Aduro Clean Technologies annonce un placement privé d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars
June 01 2024 - 5:56AM
Aduro Clean Technologies annonce un placement privé d’un montant
maximal de 2,5 millions de dollars
Aduro Clean Technologies Inc.. («
Aduro »
ou la «
société »)
(CSE :
ACT)
(OTCQX :
ACTHF)
(FSE :
9D50), une société technologique
canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer des
matières premières de moindre valeur, telles que les déchets
plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en
ressources pour le 21ème siècle, a le plaisir d’annoncer un
placement privé sans intermédiaire consistant en un minimum de
1 538 462 unités de la société (chacune étant
désignée comme une «
unité ») et un
maximum de 1 923 080 unités, au prix de 1,30 $
l’unité, pour un produit brut minimum de 2 000 001 $
et maximum de 2 500 004 $ (l’«
offre
LIFE »).
Chaque unité consistera en une (1) action
ordinaire du capital de la société (chacune étant désignée comme
une « action ordinaire ») et un demi
(1/2) bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de
souscription entier étant désigné comme un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription pourra
être exercé contre une (1) action ordinaire (chacune étant désignée
comme une « action de bon de
souscription ») au prix de 1,60 $ par action de
bon de souscription pendant une période de deux (2) ans. Cependant,
si les actions ordinaires ont un cours de clôture à la bourse
canadienne des valeurs mobilières (la
« CSE ») (ou toute autre bourse de
valeurs sur laquelle les actions ordinaires peuvent être négociées
à ce moment-là) de 1,90 $ ou plus par action ordinaire pendant
une période de dix (10) jours de bourse consécutifs à tout moment
après l’émission des bons de souscription, la société pourra alors
avancer la date d’expiration des bons de souscription en émettant
un avis auprès de leurs détenteurs (via la diffusion d’un
communiqué de presse informant de l’avancement de la date
d’expiration des bons de souscription) et, dans ce cas, les bons de
souscription expireront le trentième (30ème) jour après la date de
l’avis en question.
Un document d’offre (le « document
d’offre ») relatif à l’offre LIFE est disponible sous
le profil de la société à l’adresse suivante :
www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la société à
l’adresse suivante : www.adurocleantech.com. Les investisseurs
potentiels doivent lire le document d’offre LIFE avant de prendre
une décision d’investissement.
Comme indiqué dans le document d’offre, la
société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre LIFE
pour financer la recherche et le développement des technologies de
recyclage chimique de la société, ainsi que pour les dépenses
administratives générales et le fonds de roulement.
Les unités offertes dans le cadre de l’offre
LIFE seront proposées aux acheteurs résidant dans toutes les
provinces du Canada, y compris le Québec, conformément à la
dispense de financement des émetteurs cotés prévue par la
partie 5A du règlement 45-106 (la « dispense
de financement des émetteurs cotés »). Les unités
offertes dans le cadre de la dispense de financement des émetteurs
cotés ne seront pas soumises à des restrictions de revente aux
investisseurs résidant au Canada en vertu des lois canadiennes sur
les valeurs mobilières en vigueur.
La clôture de l’offre LIFE est prévue pour le
14 juin 2024 environ, ou à toute date ultérieure que la
société pourra déterminer. La clôture est soumise à certaines
conditions comprenant de manière non exhaustive un minimum de
2 000 001 $ de produits bruts levés par l’offre LIFE
et l’obtention de toutes les autorisations réglementaires et autres
nécessaires, y compris l’accomplissement par la société de ses
obligations de dépôt en vertu des politiques de la CSE.
Comme indiqué dans le document d’offre, la
société peut verser des commissions d’intermédiation dans le cadre
de l’offre LIFE, conformément à la politique de la CSE et aux lois
sur les valeurs mobilières en vigueur.
Aucun des titres vendus dans le cadre de l’offre
LIFE ne sera enregistré en vertu de la loi américaine sur les
valeurs mobilières de 1933 telle que modifiée et aucun de ces
titres ne peut être offert ou vendu aux États-Unis. Le présent
communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d’offre d’achat. Aucune vente de titres ne sera
réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale.
Pour tout complément d’information, veuillez
contacter :
Ofer Vicus, PDGovicus@adurocleantech.com
Abe Dyck, relations avec les
investisseursir@adurocleantech.com+1 226 784 8889
ArrowheadThomas Renaud, directeur
généralenquire@arrowheadbid.com+1 212 619 6889
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles
relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements
ou développements dont la société estime, anticipe ou prévoit la
réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration
prospective. Les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué de presse comprennent des déclarations concernant :
la réalisation de l’offre par la société comme prévu, l’utilisation
prévue du produit de l’offre, les conditions de clôture de l’offre,
l’approbation de l’offre par la CSE et la date de clôture prévue de
l’offre. Les déclarations prospectives reflètent les attentes
actuelles de la direction sur la base des informations actuellement
disponibles et sont soumises à un certain nombre de risques et
d’incertitudes qui peuvent entraîner des résultats sensiblement
différents de ceux évoqués dans les déclarations prospectives,
notamment : la société peut ne pas réaliser l’offre comme
prévu, la CSE peut ne pas approuver l’offre, le produit de l’offre
peut ne pas être utilisé comme indiqué dans le présent communiqué
de presse, la société peut ne pas être en mesure de satisfaire à
toutes les conditions de clôture, l'existence de conditions de
marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté
des parties. Bien que la société estime que les hypothèses
inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune
déclaration prospective ne garantit une future performance. Par
conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces
déclarations en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs
susceptibles d’entraîner des différences importantes entre les
résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent
les conditions générales du marché et d’autres facteurs échappant
au contrôle de la société. La société décline expressément toute
intention ou obligation de mise à jour ou de révision des
déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles
informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en
vigueur l’exige.
La bourse canadienne des valeurs mobilières
(exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé ni désapprouvé le
contenu du présent communiqué de presse.
Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à
l’adresse suivante :
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ce31889-c111-4a65-a8ec-9172a9ed1224
Aduro Clean Technologies (TG:9D50)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Aduro Clean Technologies (TG:9D50)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024