres, avec +10,3% au T3 :
- Forte contribution de Publicis Sapient, en hausse de +18,1%
et d’Epsilon, à +13,9%
- Tendances toujours très solides par région, notamment aux
Etats-Unis et en Europe, toutes deux en progression de
+11,1%
- Accélération de la croissance organique par rapport au
niveau pré-pandémie : +16% au T3 versus 2019, après +12% au T2 et
+10% au T1
- Poursuite de la dynamique des gains de budgets, renforçant
la position de leadership en New Business
- Deuxième révision à la hausse des objectifs pour 2022 :
- Croissance organique attendue à environ +8,5%, contre +6% à
+7% précédemment
- Taux de marge opérationnelle anticipé proche de 18%, contre
17,5% à 18% précédemment
- Free cash flow proche de 1,6 milliard d’euros, contre au
moins 1,5 milliard d’euros précédemment
- Bonus exceptionnel d’une semaine de salaire pour la moitié
de nos salariés, afin de soutenir nos collaborateurs sans
rémunération variable
3ème trimestre 2022
Revenu net 2022
3 237 M€
Croissance publiée
+ 23,5 %
Croissance organique
+ 10,3 %
9 mois 2022
Revenu net 2022
9 110 M€
Croissance publiée
+ 20,6 %
Croissance organique
+ 10,3 %
Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe,
déclare :
“Avec une croissance publiée de +23,5%, le Groupe a enregistré
un très bon troisième trimestre.
Dans un contexte économique mondial toujours plus incertain, la
croissance organique est supérieure aux attentes à +10,3%.
Pour le troisième trimestre consécutif, notre modèle nous permet
de générer une croissance à deux chiffres en capturant une nouvelle
fois l'évolution des dépenses de nos clients vers la first-party
data, les médias digitaux et les activités de digital business
transformation. L’excellente performance de Publicis Sapient se
poursuit, avec une croissance organique à +18,1%, et Epsilon voit
sa croissance organique accélérer à +13,9% ce trimestre.
Toutes nos régions affichent une croissance organique solide.
C’est notamment le cas aux Etats-Unis et en Europe, toutes deux à
+11,1% en organique, ainsi qu’en Chine à +5.9% malgré les
confinements en cours.
En outre, nos gains record en matière de New business continuent
à placer le Groupe en tête des classements sur les douze derniers
mois, loin devant la concurrence.
Nos résultats depuis le début de l'année nous permettent de
réviser à la hausse nos prévisions pour 2022, et ce pour la seconde
fois cette année. Nous sommes confiants dans le fait d’atteindre
une croissance organique autour de +8,5% pour l’année 2022 par
rapport à +6% à +7% précédemment, avec un taux de marge
opérationnelle proche de 18% et un Free Cash Flow proche de 1,6
milliard d’euros.
Nos chiffres du 3ème trimestre sont clairement encourageants.
Mais notre performance par rapport au niveau d’avant la pandémie
est encore plus notable. Comparée à 2019, la croissance organique
de notre revenu s’est accélérée à +16% au troisième trimestre. Cela
démontre notre capacité à surmonter les aléas de l'économie
mondiale, et à faire ainsi face à l’incertitude actuelle.
Je voudrais remercier nos clients pour leur confiance. Je
souhaite également remercier vivement tous nos collaborateurs pour
leurs remarquables efforts. Dans un contexte où l’inflation pèse
sur la vie quotidienne de beaucoup d’entre eux, nous voulons leur
apporter un soutien supplémentaire au moment où nous entrons dans
la période des fêtes de fin d’année. C'est pourquoi nous allons
attribuer en novembre une semaine de salaire supplémentaire à la
moitié de nos collaborateurs dans le monde, ceux qui ne bénéficient
d'aucune rémunération variable et qui ont contribué à tout ce que
nous avons accompli au cours des 12 derniers mois.”
REVENU NET DU 3EME TRIMESTRE 2022
Le revenu net de Publicis Groupe au 3ème trimestre 2022 est de 3
237 millions d’euros, en hausse de +23,5% par rapport aux 2 621
millions d’euros du troisième trimestre 2021. Les variations de
taux de change ont un impact positif de 295 millions d’euros. Les
acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 22
millions d’euros ce trimestre.
La croissance organique est de +10,3% au 3ème trimestre 2022 par
rapport à 2021.
Répartition du revenu net du 3ème trimestre 2022 par zone
géographique
Millions
Revenu net
Croissance
Croissance
d’euros
T3 2022
T3 2021
publiée
organique
Amérique du Nord
2 076
1 602
+29,6%
+11,0%
Europe
694
619
+12,1%
+11,1%
Asie Pacifique
303
266
+13,9%
+4,1%
Moyen-Orient & Afrique
90
77
+16,9%
+1,9%
Amérique Latine
74
57
+29,8%
+19,4%
Total
3 237
2 621
+23,5%
+10,3%
Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +29,6%
au 3ème trimestre en publié, incluant un effet change très positif
lié à l’évolution du taux du dollar par rapport à l’euro. La
croissance organique dans la région s’établit à +11,0%. Les
Etats-Unis ont enregistré une nouvelle fois une forte performance à
+11,1% en organique, avec une activité Média en croissance à deux
chiffres pour le troisième trimestre consécutif, et l’activité
Créative en hausse high single-digit, notamment grâce à la
performance de la Production. Publicis Sapient est en croissance de
+20,9% en organique, bénéficiant d’une demande toujours forte pour
le Digital Business Transformation. Epsilon enregistre une
croissance de +14,1% en organique, avec une performance notable de
la division Digital Media.
Le revenu net en Europe enregistre une croissance de
+12,1% en publié. En organique, la croissance est de +11,1%, ou
+12,8% en excluant les activités d’affichage dans les transports et
le Drugstore. La hausse est notamment portée par la performance au
Royaume-Uni, dont le revenu progresse en organique de +22,6%, avec
Publicis Sapient en forte croissance et des activités Média et
Créatives très solides. En France, la croissance organique est de
+7,8% en excluant les activités d’affichage dans les transports et
le Drugstore, tirées par le Media et Publicis Sapient. En
Allemagne, la croissance organique est de +2,5%.
L’Asie Pacifique enregistre un revenu net en croissance
de +13,9% en publié, et de +4,1% en organique. Malgré l’impact des
confinements, la Chine accélère ce trimestre à +5,9% en organique,
après +2,7% au deuxième trimestre, ce grâce à la montée en
puissance de gains en New Business. L’Asie du Sud-Est voit son
revenu net globalement stable en organique.
Le revenu net en Afrique et au Moyen-Orient est en
progression de +16,9% en publié et de +1,9% en organique. Les
activités Media et Créatives y sont en hausse, quand la performance
de Publicis Sapient fait face à des comparables très élevés.
En Amérique latine, le revenu net est en hausse de +29,8%
en publié et de +19,4% en organique, avec une progression de
l’activité au Brésil notamment en Créatif et une croissance à deux
chiffres tirée par le Media dans la quasi-totalité des autres
pays.
REVENU NET DES NEUF PREMIERS MOIS 2022
Le revenu net de Publicis Groupe sur les neuf premiers mois de
2022 est de 9 110 millions d’euros, en hausse de +20,6% par rapport
aux 7 552 millions d’euros des neuf premiers mois 2021. Les
variations de taux de change ont un effet positif de 649 millions
d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont eu un effet
positif de 62 millions d’euros sur les neuf mois.
La croissance organique est de +10,3% sur les neuf premiers mois
de 2022.
Répartition du revenu net des 9 premiers mois 2022 par zone
géographique
Millions
Revenu net
Croissance
Croissance
d’euros
9M 2022
9M 2021
publiée
organique
Amérique du Nord
5 736
4 634
+23,8%
+9,9%
Europe
2 065
1 814
+13,8%
+11,9%
Asie Pacifique
853
736
+15,9%
+7,9%
Moyen-Orient & Afrique
255
210
+21,4%
+9,7%
Amérique Latine
201
158
+27,2%
+18,1%
Total
9 110
7 552
+20,6%
+10,3%
Répartition du revenu net des 9 premiers mois 2022 par
secteur
Automobile
15%
Finance
15%
TMT
13%
Santé
13%
Alimentation et boissons
12%
Grande consommation
11%
Distribution
10%
Secteur public & autres
4%
Loisirs et voyages
4%
Energie & industrie
3%
Sur la base de 3 442 clients représentant 92% du revenu net du
Groupe
Dette nette et liquidité
La dette financière nette s'élève à 919 millions d'euros à fin
septembre 2022, contre 76 millions d'euros à fin décembre 2021. La
dette nette moyenne du Groupe sur les douze derniers mois s'élève à
870 millions d'euros par rapport à 1 835 millions d'euros en
septembre 2021.
Acquisitions et cessions
Le 8 mars 2022, Publicis a finalisé l’acquisition de
Tremend, société basée à Bucarest (Roumanie), une entreprise
technologique spécialisée dans le développement de logiciels.
Tremend est un acteur majeur de ce secteur, avec plus de 60
millions d’utilisateurs finaux de ses logiciels développés pour ses
clients. Publicis Sapient s’appuiera sur l’expertise technologique
de Tremend pour développer son nouveau centre de distribution
mondial en Europe. Tremend jouit d’une forte expertise développée
au cours des 16 dernières années et compte aujourd’hui plus de 650
ingénieurs et développeurs de logiciels aux compétences très
recherchées.
Le 15 mars 2022, Publicis a annoncé son désengagement de
Russie, avec la cession du contrôle de ses agences au management
local. Le Groupe a transféré le contrôle de ses opérations à Sergey
Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec
l’engagement contractuel d’assurer un avenir à ses 1 200
collaborateurs dans le pays. Publicis a ainsi procédé à l’arrêt
immédiat de ses activités et investissements en Russie. Cette
cession, effective immédiatement, a conduit à une perte de cession
exceptionnelle de 87 millions d’euros dans les comptes du premier
trimestre. La Russie est déconsolidée depuis le 1er avril 2022.
Le 3 mai 2022, Publicis a annoncé l'acquisition de
Profitero, une plateforme SaaS, leader mondial dans le
«e-Commerce intelligence », qui permet aux marques d’analyser et
d’optimiser leurs ventes, leur marketing et leurs performances
opérationnelles sur 70 millions de produits vendus en ligne au
travers de plus de 700 sites de e-commerce dans le monde. Les
produits, la technologie et les 300 salariés de Profitero
permettront de renforcer les expertises « Commerce » existantes de
Publicis Groupe dans le monde entier.
Le 14 juin 2022, Publicis a annoncé l'acquisition de
Wiredcraft, une société de conseil en produits numériques et
de technologie dont l’activité est axée sur la Chine et
l’Asie-Pacifique, avec des bureaux à Shanghai et Singapour.
Wiredcraft rassemble plus de 100 experts locaux et internationaux
en technologie, design, ingénierie, gestion de produits, conseil et
data, pour aider les marques mondiales à créer et lancer des
produits numériques. Wiredcraft propose des solutions dans les
domaines de la transformation numérique, du e-commerce et des
données de fidélisation des clients.
Le 19 septembre 2022, Publicis a finalisé l’acquisition
de Changi Consulting, une société de cloud solutions basée à Dubai
et fondée en 2010. Changi est un des cinq premiers partenaires
Salesforce dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord, qui
construit et délivre des solutions basées sur le cloud à plus de
120 clients grâce à son expertise dans toutes les principales
industries et fonctions des sociétés. En tant que partenaire de
choix pour la transformation digitale des entreprises, Changi
servira de base à la forte expansion de Publicis Groupe dans la
région Moyen-Orient/ Afrique du Nord et renforcera le partenariat
avec Salesforce à l'échelle mondiale.
Gouvernance et nominations
Le 14 septembre 2022, le Conseil de surveillance du Groupe a
approuvé le renouvellement du mandat d’Arthur Sadoun en tant que
Président du Directoire et Directeur Général de Publicis Groupe
pour quatre ans.
Les mandats d’Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Générale,
et de Michel-Alain Proch, Directeur Financier du Groupe, ont
également été renouvelés pour quatre ans.
Steve King a été nommé Chairman de Publicis Groupe Europe,
prenant ainsi de nouvelles fonctions en dehors du Directoire.
Le Groupe a annoncé la création d’une nouvelle équipe de
management, le Directoire +, qui sera composée de :
- Carla Serrano, Directrice de la Stratégie de Publicis
Groupe
- Dave Penski, CEO Publicis Media U.S.
- Nigel Vaz, CEO Publicis Sapient
- Agathe Bousquet, Présidente France de Publicis Groupe
Perspectives
Le Groupe a de nouveau enregistré une très bonne dynamique au
troisième trimestre malgré l’environnement économique actuel. Après
une croissance à deux chiffres pour le troisième trimestre
consécutif et des attentes plus élevées que précédemment pour le
quatrième trimestre, le Groupe relève ses objectifs pour 2022 pour
la deuxième fois cette année.
Le Groupe anticipe désormais pour l’année 2022 :
- Une croissance organique d’environ +8,5%, par rapport à +6% à
+7% précédemment
- Un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à
18% précédemment
- Un Free cash flow avant variation du besoin en fonds de
roulement proche de 1,6 milliard d’euros, contre au moins 1,5
milliard d’euros précédemment
New business
EUROPE
Primark (Data), abrdn (Media), Heineken (Content), Biffa PLC
(Commerce), HomeExchange (Digital Media Planning & Buying),
Wild (Creative), LVMH (Media), Air Liquide (Digital), Churchilll
Insurance (Creative), Neue Zürcher Zeitung AG (Creative), Valoria
Capital (Creative), Aroma-Zone (Creative), Metro (Creative),
Mundicenter (Creative), Sky Italia (Creative), Sberbank (Content),
Mapfre (Media), The Ministry of Education and Science of Bulgaria
(Influence), Landkreditt Bank (Media), United Parcel Service
(Data), Ferrero (Creative), Expo Serbia (Creative), Campari
(Influence), BNP Paribas (Creative), Avon Products (Media),
Barclaycard (Creative), Betclic (Creative), Santé Publique France
(Production & Digital), Piaggio (Media), South Western Railway
(DBT), Hammerson (Creative), Assurpeople.com (Creative), Softbank
(Creative), Open (Creative), Castel Afrique (Creative), My Money
Bank (Creative), D&G (Creative), Promod (Creative), Royal Canin
(Creative), Atlantic Grupa (Content), TotalEnergies (Content),
Storytel (Creative), Shopee (Media), Société Générale (Content),
Wolters Kluwer Health (Media), Finderella (DBT), BSH Home
Appliances (Content), Volvo Cars (Media), Ferrero (DBT), Battersea
Dogs & Cats Home (DBT), Covea (Creative), AXA (CRM),
Commerzbank (Creative), Enel (Creative), Alcon (DBT), Marriott
International (Creative)
AMERIQUE DU NORD
McDonald’s (Media), Walmart (Media), Toyota Motor Corporation
(DBT), KFC (Media), Boar's Head (DBT), Auto Club Group
(Integrated), CVS Health (Creative), Kruger Inc (Influence),
Properly (Influence), Liquor Control Board Of Ontario (Influence),
Dos Equis (Digital), Colgate (Digital), Off-Lease Only Auto
(Digital), Unilever (Shopper), Nestlé (Digital), Inspire Brands
(Digital & CRM), The Kraft Heinz Company (Digital), Zespri
(Digital), Trident (Creative), The Scotts Miracle-Gro Company
(DBT), Xero (Influence), Amazon (Data), Loblaw (Influence), Regal
Entertainment Group (Production), Pacaso (Creative), Nestlé (Data),
Intel (Shopper), Cherry Lane Canada (Influence), Heineken
(Commerce), Suntory Group (Commerce), HP (Commerce), Dalio
Philanthropies (DBT), Toyota Motor Corporation (Influence), Nearmap
(Influence), Metrolinx (Content), Pernod Ricard (Commerce), MTY
Food Group (Influence), Takeda Pharmaceuticals (Media), Texas
Capital Bank (Creative), CME Group Inc. (CRM), France Canada
Chamber of Commerce (Influence), Ontario Hockey Federation
(Influence), IBM (CRM), Reliant Energy (Creative), Laboratory
Corporation of America Holdings (Creative), World Vision
International (Influence), Sporting Life (Influence), Stellantis
(Creative), Regal Entertainment Group (Production), Molson Coors
Brewing Company (Influence)
ASIE-PACIFIQUE / MOYEN-ORIENT /
AFRIQUE
ByteDance (Media), L'Oréal (Media/Content/Production),
Volkswagen Group (Influence), Vivo Communication Technology Co
(Content), Nestlé (Media & Influence), McDonald's (Creative),
Wellington Management Company (DBT), PlayerzPot Media Pvt. Ltd.
(Creative), SmarTone Telecommunications Holdings Limited (Media),
Abbott Laboratories (Commerce), Singapore Telecommunications
(Content), Geely Auto Group (Content), Deliveroo (Media),
PlayerzPot Media Pvt. Ltd. (Media), Jardine Restaurant Group
(Media), Clarins Group (Media), Cool Inc (Media), Humsafar Trust
(Creative), Zoomcar (Media), XYXX Apparels (Media), BMW Malaysia
(Creative & Digital), PepsiCo (Media & Creative), e& -
Etisalat (Creative), Krungthai Bank (Content), Infinix Mobility
(Content), Citigroup (Content), Easy Crypto NZ (Media), Meta
(Creative), Singapore Ministry of Communications and Information
(Media), Westpac Banking Corporation (CRM), Cashrewards (Media),
City of Melbourne (Media), Shandong Hongchang cultural and Creative
Industrial Park (DBT), New Balance (Production), Amica Financial
Technologies (Media), Body Cupid (Commerce), Bank of China (Media),
Samsung (DBT), Essity Hygiene & Health (Media), GlaxoSmithKline
(DBT & Production), Neom (Media), Shandong Culture & Travel
Media Group (DBT), SAIC Volkswagen (Creative), Eureka Forbes
(Media), Chunghwa Telecom (Creative), Sephora (Creative), Procter
& Gamble (Creative), Lexus (Creative), Ekaterra - Lipton Tea,
Pukka Herbs (Media), Edrington (Media), Mix & Match Travel
(Media), Crino Biotechnology (DBT), Bose (Creative), Bank of
Queensland (Media), FrieslandCampina (Media), Cross River Rail
(Media), Trident (Creative), Uniqlo (Media), Genesis Motor
(Production), Superloop (Creative), Cue Learn (Media), Hyatt Hotels
(Media), Charlotte Tilbury Beauty (Production), Alibaba (Creative),
New Balance (Creative), Marriott International (Creative),
Victorian Plumbing (Creative), Niva Bupa (Creative)
AMERIQUE LATINE
AB InBev (Creative), MeatMe (Media & Content), Autoridad del
Canal de Panama (Media), Scotiabank Inc (Creative), Compania
Nacional de Chocolates de Peru (Content), SodaStream (Media),
Alfred Kärcher SE & Co. KG (Media), Celebrity Cruises (Media),
Alpina (Creative), Citigroup (Creative), Walmart (Media &
Content), VeriTran (Creative), Nestlé (Content & CRM), Logitech
(Media), Unimed Seguros Saúde (Creative & Media)
GLOBAL
AB InBev (Media), Siemens (Creative), Aldi (Media), Norwegian
Cruise Line (Media), Singapore Tourism Board (Media &
Creative), Mondelez International (Media), Standard Chartered
(Creative), Stellantis (CRM), Crocs (Creative & Media), Jim
Beam (Creative), Spar International (Retail Media), Binance
(Creative)
Avertissement
Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le
présent document sont susceptibles de constituer des déclarations
prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces
déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques
et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données
réelles substantiellement différentes. Ces déclarations
prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent
document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur
mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de
toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis
Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des
informations relatives aux facteurs de risque susceptibles
d’affecter son activité telles que figurant dans son Document
d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis
Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture
économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la
disruption du secteur de la publicité et de la communication, les
risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients
remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de
défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les
risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques
liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de
litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou
d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et
les risques de liquidité.
À propos de Publicis Groupe - The Power of One Publicis
Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial
de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la
transformation marketing et la transformation digitale des
entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire
privilégié dans la transformation de ses clients pour leur
permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle.
Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre
activités principales : la Communication, les Medias, la Data et la
Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et
fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans
chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays
et compte près de 96 000 collaborateurs.
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Annexes
Revenu net : Calcul de la croissance
organique
(en millions d’euros)
T1
T2
T3
9 mois
Impact des taux de change au
30 septembre 2022 (en millions d’euros)
Revenu net 2021
2 392
2 539
2 621
7 552
GBP (2)
12
Impact des taux de change (2)
125
229
295
649
USD (2)
544
Revenu net 2021 au taux de change 2022
(a)
2 517
2 768
2 916
8 201
Autres
93
Revenu net 2022 avant acquisitions (1)
(b)
2 781
3 052
3 215
9 048
Total
649
Revenu net des acquisitions (1)
19
21
22
62
Revenu net 2022
2 800
3 073
3 237
9 110
Croissance organique (b/a)
+10,5%
+10,3%
+10,3%
+10,3%
- Acquisitions (CitrusAd, Tremend, Profitero, Boomerang, Balance
Internet, BBK, Wiredcraft, Taylor Herring, Octopus UK, Means
Advertising, Like-A-Rainbow), nettes de cessions (Russia,
DPZ&T, Nexus and Makers Lab).
- EUR = USD 1,065 en moyenne sur les 9 mois 2022 vs. USD 1,194 en
moyenne sur les 9 mois 2021 EUR = GBP 0,847 en moyenne sur les 9
mois 2022 vs. GBP 0,862 en moyenne sur les 9 mois 2021
Définitions
Revenu net : Revenu après déduction des coûts
refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des
activités de production et de média, ainsi que des frais divers à
la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne
faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations,
l’indicateur, revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la
performance opérationnelle des activités du Groupe.
Croissance organique : Variation du revenu net, hors
impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de
change.
Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges
de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits
et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors
incorporels liés aux acquisitions).
Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle
exprimée en pourcentage du revenu net.
Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des
dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture
associés hors dettes liées aux obligations locatives, déduction
faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes
mensuelles fin de mois.
Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par
l’activité après produits financiers reçus & intérêts
financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et
intérêts liés.
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