Solvay réalise avec succès son émission inaugurale d'obligations en deux tranches pour €1,5 milliard
March 26 2024 - 2:01PM
Solvay réalise avec succès son émission inaugurale d'obligations en
deux tranches pour €1,5 milliard
Bruxelles, le 26 mars 2024 - 19h00 CET
Solvay a finalisé aujourd'hui avec succès le placement de sa
transaction obligataire inaugurale, qui représente une nouvelle
étape importante après la scission partielle de ses activités de
spécialité en décembre 2023.
"Cette transaction clé renforce la structure du capital de
Solvay et donne à l'entreprise la stabilité financière nécessaire
pour mettre en œuvre sa stratégie dans cette nouvelle phase de son
histoire", a déclaré Alexandre Blum, CFO de Solvay. "Nous sommes
particulièrement satisfaits de la participation exceptionnelle de
plus de 250 et 300 investisseurs sur la tranche de 4 ans et de 7,5
ans respectivement. Cela a contribué à ce que la transaction soit
presque six fois sursouscrite, un témoignage clair du soutien
continu et de la confiance des investisseurs institutionnels dans
la vision et la stratégie de Solvay".
L'obligation de €750 millions à 4 ans, arrivant à échéance le 3
avril 2028, et l'obligation de €750 millions à 7,5 ans, arrivant à
échéance le 3 octobre 2031, auront des coupons de 3,875% et 4,250%
respectivement. Les deux obligations seront notées BBB- par
S&P, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de
Solvay. Les obligations seront émises le 3 avril 2024, et la
cotation devrait commencer sur le marché Euro MTF du Luxembourg
Stock Exchange au même moment.
Conformément à sa politique financière prudente, le produit net
des obligations sera utilisé à des fins générales d’entreprise, y
compris le refinancement du crédit-relais de €1,5 milliard mis en
place à la fin de l'année 2023 dans le cadre de la scission
partielle.
BNP Paribas, BofA Securities, J.P. Morgan et Morgan Stanley ont
agi en tant que Global Coordinators de la transaction et en tant
que Joint Bookrunners avec Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING et
KBC Bank.
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ces personnes répondant à la définition de « investment
professionals » visées par l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Order »), ou (ii) qui sont des personnes visées à l’article
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à qui ce communiqué peut être légalement communiqué (toutes ces
personnes étant désignées comme étant des « personnes habilitées
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qui est l’un des deux (ou plusieurs) (i) d’un client de détail tel
que défini à l’article 4(1), point (11), de la Directive
2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ou (ii) d’un client
au sens de la directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, lorsque
ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que
défini à l’article 4(1), point (10), de MiFID II.Les titres visés
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l’article 2, point (8) du Règlement (UE) 2017/565 dans la mesure où
il fait partie du droit national en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018 (« EUWA ») ou (ii) d’un client au sens des
dispositions du Financial Services and Markets Act et de toute
règle ou règlementation prise en vertu du Financial Services and
Markets Act pour mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque
ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que
défini à l’article 2(1), point (8) du Règlement (UE) 600/2014,
étant donné qu’il fait partie du droit national en vertu de
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2017/1129.
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