FLC Flaherty and Crumrine Total Return Fund Inc

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000 I000000 6.1
000 J000000 A
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002 C000000 CA
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007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 FLAHERTY & CRUMRINE INCORPORATED
008 B000001 A
008 C000001 801-19384
008 D010001 PASADENA
008 D020001 CA
008 D030001 91101
010 A000001 PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING (U.S.) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WESTBOROUGH
010 C020001 MA
010 C030001 01581
012 A000001 PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING (U.S.) INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WESTBOROUGH
012 C020001 MA
012 C030001 01581
012 A000002 CLAYMORE SECURITIES, INC.
012 B000002 84-0000
012 C010002 WHEATON
012 C020002 IL
012 C030002 60187
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02110
015 A000001 PFPC TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 PHILADELPHIA

015 C020001 PA
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019 B000000 0
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022 A000001 LEHMAN BROTHERS SECURITIES
022 B000001 13-2518466
022 C000001 21265
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022 A000002 WACHOVIA SECURITIES
022 B000002 56-1232143
022 C000002 13869
022 D000002 18859
022 A000003 MERRILL LYNCH & CO INC
022 B000003 13-5674085
022 C000003 8662
022 D000003 4782
022 A000004 DEUTSCHE BANK AG
022 B000004 13-6124068
022 C000004 4290
022 D000004 7476
022 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005 6207
022 D000005 4643
022 A000006 BANK OF AMERICA SECURITIES, LLC
022 B000006 13-4078651
022 C000006 8033
022 D000006 2466
022 A000007 ICAP CORPORATES
022 B000007 00-0000000
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022 D000007 6924
022 A000008 CITIGROUP
022 B000008 13-5266470
022 C000008 6198
022 D000008 2186
022 A000009 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
022 B000009 59-1237041
022 C000009 564
022 D000009 7699
022 A000010 JPMORGAN CHASE
022 B000010 13-3224016
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022 D000010 1895
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023 D000000 85021
024 000000 Y
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025 B000001 13-2518466
025 C000001 D
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025 A000002 WACHOVIA BANK
025 B000002 56-1232143
025 C000002 E
025 D000002 7665
025 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000003 13-5108880
025 C000003 E
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025 A000004 CITIGROUP
025 B000004 13-5266470
025 C000004 E
025 D000004 6432
025 A000005 MERRILL LYNCH & CO INC
025 B000005 13-5674085
025 C000005 E
025 D000005 7227
025 A000006 JPMORGAN CHASE
025 B000006 13-3224016
025 C000006 E
025 D000006 3944
025 A000007 BANK OF AMERICA SECURITIES, LLC
025 B000007 13-4078651
025 C000007 E
025 D000007 3237
025 A000008 LEHMAN BROTHERS SECURITIES
025 B000008 13-2518466
025 C000008 E
025 D000008 2645
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087 A030000 FLC
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE BRIAN CURRAN
TITLE ASSISTANT TREASURER