Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die
Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum
Investoren-Call am 29.8.2024
Eschborn, 21. August 2024 – Die Noratis AG (Aktie:
ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen:
ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /
WKN: A3E5WP), ein führender Bestandsentwickler von
Wohnimmobilien in Deutschland, hat auf Basis der gutachterlichen
Bewertung zum 30. Juni 2024 Abwertungen beim Immobilienbestand in
Höhe von rd. 31 Mio. Euro vorgenommen (siehe Ad-hoc vom 14. August
2024). Bei Marktwerten des Immobilienbestandes von 483 Mio. Euro
zum Jahresende 2023 entspricht dies einer Abschreibung von rd. 6 %
(like-for-like). Neben den rein marktbedingten Anpassungen spiegeln
die Abwertungen insbesondere Effekte aus der
Restrukturierungsplanung der Noratis AG wider. Geringere und
verzögerte Investitionen in die Weiterentwicklung einzelner Objekte
führen dazu, dass den Objekten aktuell niedrigere potenzielle
Verkaufspreise beigemessen werden. Zudem wurde bei einzelnen
Projekten die vorgesehene Vermarktungsstrategie verändert. Bisher
für den Einzelverkauf vorgesehene Immobilien werden nunmehr im
Hinblick auf einen Portfolioverkauf vorbereitet. Hierdurch kann mit
einem Verkauf ein ganzes Objekt oder Teilportfolio veräußert
werden, die Preiserwartungen gegenüber einem zeitlich aufwendigeren
Einzelverkauf liegen aber niedriger.
Die vorgenommenen Abwertungen und der nach wie vor schwache
Immobilien-Transaktionsmarkt in Deutschland untermauern die
Notwendigkeit der vorgeschlagenen Restrukturierung der 5,5
%-Noratis-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV). Die
gemeldeten Portfolioeffekte sind dabei in den Planungen für die
Restrukturierung der Anleihe bereits berücksichtigt, so dass sich
hieraus keine Veränderung im Hinblick auf die geplante
Restrukturierung ergibt.
Investoren Call am 29.8.2024 um 11:00 Uhr
Der Vorstand der Noratis AG erläutert den Anlegern im Rahmen
eines Investoren-Calls am 29.8.2024 um 11:00 Uhr die geplante
Restrukturierung der Anleihe sowie das in Auftrag gegebene
Gutachten in Form eines Independent Business Reviews (IBR) und
steht anschließend für Fragen zur Verfügung.
Anmeldelink zum Investoren-Call:
https://montegaconnect.de/event/j1elmqfry20stpxby3wcru5pj9ms64mp
Die für die Gläubigerversammlung am 10. September 2024
vorgeschlagene Verlängerung der Anleihe 2020/2025 bis zum
31.12.2028 verbunden mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit
für die Emittentin, bietet der Noratis AG die notwendige
Flexibilität bei den vorgesehenen Immobilienverkäufen. Hierdurch
können Objektverkäufe zu einem günstigeren Zeitpunkt erfolgen und
höhere Mittelzuflüsse aus den Veräußerungen erzielt werden. So kann
Substanz bei der Noratis AG für die Rückzahlung der Anleihe am Ende
der Laufzeitverlängerung gesichert werden.
Die Noratis AG bittet die Anleihegläubiger, an der Versammlung
am 10. September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort
vertreten zu lassen. Die hierfür notwendige Anmeldung kann
postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249
München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de bis zum
7.9.2024 (24.00 Uhr MESZ) erfolgen. Die Anleger benötigen für
die Teilnahme einen „Besonderen Nachweis und Sperrvermerk“, der bei
der depotführenden Bank angefordert werden muss. Entsprechende
Musterformulare für die Anmeldung und den Besonderen Nachweis und
Sperrvermerk sind auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
“Anleihegläubigerversammlung” hinterlegt. Anstelle einer
persönlichen Teilnahme haben Anleihegläubiger auch die Möglichkeit,
den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eine Vollmacht mit
Weisungen zu erteilen. Auch ein Muster dieser Vollmacht steht unter
der vorgenannten Adresse zum Download bereit. Für die
Beschlussfähigkeit der Anleihegläubigerversammlung müssen wertmäßig
mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen der
Noratis-Anleihe 2020/2025 vertreten sein. Wenn die erforderliche
Präsenz nicht erreicht werden sollte, wird kurzfristig eine zweite
Anleihegläubigerversammlung mit denselben Tagesordnungspunkten
einberufen. Im Hinblick auf die Restrukturierung der Anleihe
2020/2025 ist diese dann beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der
ausstehenden Anleihe vertreten sind.
Wie vermeldet hat die Noratis AG durch die gutachterlich
vorgenommenen Anpassungen der Wertansätze bei den Immobilien einen
ergebnisrelevanten Abschreibungsbedarf von 20,8 Mio. Euro verbucht,
der auch das EBIT und das EBT negativ beeinflusst. Die notwendig
gewordene Anpassung der Jahresprognose geht nunmehr von einem
deutlich negativen EBT sowie einem deutlich negativen EBIT aus. Die
vorläufigen Halbjahreszahlen 2024 der Noratis AG nach IFRS liegen
wie vermeldet bei einem EBIT von rd. -18,4 Mio. Euro und einem EBT
von rd. -26,2 Mio. Euro.
Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.
Über Noratis:
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in
Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für
Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit
attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist
spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in
Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die
Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren
beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis
einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von
Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern,
Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die
Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
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