DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024
July 01 2024 - 6:17PM
EQS Non-Regulatory
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe
DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren Gruppe von
Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe
2019/2024
02.07.2024 / 00:17 CET/CEST
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Verordnung (EU) Nr. 596/2014
DEMIRE erzielt kommerzielle Einigung mit einer weiteren
Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe
2019/2024
Langen, 1. Juli 2024. Heute hat eine weitere bedeutende Gruppe
von Inhabern ("Weitere Anleihegläubiger") der von
der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPAK1)
begebenen unbesicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A0XFSF0)
("Gesellschaft") mit einer Laufzeit bis zum 15.
Oktober 2024 und einem derzeit ausstehenden Nennbetrag von EUR 499
Mio. ("Anleihe") sich bereiterklärt, die
finanzielle Restrukturierung zu unterstützen, wie sie in der
Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024
("Transaktion") beschrieben ist und wie sie
zwischen der Gesellschaft und einer bestimmten Gruppe von
Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") in einer
Lock-up-Vereinbarung ("Lock-up-Vereinbarung")
vereinbart wurde, vorbehaltlich der folgenden begrenzten
Änderungen: (i) Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 2 %
durch die Gesellschaft an die Anleihegläubiger für den Fall, dass
es der Gesellschaft nicht gelingt, den ausstehenden Kapitalbetrag
der Anleihe im Jahr 2026 um EUR 50.000.000,00 zu reduzieren, wobei
diese Reduzierung zum Nennwert erfolgen muss; (ii) Erhöhung des
PIK-Zinses im Jahr 2027 von 1 % auf 3 %, wenn die Anleihe nicht bis
Ende 2026 vollständig zurückgezahlt wurde (diese Änderungen, die
"Vorgeschlagenen Änderungen"). Auf dieser
Grundlage haben die weiteren Anleihegläubiger außerdem zugestimmt,
sich an dem Backstop des Rückkaufangebots der Anleihe zu
beteiligen, wie in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5.
Juni 2024 dargelegt.
Das Unternehmen wird sich nun an die Ad-hoc-Gruppe wenden, um
eine Änderung der Lock-up-Vereinbarung und ihre Zustimmung zur
Durchführung der Transaktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zu
erbitten. Das Unternehmen ist optimistisch, dass die Ad-hoc-Gruppe
den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen wird, da sie die
Bedingungen der erneuerten Anleihe weiter verbessern. Nach Änderung
des Lock-up Agreements beabsichtigt die Gesellschaft, in Kürze eine
Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem deutschen
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) einzuberufen, um die Transaktion
mit den vorgeschlagenen Änderungen mit der Unterstützung sowohl der
weiteren Anleihegläubiger als auch der Ad-hoc-Gruppe durchzuführen,
die zusammen direkt oder indirekt Anleihen halten, die mehr als 90
% des gesamten ausstehenden Nennbetrags der Anleihe ausmachen.
Kontakt:
Julius Stinauer MRICS
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: +49 6103 372 4944
Email: stinauer@demire.ag
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