Point de marché
Communiqué de presse
Point de marché
Paris, France – 13 juin 2024 –
Suite à son communiqué de presse du 11 juin 2024, Atos SE
(« Atos » ou la
« Société ») a engagé des discussions
avec les parties prenantes sur la proposition de restructuration
financière soumise par le consortium Onepoint, composé de Onepoint,
Butler Industries et Econocom, ainsi que d’un groupe composé de
certains créanciers financiers de la Société (la
« Proposition de Restructuration »)
telle que publiée par la Société le 3 juin 2024.1
Dans le cadre de la poursuite de ces
discussions, s’agissant de la participation aux nouveaux
financements d’un montant total de 1,5 milliard d’euros (new money)
sous forme de dette sécurisée envisagée par la Proposition de
Restructuration (les « Nouveaux
Financements Sécurisés »),
ainsi que 75 millions d’euros sous forme de fonds propres alloués
aux titulaires d’Obligations uniquement (le
« Financement Fonds Propres »), il a été
considéré, conformément à la Proposition de Restructuration, que
:
- Les créanciers au titre du prêt à
terme A de 1,5 milliard d’euros à échéance janvier 2025 (le
« Term Loan A ») et de la facilité de
crédit renouvelable de 900 millions d’euros à échéance novembre
2025 (le « RCF ») se verraient offrir la
possibilité de participer aux Nouveaux Financements Sécurisés
uniquement sous la forme de prêts et facilités de type bancaire
(prêt à terme / term loan), nouvelle facilité de crédit
renouvelable (Revolving Credit Facility ou RCF), et/ou d’un
financement sur créances/affacturage (factoring) ainsi qu’au
travers de nouvelles lignes de garanties bancaires, selon des
modalités restant à définir, pour un montant total de 750 millions
d’euros (dont 300 millions d’euros de garanties) ;
- Les porteurs d’obligations émises
par Atos venant à maturité en 2024, 2025, 2026, 2028 et 2029 (les
« Obligations »), se verraient offrir la
possibilité de participer à ces Nouveaux Financements Sécurisés
uniquement sous la forme d’un ou plusieurs emprunts obligataires
d’Atos pour un montant total de 750 millions d’euros, et sous
réserve de réaliser le prorata de leur participation au Financement
Fonds Propres, les principaux termes et modalités de ces
financements restant également à définir ;
- En toute hypothèse, la
participation aux Nouveaux Financements Sécurisés et au Financement
Fonds Propres décrits ci-dessus serait allouée entre les différents
créanciers souhaitant y participer (i) au prorata de leur détention
d’Obligations pour une part et/ou (ii) au prorata de leur détention
de créances au titre du RCF et du Term Loan A pour une autre part,
à la date du 14 juin 2024 après clôture des marchés (la
« Date de Référence »). Tout transfert
d’Obligations ou de créances au titre du RCF et/ou du Term Loan A
postérieurement à la Date de Référence ne permettrait pas au
cessionnaire de participer à ces financements au titre des
Obligations et/ou créances ainsi transférées.
La Société informera ses créanciers des
modalités de participation aux Nouveaux Financements Sécurisés, du
Financement Fonds Propres et du calendrier dans lequel ces derniers
pourront manifester leur souhait d’y participer le cas échéant.
Par ailleurs, la
société a indiqué par un communiqué de presse en date du 29 avril
2024 rechercher un financement intérimaire d’un montant total de
350 millions d’euros, remboursable au plus tard à la date de
réalisation de la restructuration (le « Financement
Intérimaire »). La Proposition de Restructuration
envisage une proposition pour le Financement Intérimaire.
Dans le cadre de cette
Proposition de Restructuration, il a été spécifié que la
participation au Financement Intérimaire serait ouverte :
- Aux créanciers de la Société au
titre du RCF et du Term Loan A dans la limite d’un montant de 75
millions d’euros ; et
- Aux porteurs d’Obligations pour le
solde.
La participation au
Financement Intérimaire serait allouée entre les créanciers
souhaitant y participer au prorata du montant de leurs créances au
titre du RCF et/ou du Term Loan A ou, selon le cas, de leur
détention d’Obligations à la Date de Référence.
La Société invite les
créanciers souhaitant participer au Financement Intérimaire à
prendre attache dans les meilleurs délais avec elle ou avec les
conseils du groupe de créanciers ayant formulé la Proposition de
Restructuration afin d’en connaître les modalités précises de
participation.
***
Avertissement
Le présent document
contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont
associés des risques et des incertitudes, y compris les
informations inclues ou incorporées par référence, concernant la
croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent
impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de
ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces
risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne
peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les
conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs
sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues
dans ce document constituent des anticipations sur une situation
future et doivent être considérés comme telles. Ces déclarations
peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de
même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des
synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations
factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les
résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le
présent document du fait d’un certain nombre de risques et
incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement
Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429.
Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité
s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le
présent document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Ce communiqué ne
constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une
quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos
en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce
communiqué contient certaines informations sur des opérations
spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des
projets. En particulier, toute décision relative aux informations
ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités
sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours
tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels,
financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise
aux conditions générales de marché et aux processus usuels,
notamment l’approbation des organes de gouvernance et des
actionnaires ainsi que la consultation des instances
représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et
réglementations en vigueur.
À propos
d’Atos
Atos est un leader
international de la transformation digitale avec environ 94 000
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11
milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité
et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées
pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et
produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions
numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être
d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel.
Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le
développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche
dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de
l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde,
Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et
progresser durablement et en toute confiance dans l’espace
informationnel.
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+33 6 28 51 45 96
Actionnaires
individuels : 0805 65 00 75
Contact presse
: globalprteam@atos.net
1 La proposition de restructuration du Consortium Onepoint,
composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi que d’un
groupe composé de certains créanciers financiers de la Société est
accessible au lien suivant :
https://atos.net/fr/investisseurs
- CP - Point de marché - 13 juin 2024
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