Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein
July 08 2024 - 2:00AM
EQS Non-Regulatory
Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe
Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für
eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31.
Dezember 2028 ein
08.07.2024 / 08:00 CET/CEST
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Ad hoc-Mitteilung
Noratis AG
Eschborn
Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014
Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine
Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember
2028 ein
Eschborn, 8. Juli 2024 – Der Vorstand der Noratis AG
(Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen:
ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /
WKN: A3E5WP) gibt bekannt, dass er mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der EUR 50 Mio. 5,5 %
Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV)
(„Noratis-Anleihe 2020/2025“), valutiernd in Höhe von EUR 30
Mio., ein Restrukturierungskonzept nach Maßgabe des Gesetzes über
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen
(Schuldverschreibungsgesetz – „SchVG“) zur Abstimmung
vorzulegen. In diesem Zusammenhang werden die Gläubiger der
Noratis-Anleihe 2020/2025 zu der am 10. September 2024 in
Eschborn stattfindenden Anleihegläubigerversammlung eingeladen.
Grund hierfür ist, dass nach Einschätzung des Vorstands die
planmäßige Rückführung der Noratis-Anleihe 2020/2025 zum
Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen
Immobilienmarkts gefährdet ist.
Das vom Vorstand der Noratis AG vorgeschlagene
Restrukturierungskonzept enthält im Wesentlichen folgende
Eckpunkte:
- Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum
31. Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung
der Anleihe berechtigt ist, und
- Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als
Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2025.
Zudem ist beabsichtigt, die EUR 40 Mio. 4,75 %
Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP)
(„Noratis-Anleihe 2021/2027“), valutiernd in Höhe von EUR 10
Mio., bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern.
Die Einberufung der Anleihegläubigerversammlung der
Noratis-Anleihe 2020/2025 wird heute im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der
Versammlung am 10. September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw.
sich dort vertreten zu lassen. Die hierfür erforderliche Anmeldung
kann postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center,
80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de
erfolgen.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Mitteilung:
Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
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