Unternehmensnachrichten / Frankfurt am Main, 27. Februar
2024
Nach historisch zweitbestem Geschäftsjahr 2023 peilt
flatexDEGIRO 2024 neues Rekordjahr an
- 340.000 Neukundenaccounts steigern Kundenbasis 2023 auf 2,7
Mio. (Dezember 2022: 2,4 Mio.)
- Nettofinanzmittelzuflüsse in Höhe von € 4,5 Mrd.
- Umsatz um 6 % auf € 390,7 Mio. gesteigert (2022[1]: € 368,5
Mio.)
- Adj. EBITDA1 um 7 % auf € 154,4 Mio. gesteigert
(2022: € 145,0 Mio.)
- Adj. Konzernergebnis1 um 4 % auf € 81,8 Mio.
gesteigert (2022: € 78,6 Mio.)
- Erwartete Umsatzsteigerung um 5-15% und Steigerung des
Konzernergebnisses um 25-50% stellen 2024 umsatz- und
ertragsstärkstes Jahr der Firmengeschichte in Aussicht.
- Harte Kernkapitalquote (CET1 Ratio) von über 30 Prozent[2] und
aufsichtsrechtlicher Kapitalüberschuss von deutlich über
€ 100 Mio.2 erwartet.
- Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen der kommenden
Hauptversammlung erstmalig die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von
bis zu 10 % des Grundkapitals sowie zusätzlich eine Dividende von 4
Cent je Aktien vorzuschlagen.
Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Auf das, was wir in den
vergangenen Monaten als Team bei flatexDEGIRO erreicht haben,
können wir zu Recht stolz sein. Im Namen des gesamten Vorstands und
des Aufsichtsrats möchte ich hierfür auch an dieser Stelle allen
1.300 Kolleginnen und Kollegen bei flatexDEGIRO unseren Dank und
unsere Anerkennung aussprechen. Gemeinsam haben wir widrige
Rahmenbedingungen überwunden und 2023 zum zweitbesten Jahr in
unserer Firmengeschichte gemacht. Dies zeigt sich nicht zuletzt im
Anwachsen des verwahrten Kundenvermögens binnen Jahresfrist um über
12 Milliarden Euro auf rund 52 Milliarden Euro und in den
zusätzlichen Netto-Finanzmittelzuflüssen von rund 4,5 Milliarden
Euro, die uns unsere Kunden im Jahr 2023 neu anvertraut haben, ohne
dass wir eine Guthabenverzinsung anbieten.“
Dr. Benon Janos, CFO der flatexDEGIRO AG: "Wir haben es
geschafft, Umsatz und operative Ertragskraft des Konzerns nochmals
zu steigern, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen und
geopolitischen Umfelds und eines damit verbundenen branchenweit
deutlichen Rückgangs der Handelsaktivität von Privatanlegern.
Diesen konnten wir durch stark ansteigende Zinserträge sogar
überkompensieren. Der starke Fokus auf den Ausbau der regulatorisch
relevanten Organisationsstrukturen, der weitestgehend abgeschlossen
ist, schafft zudem eine solide und nachhaltige Basis für das
zukünftige Wachstum von flatexDEGIRO."
Starkes Kundenwachstum bei rückläufigen
Kundenakquisitionskosten
Ende 2023 erreichte flatexDEGIRO eine Kundenbasis von 2,7
Millionen, was einem Zuwachs von 12,6 Prozent seit
Jahresbeginn entspricht. Das Kundenwachstum war damit mehr als
doppelt so stark wie das anderer börsennotierter europäischer
Wettbewerber, die im Schnitt 6,1 Prozent erreicht haben[3].
Gleichzeitig hat flatexDEGIRO seinen Marketingaufwand im Jahr 2023
deutlich um 30,4 Prozent auf 34.0 Millionen Euro gesenkt
(2022: 48,9 Millionen Euro). Die Akquisitionskosten je Kunde wurden
damit im Jahr 2023 auf leicht unter 100 Euro reduziert (2022: 106
Euro). Insgesamt gewannen flatex und DEGIRO im Laufe des Jahres
2023 brutto über 340.000 neue Kundenaccounts hinzu.
Hohe Nettomittelzuflüsse und Investitionsquote
Das verwahrte Kundenvermögen erreichte Ende Dezember 2023 einen
Rekordwert von 51,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 31,1
Prozent oder 12,3 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres
entspricht. flatexDEGIRO verzeichnet weiterhin hohe
Nettofinanzmittelzuflüsse von bestehenden und neuen Kunden auf
seinen Plattformen, die sich 2023 auf insgesamt 4,5 Milliarden Euro
beliefen. Die Mittelzuflüsse wurden in diesem Zeitraum zu über 90
Prozent in Finanzinstrumente investiert und bestätigen den klaren
Fokus von flatexDEGIRO auf die Gewinnung von handelsaktiven
Kunden.
flatexDEGIRO profitiert von steigendem Zinsniveau
flatexDEGIRO setzt seine konservative Treasury-Strategie fort,
wobei die verwahrten Kundengelder in Anlagen mit sehr kurzer
Laufzeit investiert werden. Dies beinhaltet zum Jahresende 2023 im
Wesentlichen 0,9 Milliarde Euro an voll besicherten
Wertpapierkrediten, die flatexDEGIRO-Brokerage-Kunden zur Verfügung
gestellt wurden, sowie ca. 2,7 Milliarden Euro an verwahrten
Kundengeldern, von denen der Großteil direkt bei der Deutschen
Bundesbank mit täglicher Verfügbarkeit verwahrt ist. Steigende
Einlagenzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) und die damit
verbundene Anpassung der Zinssätze für Wertpapierkredite hatten und
haben einen sehr deutlich positiven Einfluss auf den Zinsüberschuss
von flatexDEGIRO. Darüber hinaus hat DEGIRO im November 2023 sein
Angebot an Wertpapierkrediten, zu dem bis dato nur rund 15 Prozent
der DEGIRO-Kunden Zugang hatten, auf alle Kunden ausgeweitet.
Branchenweit gedämpfte Handelsaktivität der
Privatanleger
Die Handelsaktivität von Privatanlegern scheint sich in den
letzten Monaten stabilisiert zu haben, auch wenn sie aufgrund
geopolitischer Spannungen, hoher Inflationsraten und gestiegener
Zinsen immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau liegt. Die
Anzahl der im Jahr 2023 über die Plattformen von flatexDEGIRO
abgewickelten Transaktionen erreichte 56,9 Millionen und lag damit
noch 15,2 Prozent unter dem Vorjahreswert (2022: 67,0
Millionen).
Anstieg von Umsatz und Adj. EBITDA
Der Umsatz belief sich 2023 auf 390,7 Millionen Euro, ein
Anstieg um 6,0 Prozent gegenüber den 368,5 Millionen Euro in
2022[4]. Das Wachstum der Kundenaccounts, leicht höhere Provisionen
pro Transaktion und ein deutlicher Anstieg der Zinserträge trugen
zu dieser positiven Entwicklung bei.
Die durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion erreichten in
2023 4,13 Euro, ein Anstieg um 1,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahr (2022: 4,06 Euro). Die Zinserträge stiegen im Jahr 2023 um
90,6 Prozent auf 136,3 Millionen Euro (2022: 71,5 Millionen
Euro) an.
Das Adj. EBITDA4 stieg 2023 um 6,5 Prozent auf 154,4
Millionen Euro (2022: 145,0 Millionen Euro), was einer Adj.
EBITDA-Marge von 39,5 Prozent (2022: 39,3 Prozent) entspricht. Über
die einzelnen Quartale des Geschäftsjahres hinweg verzeichnete
flatexDEGIRO eine kontinuierliche Steigerung sowohl des Adjusted
EBITDA als auch der Adjusted EBITDA-Marge, die im Schlussquartal
49,3 Prozent erreichte.
Im Zusammenhang mit der langfristigen variablen Vergütung (Stock
Appreciation Rights Plan, SARs) sind im Jahr 2023 Aufwendungen für
gebildete Rückstellungen in Höhe von 14,1 Millionen Euro
angefallen. Im Jahr 2022 wurden stattdessen SARs-Rückstellungen in
Höhe von 38,4 Millionen Euro aufgelöst. Einschließlich dieser
Änderungen der SARs-Rückstellungen erreichte das EBITDA im Jahr
2023 140,4 Millionen Euro (2022: 183,3 Millionen Euro). Mehr als 50
Prozent der gewährten SARs wurden mittlerweile ausgeübt, wodurch
sich der Einfluss SARs-bedingter Adjustierungen zukünftig
signifikant verringern wird. Ab 2024 wird flatexDEGIRO daher auf
Adjustierungen verzichten, um einfachere und transparentere
Kennzahlen zu etablieren. Als finanzielle Leistungsindikatoren
werden künftig die Umsatzerlöse und das Konzernergebnis
herangezogen.
Dividendenvorschlag und Eckpunkte einer neuen
Kapitalallokationsstrategie
flatexDEGIRO erwartet unter Anrechnung der Gewinne des Jahres
2023 eine harte Kernkapitalquote (CET1 Ratio) von über 30 Prozent
zu erreichen und auch in den kommenden Jahren regulatorische
Kapitalüberschüsse zu erzielen. Auf dieser Basis haben Vorstand und
Aufsichtsrat der flatexDEGIRO AG erstmalig die Eckpunkte einer
neuen Kapitalallokationsstrategie beschlossen. Vorstand und
Aufsichtsrat beabsichtigen entsprechend der ordentlichen
Hauptversammlung im Jahr 2024 vorzuschlagen, die Gesellschaft zum
Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals der
flatexDEGIRO AG zu ermächtigen sowie zusätzlich eine Dividende von
4 Cent je Aktie auszuzahlen[5].
Ausblick – flatexDEGIRO strebt 2024 Rekordwerte bei
Umsatzerlösen und Konzernergebnis an
flatexDEGIRO geht auch für 2024 von weiterem Kundenwachstum aus
und erwartet, dass das jährliche Brutto-Kundenwachstum auf einem
mit dem Vorjahr vergleichbaren Niveau liegen wird. Die
durchschnittliche Handelsaktivität von Privatanlegern wird
ebenfalls in etwa auf Vorjahresniveau erwartet.
Hinsichtlich des Zinsergebnisses geht der Vorstand davon aus,
dass das voll besicherte Wertpapierkreditgeschäft im Jahr 2024
davon profitieren sollte, dass mittlerweile allen DEGIRO-Kunden
Wertpapierkredite zur Verfügung stehen und die Zinssätze dem
allgemein gestiegenen Zinsumfeld angepasst wurden. Beim
durchschnittlichen Zinssatz für die EZB-Einlagenfazilitäten wird
davon ausgegangen, dass dieser in etwa auf dem Niveau des
Jahresdurchschnitts 2023 liegen wird.
Auf Basis dieser Annahmen erwartet der Vorstand, den Umsatz der
Gruppe im Jahr 2024 um 5 Prozent bis 15 Prozent steigern zu können
(2023: 390,7 Millionen Euro).
Die hohe Skalierbarkeit und der damit verbundene operative Hebel
des Geschäftsmodells sollten, zusammen mit dem Wegfall erheblicher
Einmalaufwendungen und negativer Bewertungseffekte, wie sie im Jahr
2023 stattgefunden haben, zu einem noch deutlicheren Anstieg des
Konzernergebnisses führen. Diesen erwartet der Vorstand im Bereich
von 25 Prozent bis 50 Prozent gegenüber dem im Jahr 2023 erreichten
Wert von 71,9 Millionen Euro.
Sowohl im Umsatz als auch im Konzernergebnis strebt flatexDEGIRO
2024 damit Rekordwerte an – ohne hierbei auf externen Rückenwind im
Handels- oder Zinsgeschäft zu vertrauen.
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2023 |
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2022 |
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Veränderung in % |
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Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Veränderung in
% |
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Finanzkennzahlen |
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Umsatz |
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Mio. Euro |
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390,7 |
|
407,0 |
|
|
-4,0 |
|
100,2 |
|
105,4 |
|
-4,9 |
|
Adj. Umsatz |
|
Mio. Euro |
|
390,7 |
|
368,5 |
|
|
+6,0 |
|
100,2 |
|
87,7 |
|
+14,3 |
|
Provisionserträge |
|
Mio. Euro |
|
235,0 |
|
272,2 |
|
|
-13,7 |
|
55,4 |
|
53,0 |
|
+4,5 |
|
Zinserträge |
|
Mio. Euro |
|
136,3 |
|
71,5 |
|
|
+90,6 |
|
39,0 |
|
22,1 |
|
+76,9 |
|
Sonstige betriebliche
Erträge[6] |
|
Mio. Euro |
|
19,4 |
|
63,2 |
|
|
-69,2 |
|
5,8 |
|
30,3 |
|
-81,0 |
|
Provision je Transaktion |
|
Euro |
|
4,13 |
|
4,06 |
|
|
+1,7 |
|
4,11 |
|
3,87 |
|
+6,1 |
|
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|
EBITDA |
|
Mio. Euro |
|
140,4 |
|
183,3 |
|
|
-23,4 |
|
51,9 |
|
56,6 |
|
-8,3 |
|
EBITDA-Marge |
|
% |
|
35,9 |
|
45,0 |
|
|
-20,2 |
|
51,8 |
|
53,7 |
|
-3,5 |
|
Adj. EBITDA |
|
Mio. Euro |
|
154,4 |
|
145,0 |
|
|
+6,5 |
|
49,4 |
|
39,0 |
|
+26,6 |
|
Adj. EBITDA-Marge |
|
% |
|
39,5 |
|
39,3 |
|
|
+0,5 |
|
49,3 |
|
44,5 |
|
+10,8 |
|
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Bei den adjustierten
Zahlen sind die Auswirkungen der Bildung/Auflösung von
Rückstellungen für variable, langfristige Vergütungen (Stock
Appreciation Rights, SARs) nicht enthalten. |
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2023 |
|
2022 |
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Veränderung in % |
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Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
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Veränderung in
% |
|
Kommerzielle KPIs |
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|
Kundenaccounts am Ende des
Berichtszeitraums |
|
Mio. |
|
2,70 |
|
2,40 |
|
|
+12,6 |
|
2,70 |
|
2,40 |
|
+12,6 |
|
Neue Kundenaccounts (brutto) |
|
Tsd. |
|
340,9 |
|
462,3 |
|
|
-26,3 |
|
77,4 |
|
86,0 |
|
-10,0 |
|
Abgewickelte Transaktionen |
|
Mio. |
|
56,9 |
|
67,0 |
|
|
-15,2 |
|
13,5 |
|
13,6 |
|
-1,5 |
|
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Dez 2023 |
|
Dez. 2022 |
|
|
Veränderung in % |
|
Dez 2023 |
|
Sep 2023 |
|
Veränderung in
% |
|
Verwahrtes Kundenvermögen |
|
Mrd. Euro |
|
51,7 |
|
39,5 |
|
|
+31,1 |
|
51,7 |
|
47,0 |
|
+10,1 |
|
davon: Depotvolumen |
|
Mrd. Euro |
|
48,1 |
|
36,2 |
|
|
+32,8 |
|
48,1 |
|
43,7 |
|
+10,0 |
|
davon: Einlagevolumen |
|
Mrd. Euro |
|
3,6 |
|
3,2 |
|
|
+12,0 |
|
3,6 |
|
3,3 |
|
+10,6 |
|
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Achim Schreck Telefon +49 (0) 69
450001 0
Leiter IR & Unternehmenskommunikation
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Über flatexDEGIRO AG
Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker:
FTK.GR) betreibt die führende und am schnellsten wachsende
Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner,
hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken
flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit
Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische
Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte
ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die
Kunden kontinuierlich zu verbessern und in den Bereichen Produkt,
Preis und Plattform-Qualität führende Standards zu setzen.
Mit mehr als 2,7 Millionen Kundenkonten und rund 57 Millionen
abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023 ist flatexDEGIRO
einer der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von
Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist
flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.
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Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO
stellt diese Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der
Unternehmensleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter
anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des
Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und
Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von
flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und
anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die
operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese
Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben
Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz
für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von
flatexDEGIRO angesehen werden. Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß
für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO nach IFRS und
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anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als
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finanzieller Tätigkeit betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen
und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und
Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG
tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen
zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO
übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen
zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten
Entwicklung zu korrigieren.
[1] Adjustiert um Effekte aus der Bildung bzw.
Auflösung von Rückstellungen für langfristige, variable
Vergütungen.
[2] Nach aufsichtlicher Genehmigung der Gewinne des
Jahres 2023.
[3] Einschließlich Avanza, Fineco, Hargreaves
Lansdown und Nordnet sowie Annualisierung der zuletzt
veröffentlichten Werte Swissquote (H1 2023).
[4] Adjustiert um Effekte aus der Bildung bzw.
Auflösung von Rückstellungen für langfristige, variable
Vergütungen.
[5] Über die jeweilige Dividende entscheidet die
Hauptversammlung. Voraussetzung für einen Erwerb eigener Aktien ist
zusätzlich die Zustimmung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
[6] Einschließlich der Auflösung von Rückstellungen
für variable, langfristige Vergütungen (Stock Appreciation Rights)
in Höhe von 38,4 Mio. EUR im Gesamtjahr 2022 und 17,7 Mio. EUR in
Q4 2022.
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