Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade
February 27 2024 - 10:17AM
EQS Non-Regulatory
RENK Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade
27.02.2024 / 16:17 CET/CEST
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Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade
Nach dem erfolgreichen Börsengang am 7. Februar 2024 hat die
RENK Group AG auch die Refinanzierung der Fremdkapitalseite
vorangetrieben. Die €520m Unternehmensanleihe (5,75% Senior Secured
Notes mit Fälligkeit in 2025) wurde am 20. Februar vorzeitig
zurückgeführt und durch einen €525m Term Loan von einem
Banken-Konsortium abgelöst. Der Term Loan hat eine Laufzeit von 5
Jahren und wird durch eine €450m Multi-Currency Guarantee Facility
sowie eine €75m Revolving Credit Facility ergänzt, welche bis auf
Weiteres ungenutzt bleibt. Der variable Zinssatz des Term Loan
wurde für einen Großteil des entsprechenden Volumens für 3 Jahre
fixert abgesichert.
Die Ratingagentur Moody’s hat am 23. Februar das Rating (CFR)
der RENK GmbH auf Ba3 (von B1) sowie den Ausblick auf „positiv“
(von „stabil“) angehoben und verweist dabei auf die zukünftig
„relativ konservative und ausgewogene Finanzpolitik“ sowie „robuste
Credit Metrics“ von RENK.
„Wir sind sehr erfreut, dass wir mit diesem wettbewerbsfähigen
Paket unsere Fremdfinanzierung auf mittelfristig solide Beine
stellen konnten. Die 5-jährige Laufzeit gibt uns gute
Planungssicherheit, während die ausgeweitete Garantielinie uns
Flexibilität gibt, unser Wachstum weiter voranzutreiben.“, sagt
Christian Schulz, CFO RENK Group AG, „Das Rating-Upgrade der
Agentur Moody’s bestätigt unsere Sichtweise, dass wir nach dem
erfolgreichen Börsengang sowohl auf der Eigen- als auch auf der
Fremkapitalseite solide aufgestellt sind.“
Kontakt:
Günther Hörbst
Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
guenther.hoerbst@renk.com
+49(0)160 5347450
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