L'opération raffermit la stratégie de
croissance des activités de distribution de services publics en
Amérique du Nord
Faits saillants :
- L'acquisition marque la première exploitation de
services publics d'Algonquin Power & Utilities Corp.
(« APUC ») au Canada, et
étend sa présence dans le secteur réglementé de la distribution de
gaz naturel
- Concorde avec la stratégie de croissance d'APUC et
devrait offrir des occasions d'expansion supplémentaire de ses
activités de distribution
- Le prix d'achat de 331 M$ CA devrait avoir
un effet relutif immédiat sur le bénéfice par
action d'APUC
- La clôture de l'opération devrait avoir lieu en 2019,
à la suite de l'obtention des approbations des organismes de
réglementation
- Engagement de maintenir les emplois locaux et de
poursuivre la prestation sécuritaire et fiable du service aux
clients
- Après la clôture de l'opération, APUC prévoit créer le
fonds « Carburant pour l'avenir » d'une valeur
de 5 M$ CA, qui visera à accroître l'accessibilité
du gaz naturel au Nouveau-Brunswick.
OAKVILLE, ON,
le 4 déc. 2018 /CNW/ - Algonquin Power &
Utilities Corp. (« APUC » ou la « Société »)
(TSX/NYSE : AQN) a annoncé aujourd'hui que
sa filiale Liberty Utilities (Canada) LP (« Liberty Utilities »)
avait conclu une convention visant l'acquisition d'Enbridge Gas New
Brunswick Limited Partnership (« New Brunswick Gas »),
filiale d'Enbridge Inc. (TSX : ENB), avec son commandité,
pour 331 M$ CA, sous réserve de certains rajustements
usuels (l'« opération »). New Brunswick Gas est une
entreprise de services publics réglementée qui fournit du gaz
naturel à environ 12 000 clients dans
12 collectivités au Nouveau-Brunswick, et qui exploite environ
800 km de pipelines de distribution de gaz naturel.
« L'acquisition de New Brunswick Gas raffermit la
stratégie de croissance de Liberty Utilities dans l'Est grâce à
l'ajout d'une nouvelle entreprise de services publics de grande
qualité, tout en ayant un effet relutif immédiat sur le bénéfice
d'APUC » a déclaré Ian
Robertson, chef de la direction d'APUC. « À titre de
société fièrement canadienne, nous considérons l'acquisition de New
Brunswick Gas comme l'occasion idéale d'étendre la présence de la
Société dans la distribution au Canada, où nous entrevoyons un immense
potentiel d'investir dans l'expansion de la clientèle. Nous avons
hâte d'accueillir l'équipe de New Brunswick Gas au sein de la
famille d'APUC, et nous nous engageons à aider les équipes dévouées
pendant qu'elles continueront de fournir les mêmes services de
qualité partout dans la province. »
Faits saillants de l'opération
Le financement devrait être conforme à la structure
du capital de catégorie investissement d'APUC -
Le plan de financement de l'opération devrait être conforme
au profil de crédit actuel d'APUC et à ses notes de crédit solides
d'une catégorie d'évaluation supérieure. La clôture de l'opération
devrait avoir lieu au premier semestre de 2019 et demeure
assujettie aux conditions de clôture usuelles, notamment
l'obtention des approbations des organismes de réglementation et
des gouvernements.
Engagement continu envers les collectivités, les
clients et les employés -
L'opération ne devrait pas avoir d'incidence sur les clients
de New Brunswick Gas ni sur les tarifs payés pour le service. APUC
a l'intention de maintenir les emplois locaux et la structure
d'exploitation et de direction locale actuelle. Liberty Utilities
prévoit créer le fonds « Carburant pour l'avenir »
qui, sous réserve de conditions qui seront annoncées
ultérieurement, pourrait offrir des réductions pouvant atteindre
100 % du coût de conversion pour que de nouveaux clients puissent
profiter du gaz naturel économique, propre et à portée de main au
Nouveau-Brunswick. Liberty Utilities entend travailler étroitement
avec New Brunswick Gas à une transition réussie et sans heurt, dans
le cadre de laquelle les clients continueront d'obtenir le même
service sûr, fiable et sans interruption auxquels ils sont
habitués.
Algonquin Power & Utilities Corp. organisera des
événements « Journée des analystes et des
investisseurs »
Les 4 et 5 décembre, APUC organisera ses événements
annuels « Journée des analystes et des investisseurs » à
Toronto et à New York, respectivement. Dans le cadre de ces
événements, la direction prévoit fournir des renseignements
supplémentaires sur ses activités actuelles, les faits nouveaux
touchant son entreprise et ses perspectives de croissance futures,
et ses récents investissements en capital. Les investisseurs
institutionnels et les analystes de recherche qui sont intéressés à
y assister peuvent communiquer avec l'équipe des Relations avec les
investisseurs d'APUC à investorrelations@apucorp.com pour obtenir
de plus amples renseignements.
À propos d'Algonquin Power & Utilities
Corp.
APUC est une société diversifiée de services publics de
production, de transport et de distribution ayant des actifs d'une
valeur totale d'environ 9 G$ US. Par l'intermédiaire de
ses deux unités d'exploitation, APUC fournit des services publics
de production, de transport et de distribution de gaz naturel,
d'eau et d'électricité à tarif réglementé à plus de 766 000
raccordements, et elle vise la position de chef de file mondial de
la production d'énergie propre grâce à sa propriété de centrales
éoliennes, solaires et hydroélectriques faisant l'objet de contrats
à long terme représentant environ 1,7 GW de capacité
installée, ou à sa participation dans de telles centrales. Grâce à
une équipe comptant plus de 2 300 employés de
talent, APUC assure sa croissance continue au moyen de projets de
développement d'énergie renouvelable de plus en plus nombreux,
d'une croissance interne au sein de ses entreprises de production,
de distribution et de transport à tarif réglementé et de la
recherche d'occasions d'acquisitions relutives. Les actions
ordinaires, les actions privilégiées de série A et les actions
privilégiées de série D d'APUC sont inscrites à la cote de la
Bourse de Toronto sous les
symboles AQN, AQN.PR.A et AQN.PR.D, respectivement. Les
actions ordinaires et les billets subordonnés de série A
d'APUC sont également inscrits à la cote du New York Stock Exchange
sous les symboles AQN et AQNA.
Visitez le site d'APUC au
www.algonquinpowerandutilities.com et suivez-nous sur
Twitter @AQN_Utilities.
Mise en garde concernant l'information
prospective
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué
renferment de l'information qui est prospective au sens de
certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris de
l'information et des énoncés concernant la réalisation de
l'opération proposée, les avantages prévus de l'opération proposée
et les résultats d'exploitation, la situation financière ou les
flux de trésorerie potentiels d'APUC. Ces énoncés sont fondés sur
des facteurs ou des hypothèses qui ont servi à tirer des
conclusions ou à formuler des prévisions ou des projections, y
compris des hypothèses fondées sur les tendances historiques, la
conjoncture actuelle et l'évolution future prévue. Étant donné que
les énoncés prospectifs se rapportent à des événements et à des
situations futurs, de par leur nature, ils entraînent la
formulation d'hypothèses et comportent nécessairement des risques
et des incertitudes. APUC avise le lecteur que, même si les
hypothèses sont jugées raisonnables dans les circonstances, ces
risques et incertitudes peuvent faire en sorte que les résultats
réels diffèrent considérablement des attentes exprimées dans les
énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants comprennent
ceux qui sont énoncés dans le rapport de gestion faisant partie du
dernier rapport annuel et du dernier rapport trimestriel d'APUC
ainsi que dans la notice annuelle d'APUC. Compte tenu de ces
risques, le lecteur ne doit pas se fier sans réserve à ces énoncés
prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication.
À moins qu'elle n'y soit expressément tenue par la loi, APUC
décline toute obligation de mettre à jour de l'information ou des
énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements,
ultérieurs ou autres.
SOURCE Algonquin Power & Utilities Corp.