FLC Flaherty and Crumrine Total Return Fund Inc

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000 I000000 6.1
000 J000000 A
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007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 FLAHERTY & CRUMRINE INCORPORATED
008 B000001 A
008 C000001 801-19384
008 D010001 PASADENA
008 D020001 CA
008 D030001 91101
010 A000001 PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING (U.S.) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WESTBOROUGH
010 C020001 MA
010 C030001 01581
012 A000001 PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING (U.S.) INC.
012 B000001 84-01761
012 C010001 WESTBOROUGH
012 C020001 MA
012 C030001 01581
012 A000002 CLAYMORE SECURITIES, INC.
012 B000002 84-0000
012 C010002 LISLE
012 C020002 IL
012 C030002 60532
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02110
015 A000001 PFPC TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 PHILADELPHIA

015 C020001 PA
015 C030001 19153
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019 B000000 0
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022 C000001 6368
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022 A000002 WELLS FARGO SECURITIES
022 B000002 00-0000000
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022 D000002 2987
022 A000003 GFI SECURITIES INC.
022 B000003 13-3958207
022 C000003 3443
022 D000003 1260
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 1510
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022 A000005 JANNEY MONTGOMERY SCOTT, LLC
022 B000005 23-0731260
022 C000005 1329
022 D000005 2546
022 A000006 BANK OF AMERICA SECURITIES, LLC
022 B000006 13-4078651
022 C000006 1508
022 D000006 1834
022 A000007 DEUTSCHE BANK
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022 A000008 BARCLAYS BANK PLC
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022 A000009 CHAPDELAINE & CO.
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022 A000010 CABRERA CAPITAL MARKETS
022 B000010 00-0000000
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023 D000000 21420
024 000000 Y
025 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.

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025 C000001 E
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025 A000002 AMERIPRISE FINANCIAL
025 B000002 13-3180631
025 C000002 E
025 D000002 242
025 A000003 BARCLAYS BANK PLC
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025 D000003 5472
025 A000004 BANK OF AMERICA SECURITIES, LLC
025 B000004 13-4078651
025 C000004 E
025 D000004 3128
025 A000005 WELLS FARGO & COMPANY
025 B000005 41-1599217
025 C000005 E
025 D000005 5665
025 A000006 AMERIPRISE FINANCIAL
025 B000006 13-3180631
025 C000006 D
025 D000006 391
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088 B000000 N
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SIGNATURE R. ERIC CHADWICK
TITLE VICE PRESIDENT