DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024
March 26 2024 - 6:51PM
EQS Non-Regulatory
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe
DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von
Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe
2019/2024
26.03.2024 / 23:51 CET/CEST
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DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von
Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe
2019/2024
Langen, den 26. März 2024. Ausgehend von
Marktgerüchten bestätigt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
EstateAG(ISIN: DE000A0XFSF0) („Gesellschaft“), dass sie
sich in Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern
(„Ad-hoc-Gruppe“) ihrer unbesicherten Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A2YPAK1) mit einer Laufzeit bis zum
15. Oktober 2024 und einem gegenwärtig noch ausstehenden
Nominalbetrag in Höhe von EUR 499 Mio. („Anleihe“) über
eine Vereinbarung zur Verlängerung und Restrukturierung der Anleihe
zu angepassten, für das gegenwärtige Marktumfeld angemessenen
Bedingungen befindet („Lock-up-Vereinbarung“). Die
Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe halten zusammen aktuell weit
über 50% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe.
Gegenstand der Lock-up-Vereinbarung wäre unter anderem die
Zustimmung der Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe in einer
Abstimmung ohne Versammlung, in der eine Verlängerung der Laufzeit
bis zum 31. Dezember 2027, eine Erhöhung des Zinssatzes sowie
verschiedene Kompensationszahlungen für die Anleihegläubiger
beschlossen werden sollen. Zudem soll sich die Gesellschaft dazu
verpflichten, Sondertilgungen der Anleihe aus vorgesehenen
Nettoverkaufserlösen der Gesellschaft vorzunehmen und auf
Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen an ihre Aktionäre
während der verlängerten Laufzeit der Anleihe zu verzichten. Die
Anleihe soll zusätzlich zugunsten der Anleihegläubiger besichert
werden. Ob es zum Abschluss der Lock-up-Vereinbarung kommen wird
und welchen genauen Konditionen die Lock-up-Vereinbarung
unterliegen wird, ist gegenwärtig noch offen, da die Verhandlungen
zwischen der Gesellschaft und der Ad-hoc-Gruppe noch nicht
abgeschlossen sind.
Ein Mitglied der Ad-hoc-Gruppe beabsichtigt, sich von einer
Position in Höhe von ca. 20% des ausstehenden Nominalbetrags zu
trennen. Die Gesellschaft erwägt, ein Gebot zum Erwerb der
entsprechenden Position abzugeben.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über
den weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen
informieren.
Kontakt:
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
Telefon: +49 6103 372 4944
Email: stinauer@demire.ag
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