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AMÉRICAINS OU DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Compagnie ») (NYSE
: NMG, TSX. V : NOU) confirme qu'elle a clôturé ses placements
privés du Fonds de croissance du Canada Inc. (« FCC ») et du
gouvernement du Québec par l'entremise d'Investissement Québec («
IQ ») annoncé précédemment le 17 décembre 2024 (le « Placement
privé ») représentant un montant total de 50 millions $ US. Dans le
cadre du Placement privé, CGF et IQ ont souscrit chacune à 19 841
269 actions ordinaires de NMG (les « Actions ordinaires ») au prix
de 1,26 $ US par action et à 19 841 269 bons de souscription
d'actions ordinaires (les « Bons de souscription »), pour une
contrepartie d'environ 25 000 000 $ US.
Le produit du Placement privé est destiné à faire progresser
l’ingénierie détaillée et spécifique aux équipements avec l’achat
de certains articles à long délai de livraison, à soutenir les
activités de la phase 2 du chemin critique ainsi qu’à couvrir les
frais généraux et administratifs, le fonds de roulement et les
coûts de financement.
Modalités des Bons de souscription
Chaque Bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une
action ordinaire, de la décision d’investissement définitive à la
date qui est de cinq ans à compter de la clôture du Placement
privé, à un prix par action ordinaire de 2,38 $
US. Conformément aux modalités et conditions des Bons de
souscription, un détenteur ne peut exercer des Bons de souscription
pour détenir plus de 19,9 % des Actions ordinaires émises et en
circulation de la Compagnie, à moins d'obtenir, si requis au moment
de l’exercice des Bons de souscription, l'approbation
conditionnelle de la bourse canadienne sur laquelle les Actions
ordinaires sont cotées, et, si applicable, l'approbation des
actionnaires désintéressés.
Les Actions ordinaires et les Bons de souscription seront soumis
à une période de détention de quatre mois en vertu des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières.
Divulgation liée à FCC requise dans le cadre du système
d'alerte
Avant l'acquisition des Actions ordinaires et des Bons de
souscription par FCC, FCC ne possédait ni ne contrôlait,
directement ou indirectement, aucun titre de NMG.
Immédiatement après l'acquisition des Actions ordinaires et des
Bons de souscription par FCC, FCC détient et contrôle 19 841 269
Actions ordinaires et 19 841 269 Bons de souscription. Si la
totalité des 19 841 269 Bons de souscription sont exercés, FCC
acquerrait la propriété et le contrôle de
39 682 538 Actions ordinaires, représentant environ 23,1 % des
Actions ordinaires émises et en circulation, calculées sur une base
partiellement diluée en supposant l'exercice complet des Bons de
souscription par CGF seulement.
FCC a acquis les Actions ordinaires et les Bons de souscription
à des fins de placement seulement et non dans le but d'avoir une
incidence importante sur le contrôle de NMG. Selon les conditions
du marché et d'autres facteurs, y compris en vertu de certains
droits accordés à FCC en vertu de la convention des droits de
l’investisseur datée du 20 décembre 2024 conclue entre NMG et FCC,
FCC peut, de temps à autre, acquérir ou aliéner des titres
supplémentaires de NMG, sur le marché libre, par convention privée
ou autrement, ou acquérir des participations ou conclure des
instruments financiers connexes impliquant un titre de NMG.
Une copie de la déclaration selon le système d'alerte de FCC
concernant le Placement privé a été déposée sur SEDAR+
(www.sedarplus.ca). Pour de plus amples renseignements ou pour
obtenir une copie de la déclaration, veuillez communiquer avec Mme
Erin Flanagan, Première directrice, Gestion de placements du Fonds
de croissance du Canada inc., le gestionnaire exclusif de FCC, à
(514) 937-2772. Le principal lieu d'affaires de FCC est situé à
l'adresse suivante : a/s Gestion de placements du Fonds de
croissance du Canada Inc., 1250, boul. René-Lévesque ouest, bureau
1400, Montréal (Québec), H3B 5E9. Le siège social de la Compagnie
est situé au 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec),
J0K 3B0.
Divulgation liée à IQ requise dans le cadre du système
d'alerte précoce
Immédiatement avant le Placement privé, IQ avait la propriété
effective de, ou exerçait un contrôle ou une direction sur :
i. 5 795 991 Actions ordinaires ; et
ii. Un montant en capital de 12 500 000 $ US de billets (les «
Billets ») convertibles en parts (les « Unités ») composées chacune
d'une Action ordinaire et d'une Action ordinaire de Bon de
souscription, à un prix de conversion de 5,00 $ US.
Les Billets expirent le 8 novembre 2025 et, à la suite de leur
modification à compter du 1er janvier 2023, portent intérêt au plus
élevé des plus élevés des SOFR (Taux de financement à un jour
garanti) de 3 mois de MEC, plus 5 % et 7 %. Les intérêts sont
payables trimestriellement le dernier jour ouvrable de chaque
trimestre depuis le 31 décembre 2022, et la Compagnie a l'option de
payer les intérêts dus sur les actions ordinaires sous réserve de
l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), au
prix du marché (tel que défini dans les politiques de la Bourse)
des actions ordinaires, déterminé à la fin du trimestre sur lequel
ces intérêts deviennent payables. Chaque unité pouvant être émise
lors de la conversion des billets sera composée d'une action
ordinaire et d'un bon de souscription permettant à son détenteur
d'acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 5,70 $ US
par action ordinaire pour une période de 24 mois suivant la
conversion.
Immédiatement avant le Placement privé, les Actions ordinaires
et les Billets en propriété effective d'IQ, ou sur lesquels IQ
exerçait un contrôle ou une direction, représentaient, sur une base
non diluée, 5,15 % des actions ordinaires alors émises et en
circulation, et 9,92 % des actions ordinaires émises et en
circulation sur une base partiellement diluée, en supposant (i) la
conversion des billets en 2 500 000 Actions ordinaires et 2 500 000
Bons de souscription ; (ii) l'émission de 968 245 Actions
ordinaires en paiement des intérêts courus sur les Billets avant le
placement privé ; et (iii) l'exercice des 2 500 000 Bons de
souscription sous-jacents aux Billets dont IQ était la propriété
effective, ou sur lesquels IQ exerçait un contrôle et une
direction, seulement.
À la suite de la clôture du Placement privé, IQ détient la
propriété effective de (i) 25 637 260 Actions ordinaires, ou exerce
un contrôle ou une direction sur ceux-ci ; (ii) 19 841 269 mandats
; et (iii) un montant en capital de 12 500 000 $ US de Billets
représentant, sur une base non diluée, 16,84 % des Actions
ordinaires émises et en circulation, et 28,89 % des Actions
ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement
diluée, en supposant (i) la conversion des Billets en
2 500 000 Actions ordinaires et 2 500 000 Bons de souscription
d'actions ordinaires ; (ii) l'émission de 968 245 Actions
ordinaires en paiement des intérêts courus sur les Billets avant le
placement privé ; et (iii) l'exercice des Bons de souscription dont
IQ serait propriétaire, ou sur lequel IQ exercerait un contrôle et
une direction à la suite de la conversion des billets,
seulement.
IQ a l'intention de détenir ses actions ordinaires, ses Bons de
souscription et ses billets à des fins de placement et pourrait,
sous réserve de certaines conditions, y compris les conditions du
marché, augmenter ou diminuer sa propriété effective (ou son
contrôle ou sa direction sur), les Actions ordinaires et les titres
convertibles, y compris par l'achat sur le marché, la convention
privée, la nouvelle émission ou l'exercice de titres
convertibles.
Une copie du rapport d'alerte concernant le Placement privé a
été déposée sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Pour de plus amples
renseignements ou pour obtenir une copie du rapport, veuillez
communiquer avec Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias
et affaires gouvernementales, Investissement Québec, au
1-866-870-0437. Le siège social d'IQ est situé au 1195, avenue
Lavigerie, bureau 060, Québec (Québec) G1V 4N3. Le siège social de
la Compagnie est situé au 481, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints, QC J0K 3B0.
Octroi d'options d'achat d'actions
NMG annonce également l'octroi de 25 000 options d'achat
d'actions à Mme Chantal Sorel, la nouvelle administratrice de la
Compagnie, conformément aux modalités du régime d'options d'achat
d'actions de la Compagnie. Chaque option permet au porteur
d'acheter une action ordinaire de la Compagnie au prix de 2,33 $
par action, avec une date d'expiration au 19 décembre 2029.
À propos de Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe
des opérations responsables d’exploitation minière et de
fabrication avancée pour approvisionner l’économie mondiale en
matériel d’anode actif carboneutre, qui alimente les véhicules
électriques et les systèmes de stockage de l’énergie renouvelable.
La Compagnie cherche à établir une source pleinement intégrée de
matériel d’anode actif en graphite au Québec, au Canada, du minerai
aux matériaux pour batteries. Grâce à ses normes ESG enviables et à
ses partenariats structurants avec des clients d’ancrage, NMG est
en voie de devenir un fournisseur stratégique des principaux
fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules
électriques en offrant des matériaux avancés performants et fiables
tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement. www.NMG.com
Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :
https://bit.ly/3UDrY3X
Mise en garde
Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques,
contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans
s'y limiter, les énoncés qui sont abordés dans le paragraphe « À
propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué
de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les
objectifs de la Compagnie, constituent de l'« information
prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les «
énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières
du Canada et des États-Unis, et sont fondées sur les attentes, les
estimations et les projections au moment du présent communiqué de
presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un
certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que
considérées comme raisonnables par la Compagnie au moment de ces
énoncés, sont intrinsèquement assujetties à d'importantes
incertitudes et éventualités commerciales, économiques et
concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer
incorrectes. De plus, ces énoncés prospectifs étaient fondés sur
divers facteurs et hypothèses sous-jacents, y compris les tendances
technologiques actuelles, la relation d'affaires entre la Compagnie
et ses parties prenantes, la capacité d'opérer de manière sûre et
efficace, la livraison et l'installation en temps opportun à des
prix estimés de l'équipement soutenant la production, les prix de
vente présumés pour le concentré de graphite, l'exactitude des
estimations des ressources minérales, les taux de change et les
taux d'intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les
prix des produits de base et des coûts de production, la réception
des approbations gouvernementales, réglementaires et tierces, des
licences et des permis à des conditions favorables, la stabilité de
la main-d'œuvre soutenue, la stabilité des marchés financiers et de
capitaux, la disponibilité de l'équipement et des fournitures
critiques, des pièces de rechange et des consommables, les diverses
hypothèses fiscales, les estimations CAPEX et OPEX, toutes les
projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les
infrastructures locales, les perspectives et opportunités
commerciales de la Compagnie et les estimations de la performance
opérationnelle de l'équipement, et ne sont pas des garanties de
performance future.
Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des
incertitudes connus ou inconnus qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou
sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque
qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels
diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre
autres, les risques, les retards dans les délais de livraison
prévus de l'équipement, la capacité de la Compagnie à mettre en
œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et si ces
initiatives stratégiques rapporteront les avantages escomptés, la
disponibilité de financement ou de financement à des conditions
favorables pour la Compagnie, la dépendance à l'égard des prix des
produits de base, l'impact de l'inflation sur les coûts, les
risques liés à l'obtention des permis nécessaires, la performance
opérationnelle des actifs et des activités de la Compagnie, les
facteurs concurrentiels dans l'industrie de l'extraction et de la
production de graphite, les changements dans les lois et règlements
affectant les activités de la Compagnie, y compris les changements
dans la politique de la Chine concernant les restrictions sur les
exportations de matériaux de graphite chinois, le risque
d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la
réglementation environnementale, le risque de change et de change,
les développements technologiques et les conditions économiques
générales, ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses
en capital, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et
les risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée
des risques et des incertitudes se trouve dans la notice annuelle
de NMG datée du 27 mars 2024, y compris dans la section intitulée «
Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR+ au
www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov. Des
facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la
présente mise en garde pourraient également avoir des effets
défavorables importants sur les énoncés prospectifs.
Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent avoir une
incidence directe ou indirecte sur, et pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que
les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels
et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux
anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis
dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les
plans de la direction à l'égard de l'avenir. La Compagnie décline
toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante
entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs,
sauf dans la mesure requise par la loi applicable.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la
Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à
la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
De plus amples renseignements sur la Compagnie sont disponibles
dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca), et pour les
lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), et sur le site Web de
la Compagnie à l'adresse suivante : www.NMG.com
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MÉDIAS Julie Paquet VP Communications et Stratégie ESG +1 450
757-8905, poste 140 jpaquet@nmg.com
INVESTISSEURS Marc Jasmin Directeur, Relations aux investisseurs
+1 450 757-8905, poste 993 mjasmin@nmg.com
Nouveau Monde Graphite (NYSE:NMG)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024
Nouveau Monde Graphite (NYSE:NMG)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024
