- Le contrattazioni del titolo azionario di SIGNA Sports
United prenderanno il via il 15 dicembre al NYSE (New York Stock
Exchange) con il simbolo "SSU"
- La chiusura della preannunciata business combination
permetterà a SSU di realizzare proventi lordi per 484 milioni di
dollari USA dal trust di YAC e da un investimento privato in
capitale pubblico ("PIPE") upsized totalmente impegnato di azioni
ordinarie effettuato da investitori istituzionali e high-tech,
fondi sovrani e patrimoni personali di notevole
consistenza
- SSU annuncia il perfezionamento della transazione per
l'acquisizione di WiggleCRC, un'operazione che crea la maggior
piattaforma mondiale online specializzata in biciclette
SIGNA Sports United ("SSU" o la "Società"), piattaforma
tecnologica e di e-commerce globale leader nel comparto sportivo,
oggi ha completato la preannunciata business combination con
Yucaipa Acquisition Corporation (NYSE: YAC) ("Yucaipa" o "YAC").
L'operazione è stata approvata dagli azionisti di Yucaipa nel corso
di un'assemblea speciale tenutasi il 13 dicembre 2021. La società
risultante dalla business combination opererà con la ragione
sociale SIGNA Sports United e la negoziazione delle sue azioni
ordinarie prenderà il via al NYSE mercoledì 15 dicembre 2021 con il
simbolo "SSU".
Stephan Zoll, Amministratore delegato, ha così commentato:
"Questa operazione rappresenta una pietra miliare per SIGNA Sports
United, perché fornisce capitale per rafforzare la nostra posizione
nel settore in rapida crescita delle tecnologie e dell'e-commerce
per lo sport e per proseguire con la nostra espansione sia in
Europa che negli Stati Uniti. SSU è impegnata in una strategia di
creazione di valore a lungo termine e siamo lieti di iniziare il
nostro percorso come società quotata in borsa per realizzare tutto
il potenziale della nostra piattaforma e infrastruttura".
Attributi chiave di SSU
- Un modello di business che si appoggia a megatendenze a lungo
termine nel vasto e frammentato mercato retail degli sport, con una
crescita elevata a lungo termine focalizzata sui mercati
verticali
- Brand di negozi online leader nel comparto sportivo con oltre 7
milioni di clienti attivi
- Una storia comprovata di solida crescita organica a due cifre,
con capacità dimostrata di entrare in nuovi mercati
- Un interessante profilo finanziario evidenziato da una
comprovata economia unitaria e da margini in espansione
- L'opportunità di lanciare nuovi modelli di business con una
piattaforma basata sulla tecnologia, caratterizzata da una crescita
graduale, e con l'espansione dell'ecosistema
- Un percorso chiaro nella trasformazione in un'impresa di scala
internazionale con un'opportunità unica di consolidamento globale
in base a una strategia collaudata
Congiuntamente al perfezionamento della business combination,
SSU ha anche completato l'acquisizione di WiggleCRC Group
("WiggleCRC"), creando la maggior piattaforma online dedicata alle
biciclette.
Il sig. Zoll ha proseguito: "Per la nostra azienda,
l'acquisizione di WiggleCRC rappresenta un importante risultato
strategico fortemente complementare alla nostra presenza
geografica, che offre diverse sinergie nel segmento delle
biciclette. Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto nel
nostro gruppo a Wiggle Chain Reaction Cycles e contiamo di ampliare
reciprocamente la nostra posizione di piattaforma online globale
leader nel segmento ciclistico".
Mike Özkan, designato alla carica di presidente del CdA di SSU,
ha concluso: "Oggi SIGNA Sports United emerge come uno dei leader
globali nelle tecnologie e nell'e-commerce del mondo sportivo che
si prepara da accelerare la propria espansione globale. La chiusura
della business combination e dell'acquisizione di WiggleCRC ci
consentono di passare alla prossima tappa di questo percorso come
società quotata al NYSE, una posizione che ci consentirà di
accelerare il consolidamento strategico del segmento
dell'e-commerce e della tecnologia orientato allo sport".
Consulenti
Citi ha agito in qualità di consulente finanziario principale di
SSU. Moelis & Company LLC hanno agito in qualità di consulenti
finanziari principali di YAC. Jefferies ha agito in qualità di
consulente per i mercati di capitali di YAC. Citi e Jefferies LLC
hanno agito in qualità di agenti congiunti per il collocamento nel
quadro del PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno
agito in qualità di consulenti legali principali di SSU, e Kirkland
& Ellis LLP hanno agito in qualità di consulenti legali
principali di YAC.
Informazioni su SIGNA Sports United
Ispirare prestazioni. Uniti dalla passione. SSU è un
gruppo di negozi sportivi online specializzati che utilizzano la
nostra piattaforma tecnologica e di e-commerce avanzata. La nostra
strategia imperniata sulla specializzazione ci consente di mettere
in vetrina in modo unico gli aspetti migliori degli oltre 1.000
brand partner in varie categorie sportive: ciclismo, tennis,
outdoor e sport di squadra. Insieme serviamo oltre 7 milioni di
clienti attivi riunendo set di dati sugli sport nel mondo,
competenze nel digitale e passione per uno stile di vita
attivo.
Per ulteriori informazioni visitare
www.signa-sportsunited.com
Ulteriori informazioni
Il 10 giugno 2021, SSU e YAC hanno siglato un accordo di
business combination (di volta in volta emendabile, integrabile o
altrimenti modificabile, l'"Accordo di Business Combination") da
parte di, e tra, YAC, SSU, Signa Sports United B.V. ("Pubco"),
Olympics I Merger Sub, LLC e Signa International Sports Holding
GmbH. Il 2 luglio 2021 Pubco ha presentato alla Securities and
Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti una dichiarazione di
registrazione sul modulo F-4 riguardo alla business combination
oggetto dell'Accordo di Business Combination (la "Business
Combination") modificato il 31 agosto 2021, il 18 ottobre 2021, il
4 novembre 2021, il 17 novembre 2021, il 23 novembre 2021 e il 24
novembre 2021 e dichiarato effettivo il 24 novembre 2021, che
include un documento che funge da prospetto informativo di Pubco
riguardo ai titoli emessi in relazione alla business combination di
Yucaipa con SSU inclusa nell'Accordo di Business Combination e da
una dichiarazione di richiesta di deleghe di Yucaipa riguardo
all'Assemblea generale. Il prospetto informativo/la dichiarazione
di richiesta di deleghe definitivi sono stati presentati alla SEC
il 26 novembre 2021 (il "Prospetto informativo/dichiarazione di
richiesta di deleghe definitivi").
Dichiarazioni a carattere previsionale
Alcune dichiarazioni riportate nel presente documento, compresa
la descrizione delle transazioni, degli accordi e altre
informazioni in esso contenute (collettivamente, questo "Comunicato
stampa") non costituiscono fatti storici bensì "dichiarazioni a
carattere previsionale" in conformità alle disposizioni della
clausola di salvaguardia di "porto sicuro" ("Safe Harbor") in
materia dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le
dichiarazioni a carattere previsionale in genere sono identificate
da parole quali "ritiene", "potrebbe", "sarà", "stima", "continua",
"anticipa", "intende", "si aspetta", "dovrebbe", "potrebbe",
"sarebbe", "pianifica", "prevede", "possibile", "potenziale",
"sembra", "cerca", "futuro", "previsioni" e termini simili volti a
prevedere o indicare tendenze o eventi futuri che non costituiscono
affermazioni di fatti storici. Queste dichiarazioni a carattere
previsionale includono, ma non a titolo esaustivo, riferimenti a
eventi futuri, la previsione o la stima di risultati e benefici per
la società combinata risultanti dalla Business Combination,
opportunità future per la società combinata, prodotti e servizi
pianificati, piani e strategia aziendale, obiettivi di gestione di
operazioni future di SSU, dimensioni del mercato e opportunità di
crescita, posizione competitiva, tendenze del mercato e
tecnologiche e altre dichiarazioni che non rappresentano fatti
storici. Queste dichiarazioni sono basate su aspettative correnti
del management di SSU e non sono previsioni di performance
effettive. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono
fornite unicamente per scopi illustrativi, non sono finalizzate a
essere una garanzia, assicurazione, previsione o dichiarazione
definitiva di un fatto o una probabilità (e non bisogna fare
affidamento su di esse). Gli eventi e le circostanze reali sono
difficili o impossibili da prevedere e saranno differenti dalle
ipotesi. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale sono
basate su stime e previsioni e rispecchiano i punti di vista, le
ipotesi, le aspettative e le opinioni di SSU, tutti soggetti a
modifica a causa di vari fattori che includono, ma non a titolo
esaustivo, cambiamenti delle condizioni economiche generali causati
dalla pandemia da COVID-19. Eventuali stime, ipotesi, aspettative,
previsioni, punti di vista oppure opinioni, identificati o meno nel
presente Comunicato stampa, devono essere considerati indicativi,
preliminari e a solo scopo illustrativo, e non si deve fare
affidamento su di essi come se fossero necessariamente indicativi
di risultati futuri.
Molti eventi e circostanze effettivi non sono controllabili da
SSU. Queste dichiarazioni sono soggette a vari rischi e incertezze
riguardanti le attività di SSU e la Business Combination, e i
risultati reali possono differire in modo sostanziale. Questi
rischi e incertezze includono, ma non a titolo esaustivo:
condizioni economiche, politiche e aziendali generali; cambiamenti
nelle attività, nei mercati, nelle condizioni finanziarie,
politiche e legali nazionali o estere; il risultato di eventuali
procedimenti giudiziari che potrebbero essere istituiti contro le
parti a seguito dell'annuncio di Business Combination; il rischio
del mancato ottenimento dell'approvazione della potenziale
transazione da parte degli azionisti di Yucaipa o di SSU; la
mancata concretizzazione dei vantaggi previsti della Business
Combination, comprese difficoltà nell'integrazione delle attività
di Yucaipa, SSU e WiggleCRC; il rischio che la Business Combination
sconvolga piani e operazioni correnti in seguito all'annuncio e
alla conclusione della Business Combination; la capacità della
società combinata di crescere e gestire la crescita realizzando
profitti e di mantenere i dipendenti chiave, compreso il gruppo
dirigente; l'incapacità di proseguire con la quotazione delle
azioni della società risultante dall'acquisizione al NYSE
successivamente alla Business Combination; i costi correlati alla
Business Combination; il livello complessivo di richiesta dei
servizi di SSU; le condizioni economiche generali e altri fattori
che influiscono sull'attività di SSU; la capacità di SSU di attuare
la sua strategia aziendale; la capacità di SSU di gestire le spese;
le modifiche dei regolamenti e delle norme di legge e l'impatto di
tali modifiche sull'attività di SSU, sulla sua esposizione a cause
legali e altre condizioni causa di perdite; i rischi associati a
notizie negative da parte della stampa o a danni alla reputazione;
sconvolgimenti e altri impatti sull’attività di SSU in seguito alla
pandemia da COVID-19 e a interventi governativi e misure
restrittive attuate in risposta; la capacità di SSU di proteggere
brevetti, marchi di fabbrica e altri diritti di proprietà
intellettuale; eventuali violazioni dell’infrastruttura tecnologica
di SSU o interruzioni nell'infrastruttura stessa; modifiche delle
responsabilità e leggi in materia fiscale; e cambiamento dei rischi
legali, normativi, politici ed economici e l'impatto di tali
cambiamenti sull'attività di SSU.
Il precedente elenco di fattori non è esaustivo. È necessario
valutare con attenzione i fattori menzionati e gli altri rischi e
incertezze descritti nella sezione "Risk Factors" ("Fattori di
rischio") del Prospetto informativo/dichiarazione di richiesta di
deleghe definitivi e di altri documenti di volta in volta
presentati da Pubco alla SEC. Potrebbero esservi rischi aggiuntivi
di cui attualmente Pubco non è a conoscenza, oppure che Pubco
attualmente ritiene non importanti, ma che potrebbero invece
comportare una differenza tra i risultati effettivi e quanto
contenuto nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le
dichiarazioni a carattere previsionale, inoltre, si riferiscono
alle aspettative, ai piani o alle previsioni da parte di Pubco alla
data del presente Comunicato stampa. Pubco prevede che sviluppi ed
eventi successivi comporteranno variazioni delle valutazioni da
parte di Pubco. Pubco potrebbe decidere di aggiornare dichiarazioni
a carattere previsionale in futuro, tuttavia Pubco declina
specificamente qualsiasi obbligo a farlo. Non si deve fare
affidamento su queste dichiarazioni a carattere previsionale come
rappresentative delle valutazioni di Pubco in qualsiasi data
successiva a quella del presente Comunicato stampa. Non si deve
quindi fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni a carattere
previsionale.
Clausola esonerativa
Il presente Comunicato stampa ha scopi esclusivamente
informativi e non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o
scambio, né una sollecitazione di un'offerta di vendita,
sottoscrizione né acquisto o scambio di titoli, né la
sollecitazione di voti in qualunque giurisdizione a seguito della
Business Combination o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita,
emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi giurisdizione nel
mancato rispetto delle leggi in materia. Non sarà effettuata alcuna
offerta di titoli tranne che mediante un prospetto informativo
conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act.
L'INVESTIMENTO IN QUALSIASI TITOLO DESCRITTO NEL PRESENTE
DOCUMENTO NON È STATO APPROVATO NÉ DISAPPROVATO DALLA SEC NÉ DA
EVENTUALI ALTRE AUTORITÀ NORMATIVE; NESSUNA AUTORITÀ HA PRESO
DECISIONI IN MERITO ALL'OFFERTA O HA SOSTENUTO I MERITI
DELL'OFFERTA STESSA O L'ACCURATEZZA O L'ADEGUATEZZA DELLE
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DICHIARAZIONE IN SENSO CONTRARIO COSTITUISCE UN ILLECITO
PENALE.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
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al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
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Yucaipa Acquisition (NYSE:YAC)
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From Dec 2024 to Jan 2025
Yucaipa Acquisition (NYSE:YAC)
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From Jan 2024 to Jan 2025
