IMMOFINANZ AG / Veröffentlichung gemäß § 95a
Abs. 5 AktienG
IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 95a Abs. 5 AktienG mit dem
Ziel der europaweiten Verbreitung
25.09.2024 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden
Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Bekanntmachung eines Geschäfts
mit einem nahestehenden Rechtsträger
gemäß § 95a Abs. 5 AktG
Wien, 25. September 2024
IMMOFINANZ AG erwirbt
28.241.094 Stück Aktien der S IMMO AG
von CPI Property Group SA
IMMOFINANZ AG und GENA NEUN
Beteiligungsverwaltung GmbH, eine 100%-Tochtergesellschaft der
IMMOFINANZ AG, haben heute jeweils Aktienkaufverträge zum Erwerb
von zusammen 28.241.094 Stück Aktien der S IMMO AG von CPI Property
Group SA sowie jeweils Vereinbarungen zu langfristigen
Kreditfazilitäten mit CPIPG abgeschlossen.
Zu diesem Geschäft werden die
folgenden Informationen bekannt gemacht:
Name des nahestehenden Rechtsträgers:
CPI Property Group SA („CPIPG“)
Art des Verhältnisses zum
nahestehenden Rechtsträger: CPIPG hält 75% der Aktien an der
IMMOFINANZ AG („IMMOFINANZ“).
Datum des Geschäfts: Die
Transaktionsvereinbarungen wurde heute, 25. September 2024,
unterzeichnet, wobei das Closing unmittelbar danach erfolgen
soll.
Der Kaufpreis beläuft sich auf
EUR 608,5 Mio. bzw. EUR 21,55 je S IMMO-Aktie
und ergibt sich aus der festgesetzten Barabfindung von
EUR 22,05 an die Minderheitsaktionäre der S IMMO AG im
Zuge des geplanten Gesellschafterausschlusses (Squeeze-out)
abzüglich eines Abschlags von EUR 0,50 je Aktie. Der Kauf wird
teilweise durch eine langfristige Kreditfazilität (Darlehen) von
insgesamt EUR 500 Mio. zu marktüblichen Konditionen finanziert, die
der IMMOFINANZ und der GENA NEUN Beteiligungsverwaltung GmbH von
der CPIPG zur Verfügung gestellt wird.
Der Wert des Geschäfts überschreitet
allein nicht den 10%-Schwellenwert gemäß § 95a Abs 5 AktG. Die
Veröffentlichung gemäß § 95a Abs 5 AktG erfolgt aus
Transparenzgründen.
Weitere Angaben: Die festgesetzte
Barabfindung des geplanten Gesellschafterausschlusses (Squeeze-out)
beruht auf einer Unternehmensbewertung der S IMMO durch die
PwC Advisory Services GmbH nach dem Discounted Cash Flow
Verfahren („DCF-Verfahren“) gemäß Fachgutachten des Fachsenats für
Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der
Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen zur
Unternehmensbewertung (beschlossen in der Sitzung des Fachsenats
für Betriebswirtschaft und Organisation am 26. März 2014 (KFS/BW
1)) unter Berücksichtigung der ergänzenden Empfehlungen sowie
Plausibilisierung des auf Basis des DCF-Verfahrens ermittelten
Unternehmenswerts der S IMMO mit der Multiplikatoren-Methode (EPRA
NTA Multiplikatoren, Handelsmultiplikatoren wie FFO und EBITDA).
Die Angemessenheit der Barabfindung gemäß
Gesellschafterausschlussgesetz ist von BDO Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, als
gerichtlich bestellte, sachverständige Prüferin gemäß § 3 Abs 2
Gesellschafterausschlussgesetz geprüft worden. Diese Informationen
dienen zur Beurteilung, dass der Kaufpreis und die sonstigen
Bedingungen des Geschäfts angemessen und vernünftig sind
(§ 95a Abs 5 AktG).
Für Rückfragen kontaktieren Sie
bitte:
Simone Korbelius
Investor Relations and Corporate Communications
T +43 (0)1 88 090 2291
M +43 (0)699 1685 7291
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