Berlin, 11. Dezember 2024. Die
Zalando SE mit Sitz in Berlin („Zalando“) (ISIN:
DE000ZAL1111) hat heute eine Zusammenschlussvereinbarung (Business
Combination Agreement, „BCA“) mit der ABOUT YOU Holding SE
mit Sitz in Hamburg („ABOUT YOU”) über einen strategischen
Unternehmenszusammenschluss getroffen. Unmittelbar nach Abschluss
des BCA veröffentlicht Zalando seine Entscheidung gemäß § 10
Abs. 1 Satz 1 WpÜG (Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz), ein öffentliches Übernahmeangebot an die
Aktionäre von ABOUT YOU abzugeben („Übernahmeangebot“). Für
jede bei Zalando eingereichte Aktie von ABOUT YOU wird Zalando,
vorbehaltlich der Bestimmung des gesetzlichen Mindestpreises und
der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, EUR 6,50 in
bar („Angebotspreis“) als Gegenleistung anbieten. Zalando
wird das Übernahmeangebot aus vorhandenen Barkapitalmitteln
finanzieren.
Durch den Abschluss des BCA und den
Unternehmenszusammenschluss zwischen Zalando und ABOUT YOU soll die
Grundlage für die gemeinsame Schaffung eines E-Commerce-Ökosystems
im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt gelegt werden, um Kunden
und Partner durch komplementäre Angebote noch besser bedienen zu
können. Aus Sicht beider Parteien bietet der
Unternehmenszusammenschluss überzeugende
Wertschöpfungsmöglichkeiten für die beteiligten Parteien und
involvierten Stakeholder. Im B2C-Bereich beabsichtigt Zalando nach
Vollzug des Übernahmeangebots künftig eine Dual-Brand-Strategie zu
verfolgen, bei der unterschiedliche und separate Einkaufserlebnisse
geboten werden sollen, um die spezifischen Bedürfnisse von Kunden
und Partnern besser erfüllen zu können. Hinsichtlich des
B2B-Bereichs sind die Parteien überzeugt, dass das B2B-Geschäft von
ABOUT YOU das E-Commerce-Betriebssystem im B2B-Bereich von Zalando
ideal ergänzen und komplementieren wird. Die Parteien sind ferner
überzeugt, dass der Unternehmenszusammenschluss helfen wird, zu
einem positiven Wandel für eine nachhaltigere und integrative
Zukunft der Mode- und Lifestyle-Branche beizutragen. Das aus
Zalando und ABOUT YOU kombinierte Unternehmen strebt eine
bereinigte EBIT-Marge zwischen 10 % und 13 % an.
Unter Anerkennung der
gesellschaftsrechtlichen Zuständigkeit des Aufsichtsrats von ABOUT
YOU soll darauf hingewirkt werden, dass die drei Gründer und
derzeitigen Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU auch nach
Vollzug des Übernahmeangebots ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen
und als Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU erhalten bleiben.
Vorbehaltlich des Vollzugs des Übernahmeangebots, erwerben die
Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU in bestimmtem Umfang
Zalando-Aktien als Beteiligung an dem kombinierten Unternehmen, die
Zalando derzeit als eigene Aktien hält.
Die Parteien haben ferner vereinbart,
sich um einen konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmern beider
Unternehmen und ihren Vertretungen mit dem Ziel zu bemühen, die
exzellente Mitarbeiterbasis und Unternehmenskultur zu erhalten.
Weiterhin hat Zalando am heutigen
Tage verbindliche Vereinbarungen mit den Großaktionären von ABOUT
YOU, einschließlich der Otto (GmbH & Co KG), Mitgliedern der
Otto Familie und einer von HEARTLAND A/S kontrollierten
Beteiligungsgesellschaft („Großaktionäre“) abgeschlossen, in
denen sich diese zum Verkauf sämtlicher der von ihnen gehaltenen
ABOUT YOU-Aktien zum Angebotspreis durch Annahme des
Übernahmeangebots oder separat davon verpflichtet haben. Daneben
hat Zalando mit allen drei Gründern und Mitgliedern des Vorstands
von ABOUT YOU verbindliche Vereinbarungen abgeschlossen, in denen
sich diese insbesondere für einen Teil der von ihnen gehaltenen
ABOUT YOU-Aktien zur Annahme des Übernahmeangebots verpflichtet
haben. Die diesen Vereinbarungen mit den Großaktionären und den
Gründern und Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU unterliegenden
ABOUT YOU-Aktien entsprechen ca. 73 % des Grundkapitals von
ABOUT YOU.
Die Lieferung der ABOUT YOU-Aktien
gemäß der Aktienkaufverträge und der Vollzug des Übernahmeangebots
wird unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen stehen,
einschließlich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen
Freigaben. Das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle wird keine
Bedingung für den Vollzug sein.
Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate
Law
Kontakt für Investoren und Analysten:
Patrick Kofler
Investor Relations
investor.relations@zalando.de
+49 (0) 30 20968 1584
Pressekontakt:
Carolyn Groß
Wirtschafts- und Finanzkommunikation
presse@zalando.de
+49 (0) 151 22189 977
Diese Bekanntmachung dient
ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine
Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
von ABOUT YOU dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung
der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt
werden. Zalando behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen
und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig,
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und
Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten oder enthalten werden.
Soweit in diesem Dokument in die
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ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen
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Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und
Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem
entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und
Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir rund 50
Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und
hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit
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seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für
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11.12.2024 CET/CEST Die EQS
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