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CommScope adquiere las soluciones de conexi�n de Avaya por 263 millones de d�lares en activos y valores Hickory, North Carolina, October 27 /PRNewswire/ -- - La adquisici�n estrat�gica duplicar� el tama�o de CommScope; a�adir� conectividad estructurada a las soluciones de negocios y colocar� a CommScope en una posici�n l�der en el negosio de las soluciones LAN para empresas CommScope, Inc. (NYSE:CTV) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con Avaya Inc. (NYSE:AV) para la adquisici�n de sus negocios de soluciones de conexi�n (ACS) por un total de aproximadamente 263 millones de d�lares en activos y valores. ACS es l�der global en el dise�o, desarrollo, fabricaci�n y comercializaci�n de soluciones de cableado estructurado para empresas para aplicaciones de redes de �rea local (LAN). ACS es tambi�n l�der en EEUU de cableado y equipamiento de estructuraci�n para centralitas telef�nicas en oficinas, as� como en entornos cerrados seguros para aplicaciones de telecomunicaciones. Los sistemas de cableado estructurado para empresas conectan ordenadores personales, estaciones de trabajo, tel�fonos, LANs y otros dispositivos de comunicaci�n en edificios y campus. Con la adici�n altamente complementaria de negocios de soluciones de conexi�n, CommScope ser� l�der global en negocios Lan para empresas, adem�s de su actual posici�n como mayor fabricante mundial de cable coaxial de banda ancha para aplicaciones de fibra h�brida coaxial (HFC) y proveedor l�der de cable de fibra �ptica para HFC. CommScope tambi�n ha avanzado posiciones en el mercado de los negocios inal�mbricos. ACS tuvo unas ganancias totales durante el a�o fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2003 de 542 millones de d�lares, seg�n la informaci�n p�blica de Avaya, mientras que CommScope ha obtenido unas ganancias de 555 millones durante el mismo periodo de tiempo (ver infamaci�n adicional adjunta). La adquisici�n estrat�gica de ACS mejora la presencia en el mercado de empresas de soluciones LAN de CommScope. ACS es conocida como la rama m�s eminente de cableado estructurado para soluciones LAN, as� como por su innovaci�n tecnol�gica, particularmente con sus soluciones de conexi�n de �ltima generaci�n SYSTIMAX e que cubre las necesidades y demandas de los usuarios. Adem�s, la tecnolog�a de cable de fibra �ptica de CommScope, mejorada mediante su relaci�n con OFS, complementa la oferta de productos LAN para empresas de ACS. Bajo los t�rminos del acuerdo, Avaya recibir� 210 millones en activos y una nota subordinada de 18 millones de d�lares convertibles de CommScope y 34,9 millones de d�lares en acciones de CommScope, sujetas a ajustes. El componente efectivo de la transacci�n provendr� principalmente de fondos de CommScope y por un cr�dito de 150 millones de d�lares suscrito por Wachovia Securities. CommScope posee 171 millones de d�lares en activos y equivalentes de activos en su hoja de balance del 30 de septiembre de 2003. CommScope adquirir� todos los activos de ACS, incluyendo ciertos activos y pasivos, estimados en aproximadamente 300 millones de d�lares seg�n los resultados financieros del 30 de junio de 2003 de Avaya. CommScope asumir� tambi�n aproximadamente 75 millones de d�lares de otras deudas especificadas de ACS, relacionadas principalmente con beneficios de empleados. Se espera que la transacci�n, que est� sujeta a las condiciones normales y a la aprobaci�n de las autoridades reguladoras necesarias, se cierre en un periodo de 90 d�as, pendiente de ciertas operaciones internacionales. CommScope espera incurrir en un gasto por transacci�n de aproximadamente 25 millones de d�lares durante el primer a�o de operaciones con los negocios de ACS, relacionados principalmente con la tecnolog�a de la informaci�n y otros servicios de transici�n. Excluyendo los gastos relacionados con la adquisici�n y los gastos de transici�n, CommScope espera que la adquisici�n de ACS de sus primeros resultados por acci�n en el a�o 2004. La tasa de operaciones publicada por Avaya Inc. para ACS incluye asignaciones corporativas de Avaya relacionadas principalmente con gastos generales y administrativos. CommScope cree que puede proporcionar estos servicios a ACS a un precio menor que la asignaci�n corporativa de Avaya. "ACS es un excelente hito estrat�gico y un paso l�gico en el crecimiento y desarrollo continuo de CommScope como se ha demostrado con nuestra �ltima estrategia," coment� Frank M. Drendel, presidente y consejero delegado de Officer of CommScope. "Esta transacci�n supone una oportunidad �nica de adquirir una industria eminente con una valoraci�n atractiva y que establece a CommScope como l�der global en el negocio de soluciones LAN para empresas. Como l�der reconocido en innovaciones de conexi�n de datos, ACS tiene una gran gama de productos SYSTIMAX, un exitoso programa de I+D, que mejora las relaciones personales y globales de los clientes." Drendel continuo: "Seg�n vamos avanzando, creemos que podemos mejorar el crecimiento a largo plazo y la fiabilidad de la l�nea de productos SYSTIMAX mediante un enfoque renovado y un compromiso con este negocio. Esperamos con ilusi�n trabajar con el talentoso equipo de ACS." Wachovia Securities act�a como consejero financiero de CommScope en esta transacci�n y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson y Robinson, Bradshaw & Hinson son los principales consejeros legales de la compa��a. ACS ACS es l�der global en el dise�o, desarrollo, fabricaci�n y comercializaci�n de soluciones de cableado estructural f�sico para aplicaciones LAN y l�der en EEUU de soluciones de cableado para centralitas de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Con 2.000 empleados en todo el mundo, ACS tiene una red plantas de fabricaci�n y distribuci�n en EEUU, Europa y la zona Asia/Pac�fico. CommScope CommScope es l�der mundial en la fabricaci�n de cable coaxial de banda ancha para aplicaciones Coaxial de Fibra H�bridas (HFC), y es tambi�n proveedor l�der de fibra �ptica y cables gemelos para aplicaciones en comunicaciones LAN, inal�mbricas y otras aplicaciones de comunicaciones. Mediante su relaci�n con OFS, CommScope tiene un inter�s de propiedad en uno de los mayores productores mundiales de fibra �ptica y cable y ha accedido a una amplia gama de componentes de conexi�n as� como a fibras �pticas avanzadas, incluyendo las fibras �pticas sin agua empleadas en la producci�n de las familias de productos de cable LightScope ZWPTM y LaserCore. Visite CommScope en su p�gina web: http://www.commscope.com/. Informaci�n acerca de la conferencia CommScope llevar� a cabo una conferencia hoy a las 10:00 a.m. EST para comentar la transacci�n y los resultados del tercer trimestre de 2003. Durante dos semanas habr� repeticiones de la conferencia (por favor, ver informaci�n m�s abajo). Fecha: 27 octubre 2003Hora: 10:00 a.m. N�mero nacional: 800.299.7635N�mero internacional: +1-617.786.2901Retransmisi�n: http://www.commscope.comrepeticiones/ disponibles hasta las 12:00 a.m. del 10 de noviembre de 2003Repetici�n nacional: 888-286-8010, Pin 53366531Repetici�n internacional: +1-617-801-6888, Pin 53366531Repetici�n de la conferencia: http://www.commscope.com/ Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados finales podr�an diferir sensiblemente de lo expresado en dichas previsiones. Informaci�n adicional (No auditados - en millones de d�lares) Avaya Connectivity Solution Ganancias CommScope (1) Solutions (2) Trimestre finalizado 12/31/02 $135.9 $121.0 Trimestre finalizado 3/31/03 $129.4 $131.0 Trimestre finalizado 6/30/03 $141.4 $143.0 Trimestre finalizado 9/30/03 $148.7 $147.0 Ganacias, a�o finalizado 9/30/03 $555.4 $542.0 Avaya Connectivity P�rdidas operativas CommScope (1) Solution (2) Trimestre finalizado 12/31/02 $3.1 ($8.0) Trimestre finalizado 3/31/03 $2.5 $3.0 Trimestre finalizado 6/30/03 ($26.2) $3.0 Trimestre finalizado 9/30/03 $8.3 $5.0 P�rdidas operativas, a�o finalizado 9/30/03 ($12.3) $3.0 Depreciaci�n/amortizaci�n, doce meses finalizados 9/30/03 $34.5 $28.0 (3) Nota: Estos resultados no son necesariamente indicativas de los resultados previstos para futuros periodos y no pretenden reflejar los negocios de ACS en una base pro forma consolidada con CommScope. Costes de transici�n estimados de CommScope CommScope estima unos costes de transici�n para el primer a�o de aproximadamente 25 millones de d�lares debidos principalmente a tecnolog�a de la informaci�n y otros servicios de transici�n. Costes total estimado de CommScope La tasa se operaciones publicada por Avaya Inc. para ACS incluye asignaciones corporativas de Avaya relacionadas principalemte con gastos generales y administrativos. CommScope cree que puede proporcionar estos servicios a ACS a un precio menor que la asignaci�n corporativa de Avaya. Fuentes: 1) Datos de CommScope procedentes de los informes trimestrales y anuales aparecidos en los comunicados de prensa de los periodos presentados. La tasa de p�rdida por operaciones incluye los cargos de activos fijos de 31,7 millones de d�lares en el trimestre finalizado el 6 de junio de 2003. 2) Datos de Avaya Connectivity Solutions procedentes del extracto incluido en los informes trimestrales y anuales de Avaya completados con datos del extracto trimestral de SEC publicados en los periodos presentados. Para una presentaci�n completa de los resultados de ACS, referida a los comunicados anuales y trimestrales de Avaya. 3) Depreciaci�n de ACS proporcionada por Avaya. P�gina web: http://www.commscope.com/ DATASOURCE: CommScope (Inversores), Phil Armstrong, tel. +1-828-323-4848; (Medios), Betsy Lambert, tel. +1-828-323-4873, ambos de CommScope; o Paul Caminiti, o Kim Levy, ambos de Citigate Sard Verbinnen, tel. +1-212-687-8080, para CommScope

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