Mise en place d’une ligne de financement en fonds propres PACEO® pour accompagner les projets de croissance de BioAlliance...
January 25 2013 - 12:40PM
Business Wire
Regulatory News:
BioAlliance Pharma SA (Euronext Paris - BIO), société
d’innovation dédiée au développement de produits orphelins en
cancérologie et aux soins de support, annonce la mise en place d’un
PACEO® avec Société Générale sur délégation de l’assemblée générale
du 31 mai 2012.
Cette ligne de financement en fonds propres permettra, si
besoin, de renforcer la flexibilité financière de BioAlliance
Pharma afin d’accompagner l’accélération de ses projets de
développement et sa stratégie de croissance externe.
Société Générale s’est engagée dans ce cadre à souscrire sur
demande de BioAlliance Pharma des augmentations de capital
successives au cours des 24 prochains mois, par tranches de
400 000 actions maximum (soit 2,3% du capital actuel) et dans
la limite de 1 765 000 d’actions (soit 9,9% du capital
actuel).
Le prix de souscription fera ressortir une décote de 5% par
rapport au cours moyen pondéré des 3 séances de bourse
précédant l’émission de chaque tranche. Les actions nouvelles sont
destinées à être cédées sur le marché, Société Générale n’ayant pas
vocation à les conserver.
Incidence du tirage de la totalité du PACEO® sur la situation
d’un actionnaire détenant 1% du capital de BioAlliance Pharma avant
sa mise en place :
Avant mise en place du
PACEO®
Après tirage en totalité du
PACEO® (1)
Base non diluée (2) Base diluée (3)
Participation(en % du capital) 1,00% 0,91%
0,86%
(1) Entraînant l’émission de 1 765 000 actions
nouvelles.
(2) Sur la base des 17 659 715 actions
composant le capital de BioAlliance Pharma au 31 décembre
2012.
(3) Après émission de 1 060 909 actions
nouvelles provenant de l’exercice de la totalité des instruments
dilutifs émis ou attribués à la date du présent communiqué.
A propos de BioAlliance Pharma
Société dédiée aux produits de spécialité et aux produits
orphelins dans le traitement des cancers et dans les soins de
support, avec une approche ciblée sur les résistances
médicamenteuses, BioAlliance Pharma conçoit et développe des
médicaments innovants essentiellement à visée hospitalière et des
médicaments dans des maladies rares ou orphelines. Créée en 1997 et
introduite sur le marché d’Euronext Paris en 2005, la société a
pour ambition de devenir un acteur de référence dans ces domaines,
en faisant le lien entre innovation et besoin des patients. Elle
détient des compétences clés pour identifier, développer et
enregistrer des médicaments en Europe et aux Etats-Unis.
Pour plus d'informations, visitez le site de BioAlliance Pharma
à www.bioalliancepharma.com
BioAlliance Pharma a développé un portefeuille de produits
avancés :
Produits de spécialitéLoramyc®/Oravig® (Candidose
oropharyngée chez les patients immunodéprimés) : Enregistré dans 28
pays (Europe, US, Corée)Sitavir®/Sitavig® (Herpès labial) :
Enregistré dans 8 pays européens, en cours d’enregistrement aux
Etats-UnisFentanyl Lauriad™ (Douleur chronique chez le patient
cancéreux) : Résultats cliniques préliminaires positifs de
Phase I
Produits orphelins en oncologieLivatag® /doxorubicine
Transdrug™ (Carcinome hépatocellulaire) : Phase IIIValidive™ /
clonidine Lauriad™ (Mucite post-chimiothérapie et radiothérapie
dans le cancer tête et cou) : Phase IIBiothérapie AMEP® (Mélanome
métastatique invasif) : Phase I
A propos du PACEO®
Solution de financement en fonds propres créée par Société
Générale en 2002. Le PACEO® permet aux émetteurs de diversifier
leurs sources de financement en apportant une flexibilité
additionnelle tout en optimisant la structure de bilan. Mobilisable
par tirages successifs à la demande de l’émetteur en contrepartie
de l’émission d’actions nouvelles à un prix proche du cours de
bourse du moment, le PACEO® procure les mêmes bénéfices économiques
et financiers qu’une augmentation de capital tout en offrant la
même garantie qu’une ligne de crédit confirmée. Société Générale,
leader des opérations d’equity line en France, met en place avec
cette opération son 31ème PACEO®.
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