- La négociation des actions SIGNA Sports United sera ouverte
à la Bourse de New York sous le symbole "SSU" à compter du 15
décembre
- La clôture du regroupement d'entreprises annoncée
précédemment générera un produit brut de 484 millions de dollars
provenant du produit de la fiducie de YAC ainsi qu’une augmentation
de capital intégralement placé sous la forme d'un placement privé
en actions ordinaires ("PPA") par des investisseurs institutionnels
et high-tech, des fonds souverains et des particuliers
fortunés
- SSU annonce la finalisation de l'acquisition de WiggleCRC,
créant ainsi la plus grande plateforme en ligne au monde dédiée aux
vélos
SIGNA Sports United ("SSU" ou la "Société"), la première
plateforme technologique et de commerce électronique dans le
domaine du sport et Yucaipa Acquisition Corporation (NYSE : YAC)
("Yucaipa" ou "YAC") confirment ce jour la finalisation de leur
regroupement d'entreprises. Le regroupement d'entreprises a été
validé par les actionnaires de Yucaipa lors d'une assemblée
extraordinaire tenue le 13 décembre 2021. La négociation des
actions ordinaires de SIGNA Sports United N.V., la société issue de
ce rapprochement, sera ouverte à la Bourse de New York sous le
symbole "SSU" à compter du mercredi 15 décembre, 2021.
Stephan Zoll, Président Directeur Général, déclare : « Cette
transaction représente une étape importante pour SIGNA Sports
United car elle fournit des capitaux pour renforcer notre position
dans le secteur en pleine croissance des technologies sportives et
du commerce électronique et pour poursuivre notre expansion en
Europe et aux États-Unis. SSU s'est engagée à placer la création de
valeur à long terme au cœur de sa stratégie, et nous sommes
enthousiastes à l’idée de commencer notre aventure en tant
qu'entreprise publique et de tirer pleinement parti de notre
plateforme ainsi que de notre infrastructure. »
Principales caractéristiques de SSU
- Modèle commercial soutenu par les mégatendances à long terme
sur le marché de la vente au détail d'articles de sport vaste et
fragmenté, avec une croissance élevée à long terme dans les
secteurs verticaux d'intérêt
- Boutiques en ligne spécialisées dans le sport leaders du marché
comptant plus de 7 millions de clients actifs
- Solide historique de croissance organique à deux chiffres et
une capacité éprouvée à pénétrer de nouveaux marchés
- Profil financier attractif qui se caractérise par une économie
unitaire éprouvée et des marges croissantes
- Possibilité d'instaurer de nouveaux modèles commerciaux grâce à
une plateforme rentable et axée sur la technologie et un
élargissement de l'écosystème
- Développement précis à l'échelle internationale et opportunité
de consolidation mondiale unique s’appuyant sur un playbook
éprouvé
Parallèlement à la clôture du regroupement d'entreprises, SSU a
également finalisé l'acquisition du groupe WiggleCRC ("WiggleCRC"),
créant ainsi la plus grande plateforme en ligne au monde dédiée aux
vélos.
M. Zoll ajoute : « L'acquisition de WiggleCRC est une réussite
stratégique importante pour nous qui complète solidement notre
empreinte géographique et favorise diverses synergies dans la
catégorie des vélos. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de
Wiggle Chain Reaction Cycles dans notre groupe et sommes impatients
de consolider mutuellement notre position en tant que plus grande
plateforme en ligne au monde dédiée aux vélos. »
Mike Özkan, président désigné du conseil d'administration de
SSU, ajoute : « Aujourd'hui, SIGNA Sports United apparaît comme
l'un des leaders mondiaux de la technologie et du commerce
électronique dans le domaine du sport, se préparant à accélérer son
expansion mondiale. Avec la clôture du regroupement d'entreprises,
ainsi que l'acquisition de WiggleCRC, SSU franchit une nouvelle
étape pour accélérer davantage son expansion mondiale en tant que
société cotée à la Bourse de New York. La cotation lui permettra
d'accélérer la consolidation stratégique de la technologie et du
commerce électronique dans le domaine du sport. »
Conseillers
Citi a agi en tant que conseiller financier principal de SSU.
Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier
principal de YAC. Jefferies a agi en tant que conseiller en marchés
financiers de YAC. Citi et Jefferies LLC ont agi en tant que
co-agents de placement pour le PPA. Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP ont agi en tant que premier conseiller juridique de
SSU, et Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que premier
conseiller juridique de YAC.
À propos de SIGNA Sports United
Des performances inspirantes. Unis par la passion. SSU
regroupe des boutiques en ligne spécialisées dans le sport, qui
reposent sur notre plateforme technologique et commerciale de
premier plan. Notre approche spécialisée nous permet de valoriser
la qualité de nos plus de 1 000 marques partenaires dans les
catégories du vélo, du tennis, de l'outdoor et des sports d'équipe.
Nous proposons ensemble nos services à plus de 7 millions de
clients actifs, en rassemblant les pools de données sportives, les
talents numériques et la passion pour la vie active.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
www.signa-sportsunited.com
Informations supplémentaires
Le 10 juin 2021, SSU et YAC ont signé un accord de regroupement
d'entreprises (susceptible d'être amendé, complété ou autrement
modifié occasionnellement, ci-après dénommé l'"Accord de
regroupement d'entreprises") conclu par et entre YAC, SSU, Signa
Sports United B.V. ("Pubco"), Olympics I Merger Sub, LLC et Signa
International Sports Holding GmbH. Le 2 juillet 2021, Pubco a
déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès
de la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), en vue du
projet de regroupement d'entreprises envisagé par l'accord (le
"Regroupement d'entreprises"), lequel a été modifié les 31 août, 18
octobre, 4 novembre, 17 novembre, 23 novembre et 24 novembre, 2021
et déclaré effectif le 24 novembre 2021. La déclaration comprend un
document servant de prospectus pour Pubco au sujet des titres à
émettre dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé entre
Yucaipa et SSU, tel que détaillé dans l'Accord de regroupement
d'entreprises, ainsi qu'une déclaration de procuration de Yucaipa
en vue de l'assemblée générale. La déclaration de procuration / le
prospectus définitif a été déposée auprès de la SEC le 26 novembre
2021 ("Déclaration de procuration / Prospectus définitif").
Déclarations prospectives
Certaines déclarations formulées dans le présent communiqué de
presse, y compris la description des transactions, des accords et
d'autres informations contenues dans le présent document
(collectivement, le présent "Communiqué"), ne constituent pas des
faits historiques mais des "déclarations prospectives" au sens des
dispositions d'exonération (safe harbor) du Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont
généralement assorties de termes tels que "croire", "pouvoir",
"estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention",
"s'attendre", "devoir", "pouvoir", "planifier", "prédire",
"potentiel", "sembler", "chercher", "futur", "perspectives",
"suggérer", "cibles", "projets", "prévision" et d'autres
expressions similaires qui prévoient ou désignent des événements ou
des tendances futurs ou qui ne constituent pas des déclarations de
faits historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans
s'y limiter, des déclarations concernant des événements futurs, les
résultats et avantages futurs estimés ou anticipés de la société
combinée après le Regroupement d'entreprises, y compris les
opportunités futures pour la société combinée, les futurs produits
et services envisagés, la stratégie et les plans commerciaux, les
objectifs de la direction pour les opérations futures de SSU, la
taille du marché et les opportunités de croissance, la position
concurrentielle, les tendances technologiques et commerciales,
ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations sont basées sur les attentes
actuelles de la direction de SSU et ne constituent pas des
prédictions des performances réelles. Ces déclarations prospectives
sont fournies uniquement à des fins indicatives et ne sont pas
destinées à servir, et ne doivent pas être considérées par un
investisseur comme une garantie, une assurance, une prédiction ou
une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les
événements et circonstances réels peuvent être difficiles ou
impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. Toutes les
déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des
prévisions et reflètent les points de vue, les hypothèses, les
attentes et les opinions de SSU, lesquels sont sujets à changement
en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les
changements dans les conditions économiques générales résultant de
la pandémie de COVID-19. Ces estimations, hypothèses, attentes,
prévisions, vues ou opinions, identifiées ou non dans le présent
communiqué, doivent être considérées comme des indications,
préliminaires et à des fins d'illustration uniquement, et ne
doivent pas être considérées comme étant nécessairement
représentatives des résultats futurs.
De nombreux événements et circonstances réels échappent au
contrôle de SSU. Ces déclarations sont soumises à un nombre de
risques et d'incertitudes relatifs aux activités de SSU et au
Regroupement d'entreprises, de sorte que les résultats réels
peuvent différer sensiblement. Ces risques et incertitudes
comprennent, sans s'y limiter, les conditions économiques,
politiques et commerciales générales ; les changements dans les
conditions commerciales, de marché, financières, politiques et
juridiques nationales ou étrangères ; le dénouement de toute
procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre les parties
après l'annonce du Regroupement d'entreprises ; le risque que les
actionnaires de Yucaipa ou de SSU n'approuvent pas la transaction
envisagée ; l'impossibilité de réaliser les avantages anticipés du
Regroupement d'entreprises, notamment en raison d'une difficulté à
intégrer les activités de Yucaipa, SSU et WiggleCRC ; le risque que
le Regroupement d'entreprises perturbe les plans et opérations
actuels suite à l'annonce et à la réalisation du Regroupement
d'entreprises ; la capacité de l'entreprise combinée à se
développer et à gérer sa croissance de façon rentable et à
conserver ses employés clés, y compris son équipe de direction ;
l'incapacité à obtenir ou à maintenir la cotation des titres de la
société post-acquisition à la Bourse de New York après le
Regroupement d'entreprises ; les coûts liés au Regroupement
d'entreprises ; le niveau global de la demande pour les services de
SSU ; la conjoncture économique générale et les autres facteurs
affectant les activités de SSU ; la capacité de SSU à exécuter sa
stratégie commerciale ; la capacité de SSU à maîtriser ses dépenses
; les changements dans les lois applicables et la réglementation
gouvernementale et l'impact de ces changements sur les activités de
SSU, l'exposition de SSU aux litiges et autres pertes éventuelles ;
les risques associés à une mauvaise presse ou à une atteinte à la
réputation ; les perturbations et autres impacts sur les activités
de SSU, suite à la pandémie de COVID-19 et aux actions
gouvernementales et mesures restrictives mises en œuvre pour y
répondre ; la capacité de SSU à protéger les brevets, les marques
et autres droits de propriété intellectuelle ; toute violation ou
interruption de l'infrastructure technologique de SSU ; les
changements en matière de lois et de responsabilités fiscales ; les
changements en matière de risques juridiques, réglementaires,
politiques et économiques et l'impact de ces changements sur les
activités de SSU.
Les facteurs énumérés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Il
convient d'examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les
autres risques et incertitudes décrits dans la section "Risk
Factors" de la Déclaration d'enregistrement / Prospectus mentionnée
ci-dessus et autres documents déposés périodiquement par Pubco
auprès de la SEC. Des risques supplémentaires inconnus de Pubco ou
jugés négligeables par Pubco peuvent également entraîner une
différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les
déclarations prospectives. Par ailleurs, les déclarations
prospectives expriment les attentes, plans ou prévisions de Pubco,
concernant des événements futurs et des opinions exprimés en date
du présent communiqué. Pubco anticipe que des événements et
développements ultérieurs entraîneront une modification des
évaluations de Pubco. Cependant, bien que Pubco puisse décider de
mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné dans le
futur, Pubco décline spécifiquement toute obligation de le faire.
Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme
représentatives des évaluations de Pubco au-delà de la date du
présent communiqué. Il convient dès lors de ne pas accorder une
fiabilité excessive à ces déclarations prospectives.
Avis de non-responsabilité
Ce communiqué est exclusivement destiné à des fins d'information
et ne constitue ni une offre d'achat, de vente ou d'échange, ni une
sollicitation à une offre de vente, de souscription, d'achat ou
d'échange de titres, ni la sollicitation d'un vote dans une
juridiction quelconque dans le cadre du Regroupement d'entreprises
ou autrement. Il n'y aura pas non plus de vente, d'émission ou de
transfert de titres dans une juridiction quelconque en violation de
la loi applicable. Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au
moyen d'un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du
Securities Act.
L'INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT
COMMUNIQUÉ N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE
AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION ET AUCUNE AUTORITÉ NE S'EST
PRONONCÉE SUR LES AVANTAGES DE L'OFFRE OU SUR L'EXACTITUDE OU LA
PERTINENCE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ.
TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Contact médias Erin Classen Allison
+ Partners erin.classen@allisonpr.com +1 202 756 7246
Contact investisseurs Matt Chesler,
CFA Allison + Partners matt.chesler@allisonpr.com +1 646 809
2183
SIGNA Sports United NV (NYSE:SSU)
Historical Stock Chart
From Dec 2024 to Jan 2025
SIGNA Sports United NV (NYSE:SSU)
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From Jan 2024 to Jan 2025
