TSG Stars Group Inc

MONTRÉAL, le 10 nov. 2015 /CNW/ - Amaya Inc. (« Amaya » ou la « Société ») (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2015. Sauf indication contraire, « $ » et « $ CA » renvoient au dollar canadien, « $ US » renvoie au dollar américain et « € » renvoie à l'euro.

« Depuis qu'Amaya a acquis ses activités grand public, nous avons constamment créé de la valeur pour les actionnaires », a déclaré David Baazov, président du conseil et chef de la direction d'Amaya. « Et, en dépit des nombreux défis que nos activités principales ont eu à surmonter récemment à l'échelle mondiale, nous croyons être en mesure d'augmenter nos flux de trésorerie et de continuer à accroître notre clientèle en 2016 grâce à un certain nombre de mesures. »

Faits saillants financiers clés pour le troisième trimestre de 2015

• Les produits ont augmenté de 8 % pour atteindre environ 325 M$ comparativement à des produits pro forma¹⁾ pour le troisième trimestre de 2014²⁾ d'environ 300 M$. Les casinos en ligne représentaient environ 14 % des produits pour le troisième trimestre de 2015, le reste des produits provenant presque entièrement du poker en ligne avec de l'argent réel.
  • Les produits se sont accrus d'environ 21 % sur la base d'un taux de change constant³⁾ et compte tenu de la normalisation⁴⁾ de l'imposition de certaines taxes sur la valeur ajoutée (« TVA ») dans certains pays de l'Union européenne d'un montant de 5 M$ et de certains événements extraordinaires (les « événements extraordinaires ») relativement à nos activités avec de l'argent réel réalisées au Portugal, en Grève et dans certains autres petits marchés.
    • Les événements extraordinaires comprennent i) la suspension temporaire des activités réalisées avec de l'argent réel au Portugal en juillet 2015 en prévision d'un nouveau régime de réglementation et d'octroi de licences, ii) la moins-value des activités réalisées avec de l'argent réel en Grèce en raison d'un repli économique important dans ce pays ainsi que des contrôles des capitaux ou des restrictions bancaires imposés par le gouvernement de ce pays en 2015 et iii) la suspension des activités dans environ 30 autres territoires après l'acquisition, par Amaya, de Rational Group en 2014. Pour le troisième trimestre de 2014, les produits attribuables au Portugal, à la Grèce et aux autres territoires dans lesquels les activités ont été suspendues s'élevaient à environ 9 M$ US, la majeure partie d'entre eux ayant été réalisée au Portugal et en Grèce.
  • Les produits liés au poker grand public ont augmenté d'environ 12 % par rapport à ceux du troisième trimestre de 2014, sur la base d'un taux de change constant et compte tenu de la normalisation des TVA et des événements extraordinaires.
• Le BAIIA ajusté⁵⁾ s'est accru de 8 % pour atteindre 141 M$, soit 43,5 % des produits, comparativement à un BAIIA ajusté pro forma pour le troisième trimestre de 2014 d'environ 131 M$, soit 43,6 % des produits.
• Le bénéfice net ajusté⁶⁾ a augmenté de 13 % pour s'établir à 91 M$ comparativement à un bénéfice net ajusté pro forma pour le troisième trimestre de 2014 d'environ 80 M$.
• Le bénéfice net ajusté par action diluée a augmenté de 16 % pour atteindre 0,44 $ comparativement à un bénéfice ajusté pro forma par action diluée⁷⁾ pour le troisième trimestre de 2014 d'environ 0,38 $.

Sommaire financier pour le troisième trimestre, l'exercice à ce jour et 2014⁸⁾

Faits saillants opérationnels clés pour le troisième trimestre de 2015

• Les activités grand public de la Société ont permis d'augmenter d'environ 1,85 million au total le nombre d'inscriptions de clients durant le trimestre, le nombre de clients inscrits totalisant environ 97 millions en date du 30 septembre 2015, soit environ 9 % de plus que l'an dernier.
• Le nombre total de clients uniques⁹⁾ qui ont joué à des jeux en ligne avec de l'argent réel durant le trimestre s'élevait à environ 2,2 millions, dont environ 94 % jouaient sur PokerStars, ce qui représente une baisse d'environ 3 % par rapport au troisième trimestre de 2014 attribuable à l'incidence des événements extraordinaires.

Faits saillants clés de la Société pour le troisième trimestre de 2015 et par la suite et autres

• Le 30 septembre 2015, la Division of Gaming Enforcement du New Jersey (la « DGE ») a autorisé Amaya à exploiter les marques PokerStars et Full Tilt au New Jersey. La DGE a donné son approbation après avoir effectué un examen sans précédent d'Amaya et de son acquisition des activités de PokerStars et Full Tilt en août 2014. Amaya prévoit démarrer initialement ses activités au New Jersey durant le premier semestre de 2016 aux termes d'une convention conclue avec Resorts Casino Hotel à Atlantic City, au New Jersey.
• Amaya a obtenu divers permis de jeu et approbations supplémentaires en Roumanie, en Irlande et dans la province de Québec, au Canada.
• En août 2015, Amaya a terminé un refinancement de la dette (le « refinancement »), qui a permis de rembourser l'emprunt à terme de second rang libellé en dollars américains d'un montant d'environ 590 M$ US. La Société a financé ce remboursement ainsi que les frais et coûts connexes au moyen d'une combinaison d'une hausse d'environ 315 M$ US de son emprunt à terme de premier rang libellé en dollars américains, d'une hausse d'environ 92 M€ de son emprunt à terme de premier rang libellé en euros et de liquidités d'environ 195 M$ US.
• Tous les dessaisissements d'activités interentreprises annoncés auparavant ont été réalisés en date du 31 juillet 2015 en contrepartie d'un produit en espèces brut, moins les coûts d'opération, d'environ 594 M$ comptabilisé en 2015. Au moyen de ce produit et des flux de trésorerie provenant des activités poursuivies, Amaya a :
  • remboursé une tranche d'environ 690 M$ de la dette à long terme impayée;
  • racheté et annulé un nombre total d'environ 1,46 million d'actions ordinaires au coût approximatif de 45,5 M$ (des actions d'une valeur de 9,9 millions de dollars ayant été rachetées et annulées durant le trimestre) dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités approuvée par la TSX, qui demeure en vigueur.
• Depuis l'acquisition de ses activités grand public le 1^er août 2014, Amaya a réduit la dette à long terme totale d'environ 3,134 G$ US selon un taux d'intérêt moyen pondéré de 6,38 % pour la ramener à environ 2,603 G$ US selon un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,28 %. Par suite du refinancement et du remboursement de la dette, Amaya prévoit que sa charge d'intérêts annualisée diminuera d'environ 62 M$ US pour s'établir à environ 136 M$ US. La Société a généré des flux de trésorerie d'exploitation provenant des activités poursuivies d'environ 364 M$ US au cours des 12 derniers mois.
• Aujourd'hui, Amaya déposera un prospectus préalable de base simplifié provisoire (le « prospectus préalable de base ») auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités similaires dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada ainsi qu'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F‑10 correspondante (le « formulaire F‑10 ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») dans le cadre du Régime d'information multinational Canada‑États‑Unis.
  • Le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10 correspondant autoriseront, une fois qu'ils seront définitifs ou en vigueur, les placements primaire et secondaire d'actions ordinaires, d'actions privilégiées, de titres d'emprunt, de reçus de souscription, de bons de souscription et de parts ou d'une combinaison de ces titres d'une valeur d'au plus 3 G$ US sur une période de 25 mois. Les modalités particulières d'un placement de titres seront énoncées dans un supplément de prospectus préalable. Amaya a déposé le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10 afin de conserver une souplesse financière, y compris un accès efficient à de nouveaux capitaux à l'occasion, mais elle n'a pas l'intention d'effectuer de placement pour l'instant.  

Indications financières pour l'exercice complet de 2015

Amaya révise ses indications financières annoncées auparavant pour l'exercice complet de 2015 et fournies dans son communiqué publié le 14 mai 2015 pour le trimestre clos le 31 mars 2015 et réitérées dans son communiqué publié le 14 août 2015 pour le trimestre clos le 30 juin 2015, comme suit :

« Le raffermissement du dollar américain par rapport à certaines devises, principalement l'euro, a donné lieu à une baisse d'environ 19 % du pouvoir d'achat de nos clients et a eu sur nos produits d'exploitation une incidence négative plus importante que celle que nous avions prévue », a déclaré M. Baazov.

« Les autres facteurs qui ont eu des répercussions négatives sur nos produits d'exploitation prévus par le passé comprennent une décision stratégique récente de reporter le déploiement d'aspects importants de notre nouvelle offre de paris sportifs en ligne dans les diverses régions géographiques pendant que nous améliorons l'expérience des produits pour le consommateur et complétons l'offre de produits, ainsi que la cessation temporaire de nos activités au Portugal et en Grèce. En raison de cette baisse prévue des produits d'exploitation, nous prévoyons également un BAIIA ajusté et un bénéfice net ajusté pro forma inférieurs à nos indications antérieures. »

Le tableau ci-après indique les principales modifications qui ont été apportées aux hypothèses et entraîné la révision des indications dont il est question ci-dessus :

États financiers, rapports de gestion et renseignements supplémentaires

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités d'Amaya, les notes annexes et les rapports de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2015 seront affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur Edgar, à www.sec.gov et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com. Des renseignements supplémentaires au sujet d'Amaya et de ses activités pourraient également être affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur Edgar, à www.sec.gov et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Amaya tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui le 10 novembre 2015 à 8 h 30 HE afin de discuter de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2015. David Baazov, chef de la direction d'Amaya, présidera la conférence téléphonique. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le +1 888 231-8191 ou le +1 647 427-7450 dix minutes avant l'heure fixée pour le début de la conférence. Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique deux heures après celle-ci en composant le +1 855 859-2056 ou le +1 416 849-0833. Le numéro de référence est le 63133368. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://event.on24.com/r.htm?e=1079019&s=1&k=4276F7E4EE686DFCBE1C3DD2CAE83D97.

Rapprochement des résultats établis conformément à des mesures non conformes aux IFRS et des résultats établis conformément aux mesures se rapprochant le plus des IFRS

À propos d'Amaya
Amaya est un fournisseur de premier plan de solutions, de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, Full Tilt, StarsDraft, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific Poker Tour. Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 97 millions de clients inscrits au total à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct, des salles de poker portant ces marques dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker destinées à être diffusées à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Amaya a obtenu divers permis ou approbations à l'égard de produits de jeu et de produits liés au jeu dans le monde entier, notamment du Royaume-Uni, de l'Italie, de la France, de l'Espagne, de l'Estonie, de la Belgique, du Danemark, de la Bulgarie, de la Grèce, de l'Irlande, de la Roumanie, de l'île de Man, de la République de Malte, de l'État du Schleswig-Holstein en Allemagne, de la province de Québec au Canada et de l'État du New Jersey aux États‑Unis.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs (forward-looking statements) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de la législation en valeurs mobilières applicable, qui portent notamment sur certaines prévisions et projections financières. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de mots comme « chercher à », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « projeter », « prédire », « éventuel », « cible », « avoir l'intention de », « devoir », « croire », « objectif » et « continu » et d'expressions similaires renvoyant à des périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces énoncés, sauf ceux qui portent sur des faits passés, sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies futurs, les projections, les développements technologiques, les événements et tendances prévus et les modifications apportées à la réglementation qui nous touchent et touchent nos clients et nos secteurs d'activité. Bien que la Société et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations sont exactes ou que ces attentes se matérialiseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la réglementation abondante dans l'industrie qui régit les activités de la Société; les jeux de divertissement interactifs et les jeux en ligne et mobiles en général; la législation et la réglementation actuelles et futures et les nouvelles interprétations données à la législation ou à la réglementation existante relative aux jeux en ligne et mobiles; les modifications qui pourraient être apportées à la réglementation du jeu; les exigences juridiques et réglementaires; la capacité d'obtenir et de maintenir en vigueur l'ensemble des licences, permis et attestations applicables et requis pour pouvoir distribuer et commercialiser les produits et services de la Société et se conformer aux exigences connexes, y compris surmonter les difficultés ou accepter les retards à cet égard; les barrières importantes à l'entrée; la concurrence et le contexte concurrentiel qui caractérisent les marchés potentiels et les secteurs d'activité de la Société; l'incidence de l'incapacité de réaliser des acquisitions futures ou d'intégrer des entreprises avec succès; la capacité de développer et d'améliorer des produits et services existants et de nouveaux produits et services viables sur le plan commercial; la capacité d'atténuer les risques de change; la capacité d'atténuer les risques liés à la fiscalité et les conséquences fiscales défavorables, notamment l'imposition de nouveaux impôts ou d'impôts supplémentaires, comme les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes à la consommation, et de droits de jeu; les risques liés aux activités étrangères en général; la protection de technologies exclusives et de droits de propriété intellectuelle; la capacité de recruter et de garder à son service des dirigeants et d'autre personnel qualifiés, notamment le personnel technique, de vente et de commercialisation clé; les vices dans les produits ou services de la Société; les pertes attribuables aux activités frauduleuses; la gestion de la croissance; l'attribution de contrats; les possibilités financières sur les marchés potentiels et l'égard des contrats individuels; la capacité de l'infrastructure technologique de satisfaire à la demande; les interruptions ou les défaillances de systèmes, de réseaux, de télécommunications ou de services ou les cyberattaques; la réglementation et la législation qui pourraient être adoptées à l'égard d'Internet et du commerce électronique et qui pourraient par ailleurs avoir une incidence sur la Société dans les territoires où elle exerce actuellement des activités ou entend le faire; la capacité d'obtenir du financement supplémentaire ou d'en obtenir à des conditions raisonnables; les risques de refinancement; les préférences des clients et des exploitants et l'évolution de l'économie; la dépendance envers l'acceptation de ces produits et services par les clients; les regroupements au sein de l'industrie du jeu; les coûts et l'issue des litiges; l'expansion dans les marchés existants et de nouveaux marchés; les relations avec les fournisseurs et les distributeurs et les catastrophes naturelles. Les autres risques et incertitudes applicables comprennent ceux qui sont mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et dans le rapport de gestion de la Société pour la période close le 30 septembre 2015, qui sont tous deux affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com et dans d'autres documents qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de les corriger ou de les mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

Mesures non conformes aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis

Le présent communiqué renferme des mesures financières non conformes aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis, particulièrement le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action diluée, le BAIIA ajusté, les équivalents pro forma de ces mesures pour les périodes comparatives et sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice net ajusté pro forma et le ratio de levier net ajusté. La Société estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis procureront aux investisseurs une information complémentaire utile au sujet du rendement financier de ses activités, permettent de comparer les résultats financiers d'une période à l'autre lorsque certains éléments peuvent varier sans égard au rendement des activités et permettent une meilleure transparence des données clés utilisées par la direction dans l'exploitation de ses activités. Bien que la direction estime que ces mesures financières sont importantes pour l'évaluation d'Amaya, celles‑ci ne doivent pas être examinées de façon isolée ni remplacer l'information financière préparée et présentée conformément aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis ou avoir préséance sur celle‑ci. Il ne s'agit pas de mesures reconnues en vertu des IFRS et des PCGR des États‑Unis et elles n'ont pas de définition standardisée aux termes de ceux‑ci. Ces mesures peuvent différer des mesures financières non conformes aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis et utilisées par d'autres sociétés et pourraient donc ne pas être comparées à celles‑ci. De plus, certaines de ces mesures sont fournies aux fins de comparaison de données d'un exercice à l'autre et les investisseurs doivent savoir que les ajustements qui y sont apportés et dont il est question dans les présentes ont une incidence réelle sur les résultats d'exploitation de la Société.

Mesures historiques relatives aux activités grand public

Toutes les données et mesures financières historiques relatives aux activités grand public d'Amaya avant l'acquisition, par Amaya, d'Amaya Group Holdings (IOM) Limited (auparavant appelée Oldford Group Limited) et de ses filiales (collectivement, « Rational Group ») le 1^er août 2014 présentées dans les documents déposés par la Société sur SEDAR, à www.sedar.com et sur Edgar, à www.sec.gov ou, en raison d'un manque d'information, qui ont été omises de ces documents, y compris la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 30 juin 2014 relative à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 30 juillet 2014, la déclaration d'acquisition d'entreprise de la Société, dans sa version modifiée et mise à jour le 27 juillet 2015 et le présent communiqué, notamment toute l'information financière relative aux activités grand public, ont été fournies sur le fondement exclusif de l'information fournie par Rational Group et ses représentants respectifs. Bien que la Société n'ait aucune raison de douter de l'exactitude ou de l'exhaustivité de l'information de Rational Group qui est fournie dans ces documents et dans les présentes, toute inexactitude ou omission dans ces documents pourrait entraîner des passifs ou des frais imprévus, accroître le coût d'intégration d'Amaya et de Rational Group ou avoir une incidence défavorable sur les plans opérationnels des entités combinées, les résultats d'exploitation et la situation financière.

Déni de responsabilité

Le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10 devant être déposés aujourd'hui auprès de la SEC et des autorités canadiennes, selon le cas, ne sont pas encore définitifs ni en vigueur. Aucun titre ne peut être vendu et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant que le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10 soient définitifs et en vigueur. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat et les titres ne seront vendus dans aucun territoire où une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant que les titres soient inscrits ou autorisés en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un tel territoire. Le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10 seront respectivement affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, et sur EDGAR, à www.sec.gov.

SOURCE Amaya Inc.